Как Катти Вуд позиционировала свои технологические ставки на падениях рынка: Обзор торгов 8 января

2026-02-02 00:08:53

Стратегия инвестирования Кэти Вуд проявилась через значительные корректировки портфеля 8 января, когда ARK Invest вложила капитал в полупроводниковую и авиационную технологию, одновременно сокращая долю в позициях, ориентированных на оборону. Торговая активность фонда демонстрирует характерный подход Вуд — использование слабости рынка в инновационных секторах и фиксация прибыли на недавно показывающих хорошие результаты активах.

Стратегические покупки в области полупроводников и электросамолетов

Самым крупным приобретением ARK Invest стало участие в компании Broadcom, лидере в области полупроводников, фонд приобрел 31 573 акции на сумму 10,4 миллиона долларов через ETF ARK Next Generation Internet. Время покупки оказалось удачным, поскольку акции Broadcom снизились на 3,2% в тот день на фоне общего ослабления рынка.

Помимо традиционных акций чипов, портфель Кэти Вуд расширился в области транспорта следующего поколения. ARK добавила 162 270 акций Joby Aviation на сумму 2,5 миллиона долларов через ETF ARK Space Exploration & Innovation после объявления компании о строительстве производственного комплекса площадью 700 000 квадратных футов в Дейтоне, Огайо, предназначенного для производства eVTOL-авиации. В тот же день фонд приобрел 73 097 акций Archer Aviation после того, как компания объявила о стратегическом партнерстве с Nvidia, сосредоточенном на интеграции систем искусственного интеллекта в самолеты следующего поколения. Акции Archer выросли на 3,4% после новости о партнерстве.

Геномика также привлекла внимание Вуд, которая приобрела 22 395 акций Personalis для ETF ARK Genomic Revolution. Акции биотехнологической компании снизились на 10,4% до входа фонда, что создало еще одну классическую возможность купить на слабости, соответствующую инвестиционной философии Вуд.

Сокращение доли в оборонных и смежных с обороной компаниях

Что касается продаж, ARK значительно сократила позицию в Palantir Technologies, избавившись от 58 741 акции на сумму 10,4 миллиона долларов — это наиболее заметное сокращение. Время продажи совпало с предложением президента Трампа о расширении оборонного бюджета на 1,5 триллиона долларов до 2027 года. Несмотря на потенциальные преимущества для подрядчиков оборонной отрасли, акции Palantir снизились на 2,7% 8 января, и Вуд решила уменьшить свою долю.

В дополнение к продаже Palantir, ARK сократила меньшие позиции в других компаниях, связанных с обороной и космосом, таких как Aerovironment, Rocket Lab и Kratos Defense. Такое стратегическое сокращение свидетельствует о переоценке Вуд динамики сектора обороны в краткосрочной перспективе, несмотря на благоприятные бюджетные условия.

Фиксация прибыли в играх на движущихся рынках

Накануне, 7 января, ARK продала акции Roku на сумму 2,29 миллиона долларов, реализовав 20 203 акции. Платформа для стриминга выросла на 10% за предыдущий месяц и принесла 42% дохода в 2025 году, опередив индекс S&P 500. Несмотря на продажу, Roku остается одним из ведущих активов ETF ARK Innovation, который сам вырос почти на 38% в 2025 году в основном за счет экспозиции к ИИ и программным инновациям.

Торговая активность января подчеркивает, как акции Кэти Вуд работают в рамках дисциплинированной стратегии: покупка инновационных технологий во время коррекций цен и систематическая фиксация прибыли с позиций, которые значительно выросли. Такое балансирование между накоплением и фиксацией прибыли позволяет фонду сосредоточиться на долгосрочных инновациях, одновременно управляя краткосрочной оценкой активов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .