Как добывают литий по всему миру: 4 крупнейших запаса лития по странам

Понимание того, как добывается литий по всему миру, требует изучения концентрации крупнейших запасов и методов добычи, применяемых в каждом регионе. Для инвесторов, заинтересованных в секторе лития, важно знать не только, какие страны производят больше всего лития, но и как именно этот литий добывается, что дает ценное представление о производственных мощностях и потенциале будущего роста. Глобальные запасы лития на 2024 год оцениваются в 30 миллионов метрических тонн согласно данным Геологической службы США, при этом данные о запасах отражают содержимое лития в них.

Мировые операции по добыче лития используют два основных метода: добычу из соляных озер (соляных равнин) и добычу из твердых пород сподумена. Эти подходы значительно различаются по стоимости, экологическому воздействию и срокам производства, что формирует стратегические преимущества различных стран-производителей лития. По мере роста спроса на литий-ионные аккумуляторы — вызванного электромобилями и системами хранения энергии — все более важным становится понимание того, как крупные страны добывают свои запасы лития.

Добыча из соляных озер: Чили доминирует с 9,3 миллионами метрических тонн запасов лития

Чили обладает крупнейшими в мире запасами лития — 9,3 миллиона метрических тонн, большая часть которых расположена в регионе Салар де Атакама, содержащем примерно 33 процента глобальной базы запасов лития. Доминирование страны во многом обусловлено ее огромными соляными озерами, добыча из которых осуществляется методом выпаривания соляных растворов. Процесс добычи лития в Чили включает закачку минералоносного раствора из подземных водоносных горизонтов, его испарение в больших прудах и обработку концентрированного раствора для извлечения соединений лития.

Компании SQM и Albemarle управляют основными литиевыми рудниками в Салар де Атакама, используя десятилетия опыта эксплуатации. Несмотря на крупнейшие в мире запасы, в 2024 году Чили заняла второе место по производству лития, выпустив 44 000 метрических тонн. Этот парадокс объясняется регуляторными проблемами, а не нехваткой ресурсов. В 2023 году президент Чили Габриэль Борич объявил о планах частичной национализации литиевой промышленности страны с целью усиления государственного контроля через компанию Codelco, государственную горнодобывающую корпорацию. Codelco с тех пор договорилась о значительно большем участии как в операциях SQM, так и Albemarle, получив контроль над всеми добычными активами в Салар де Атакама.

По данным Института Бейкера, строгая правовая база, регулирующая горные концессии, ограничивает возможности расширения добычи лития и захвата большей доли рынка относительно богатых ресурсов страны. Однако недавние события свидетельствуют о возможных переменах. В начале 2025 года правительство получило семь заявок на контракты на добычу лития на шести соляных равнинах, при этом консорциум, включающий Eramet, Quiborax и Codelco, стал одним из главных претендентов. Ожидается, что победители будут объявлены в марте 2025 года, с планами расширения добычи.

Добыча из твердых пород сподумена: Австралия — альтернатива соляной добыче

Австралия обладает запасами лития в 7 миллионов метрических тонн, сосредоточенными в основном в Западной Австралии, однако эти запасы имеют принципиционно другую форму, чем ресурсы Чили. Австралийские запасы представлены твердыми породами сподумена, требующими иных методов добычи и переработки. Процесс добычи лития в Австралии включает традиционные методы добычи из твердых пород — извлечение руды из открытых или подземных шахт, дробление материала и его обработку с помощью флотации и термической конверсии для получения соединений лития.

Этот метод отличается от добычи из соляных растворов по нескольким параметрам: требует значительных капиталовложений в горнодобывающую инфраструктуру, имеет более высокие прямые операционные издержки на тонну, но обеспечивает более быструю наращиваемость производства и меньший экологический след в части водопотребления. Несмотря на меньшие запасы по сравнению с Чили, Австралия в 2024 году стала крупнейшим в мире производителем лития, что обусловлено преимуществами эффективности добычи твердых пород.

Майнинг на руднике Greenbushes, действующем с 1985 года, является флагманским проектом Австралийской добычи лития. Управляемый компанией Talison Lithium — совместным предприятием с участием Tianqi Lithium, IGO и Albemarle — Greenbushes демонстрирует, как добыча из твердых пород достигает масштабов и стабильности. Однако недавние ценовые давления на литий заставили несколько австралийских компаний сокращать или приостанавливать операции и проекты в ожидании восстановления рынка.

Новые исследования показывают неиспользованный потенциал лития за пределами уже освоенных регионов Западной Австралии. В 2023 году в исследовании, опубликованном в журнале “Earth System Science Data” под руководством ученых Университета Сиднея в сотрудничестве с Geoscience Australia, были нанесены карты концентраций богатых литием почв по всему континенту. В исследовании выявлены повышенные плотности лития в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории, что указывает на будущие возможности добычи по мере роста мирового спроса. Профессор Будиаман Минасни отметил, что карта “выявляет области с повышенными концентрациями” и “подчеркивает районы, которые могут стать потенциальными источниками лития в будущем”, что сигнализирует о более широких географических возможностях для растущего горнодобывающего сектора Австралии.

Расширение горнодобывающих операций: стратегическое развитие лития в Аргентине

Аргентина занимает третье место в мире по запасам лития — 4 миллиона метрических тонн, входя в так называемый “Литиевый треугольник” — объединение трех стран: Аргентины, Боливии и Чили, которые вместе содержат более половины мировых запасов лития. В 2024 году Аргентина стала четвертым по величине производителем лития, выпустив 18 000 метрических тонн, что демонстрирует как производственный потенциал, так и значительный потенциал роста.

