Портфель акций Cathie Wood прошел через крупную ребалансировку в декабре 2025

Рассказ ARK Investment Management Кэти Вуд о значительных корректировках портфеля 12 декабря 2025 года свидетельствует о стратегическом повороте в инвестиционной политике компании. Торговая активность, продемонстрированная известным управляющим фондом, демонстрирует заметный сдвиг от традиционных технологических активов к новым финтех-возможностям и защитным позициям. В рамках нескольких ETF, включая ARKK и ARKW, фонд осуществил крупные сделки, которые перераспределили его активы по различным секторам.

Самым заметным событием в операциях с акциями Кэти Вуд стало сокращение доли в электромобилях. ARK продала примерно 87 993 акции Tesla на сумму 39,3 миллиона долларов во время торговой сессии 12 декабря. Эта сделка стала частью более длительной тенденции сокращения, охватывающей несколько торговых дней, что указывает на осознанную стратегию, а не на изолированные действия. Продажа Tesla отражает более широкую переоценку концентрации фонда в технологическом секторе.

Поворот к финтеху: от электромобилей к финансовым услугам

Покупки акций Кэти Вуд свидетельствуют о решительном сдвиге в сторону платформ финансовых технологий. Фонд приобрел более 108 000 акций Robinhood Markets на сумму 13,4 миллиона долларов, продолжая накапливать позиции, начатые в последние дни. Одновременно ARK добавила 97 406 акций Block Inc на примерно 6,2 миллиона долларов, что еще раз подтверждает приверженность цифровым финансовым услугам и платежным системам. Эти приобретения в финтехе свидетельствуют о вере Вуд в долгосрочный потенциал роста онлайн-брокерских платформ и платежных решений.

Стратегический поворот выходит за рамки отдельных сделок. Активность фонда по покупке акций нескольких финтех-компаний демонстрирует скоординированную переориентацию, а не случайный подбор акций. Вкладывая новые средства в такие компании, как Robinhood и Block, инвестиционная стратегия Вуд все больше подчеркивает важность цифровых инноваций в финансовом секторе.

Корректировки в секторе полупроводников и технологий

Портфель акций Кэти Вуд также претерпел значительные сокращения в сегменте полупроводников. ARK уменьшила свою позицию в Teradyne, продав 55 461 акцию на сумму 11,3 миллиона долларов, что свидетельствует о снижении уверенности в производителях оборудования для тестирования полупроводников. Эта продажа дополняет сокращение в Tesla, указывая на более широкую переоценку в отношении определенных аппаратных и производственных сегментов технологий.

Ребалансировка в финтехе и полупроводниках стала очевидной благодаря дополнительным меньшим продажам. ARK продала 21 094 акции SoFi Technologies на сумму 571 014 долларов, а также 28 777 акций Iridium Communications на сумму 541 295 долларов. Позиция в Ibotta была уменьшена на 10 155 акций на 224 425 долларов. Эти сделки подчеркивают системный подход фонда к перераспределению технологических активов.

Защитная и циклическая диверсификация

Помимо концентрации в финтехе, операции с акциями Вуд включали защитные и чувствительные к экономике позиции. Фонд приобрел 11 489 акций Deere & Co на сумму 5,5 миллиона долларов, добавляя циклическое воздействие, связанное с сельским хозяйством и инфраструктурными расходами. ARK также приобрела 16 547 акций L3Harris Technologies на 4,8 миллиона долларов, создавая позиции в области оборонных технологий.

Дополнительные покупки включали 54 917 акций Schrödinger на сумму 995 645 долларов и 54 262 акции Rubrik на сумму 4,7 миллиона долларов. Платформа Schrödinger для вычислительного поиска лекарств и решения Rubrik по обеспечению безопасности данных представляют ставки на новые программные ниши внутри технологической экосистемы.

Стратегия ребалансировки портфеля и рыночные последствия

Изменения в распределении акций Кэти Вуд отражают сложный подход к управлению портфелем, реагирующий на меняющуюся динамику рынка. Систематическое сокращение доли в Tesla и одновременное накопление позиций в Robinhood и Block демонстрируют переоценку, основанную на убеждениях, а не на реактивных продажах. Сделки 12 декабря collectively раскрывают инвестиционную концепцию, подчеркивающую инновации в области финтеха, снижение концентрации в крупных акциях и увеличение диверсификации по секторам защиты, сельского хозяйства и специализированного программного обеспечения.

Совокупный эффект этих сделок позиционирует портфель ARK для возможной превосходной доходности за счет финтех-инноваций при одновременном снижении чувствительности к волатильности рынка электромобилей. Решения Вуд по акциям в декабре подчеркивают ее инвестиционный подход: концентрация в трансформирующих технологиях, сбалансированная систематическим управлением рисками и ребалансировкой портфеля при изменении уровней убежденности.