Процесс добычи лития в Аргентине включает сочетание методов из соляных равнин и новых твердых пород. Основные горнодобывающие проекты сосредоточены вокруг соляного озера Ринкон и близлежащих соляных отложений, где компании используют методы извлечения из растворов, похожие на чилийские, но зачастую с меньшими затратами. Правительственные инвестиционные инициативы ускорили расширение добычи: в мае 2022 года Аргентина объявила о намерениях вложить до 4,2 миллиарда долларов в развитие литиевого сектора за три года для увеличения производственных мощностей.

Результаты этой стратегии инвестирования проявились в апреле 2024 года, когда правительство одобрило планы расширения компании Argosy Minerals на месторождении Ринкон. Проект расширения предусматривает увеличение ежегодного производства литийкарбоната с 2000 до 12000 метрических тонн — шестиразовый рост, что отражает амбициозные планы Аргентины по масштабированию производства. В стране насчитывается около 50 передовых проектов по добыче лития на различных стадиях реализации, согласно данным Fastmarkets.

Конкурентоспособная стоимость добычи в Аргентине дополнительно укрепляет ее позиции. Исполнительный вице-президент по юридическим и государственным вопросам Lithium Argentina Игнасио Целоррио подчеркнул, что “добыча лития в Аргентине остается конкурентоспособной даже в условиях низких цен”, что связано с преимуществами в природных ресурсах и операционной эффективности. Эти факторы привлекли крупные инвестиции горнодобывающего гиганта Rio Tinto, который в конце 2024 года объявил о планах вложить 2,5 миллиарда долларов в расширение добычи лития на месторождении Ринкон. Проект Rio Tinto увеличит мощность с 3000 до 60000 метрических тонн, а полная мощность будет достигнута после трехлетнего этапа наращивания производства, начинающегося в 2028 году.

Масштабирование производства лития: как Китай добывает свои внутренние ресурсы

Китай обладает запасами лития в 3 миллиона метрических тонн, занимая четвертое место в мире, однако сохраняет непропорциональное влияние на мировой рынок лития за счет активного масштабирования производства и контроля за переработкой. Запасы лития в Китае включают разнообразные типы месторождений: большинство составляют минерализованные растворы, но также есть значительные запасы сподумена и лепидолита, требующие различных методов добычи.

Процесс добычи лития в Китае отражает это разнообразие ресурсов. Страна использует как методы извлечения из соляных растворов в западных соляных озерах, так и добычу из твердых пород в регионах с богатым сподуменом. В 2024 году Китай произвел 41 000 метрических тонн лития, что на 5300 тонн больше по сравнению с предыдущим годом, демонстрируя быстрый рост производства. Несмотря на эти достижения, большинство лития для внутреннего производства аккумуляторных элементов импортируется, в основном из австралийских предприятий по добыче твердых пород.

Стратегическое преимущество Китая выходит за рамки добычи — страна доминирует в производстве литий-ионных аккумуляторов и контролирует большинство мировых предприятий по переработке лития, создавая интегрированную цепочку поставок от добычи до финальной сборки аккумуляторов. Эта вертикальная интеграция поддерживает индустрию электромобилей и электроники, обе из которых требуют огромных объемов лития.

В отношении Китая возникли геополитические напряжения. В октябре 2024 года Госдепартамент США обвинил Китай в искусственном насыщении рынка лития за счет масштабных поставок с целью установления искусственно заниженных цен и устранения некитайской конкуренции. Джозе В. Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды, заявил: «Они занимаются хищническим ценообразованием… (они) снижают цену до тех пор, пока конкуренция не исчезнет».

Недавние открытия свидетельствуют о дальнейшем расширении запасов лития в Китае. В начале 2025 года китайские СМИ сообщили о значительном увеличении запасов литийной руды, при этом национальные запасы теперь составляют 16,5 процента мировых ресурсов, по сравнению с 6 процентами ранее. Расширение связано частично с обнаружением 2800-километрового литиевого пояса в западных регионах, содержащего подтвержденные запасы более 6,5 миллиона тонн литийной руды и потенциальные ресурсы, превышающие 30 миллионов тонн. Технологические достижения в добыче лития из соляных озер и слюдяных месторождений дополнительно расширили доступные запасы, что предполагает дальнейший рост производственных мощностей.

Новые страны-участники литиевого рынка и рост мирового производства

Помимо четырех крупнейших держателей запасов, множество стран развивают добычу лития для удовлетворения растущего мирового спроса. США обладают 1,8 миллионами метрических тонн, Канада — 1,2 миллионами, а Бразилия, Зимбабве и Португалия — 390 000, 480 000 и 60 000 метрических тонн соответственно. Португалия обладает крупнейшими в Европе запасами лития и в 2024 году произвела 380 тонн, расширяя добычу для удовлетворения роста производства аккумуляторов на континенте.

По мере расширения литиевой индустрии производственные мощности все больше соотносятся с развитием запасов. Страны с существенными запасами становятся важными производителями, инвестируя в инфраструктуру и технологические возможности для получения ценности из этого критически важного металла для аккумуляторов.

Перспективы: спрос на добычу лития продолжает расти

Ожидается, что спрос на литий-ионные аккумуляторы значительно увеличится в 2025 году и далее. Согласно старшему аналитику Benchmark Mineral Intelligence Адаму Меггинсону, «спрос на литий-ионные аккумуляторы продолжит расти быстрыми темпами в 2025 году. Benchmark прогнозирует, что спрос на литий, связанный с электромобилями и системами хранения энергии, увеличится более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом в 2025 году». Этот рост спроса подчеркивает важность понимания как методов добычи лития, так и концентрации запасов, что важно для инвесторов, политиков и участников отрасли, отслеживающих глобальную цепочку поставок этого металла. По мере увеличения производства в различных регионах и развития технологий добычи страны и компании, овладевшие искусством добычи лития, будут формировать траекторию энергетического перехода.