HSBC выставил рекомендацию «Покупать» по акции Waters с прогнозом годового дохода 16,50

27 января 2026 года HSBC начал освещать компанию Waters Corporation (NYSE:WAT) с оптимистичной рекомендацией «Покупать», демонстрируя уверенность в ростовой траектории компании, занимающейся аналитическими инструментами. Инициатива инвестиционного банка особенно примечательна прогнозом годового дохода на акцию в размере 16,50, что отражает значительный потенциал прибыли в предстоящем году.

Целевая цена аналитиков показывает потенциал роста на 7,77%

По состоянию на середину января 2026 года HSBC и другие аналитики установили среднюю целевую цену на один год в размере $420,04 за акцию для Waters, с прогнозами в диапазоне от консервативных $354,94 до амбициозных $504,00. Этот консенсус представляет собой примерно 7,77% потенциала роста по сравнению с последней закрывающей ценой в $389,76, что указывает на значительный потенциал для повышения стоимости. Ожидаемый годовой доход компании составляет 3 306 миллионов долларов, что на 6,45% больше по сравнению с предыдущим годом. Число 16,50 в показателе годового дохода подчеркивает укрепление прибыльности компании, соответствующее ожиданиям роста.

Настроения институциональных фондов показывают смешанные сигналы

Всего 1 395 фондов и институтов в настоящее время держат позиции в Waters, хотя это на 82 владельца меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Средний уровень распределения портфеля по всем фондам составляет 0,20% от общего объема активов, что выросло на 5,55%, указывая на растущий интерес инвесторов несмотря на умеренное сокращение позиций. Однако коэффициент пут/колл 2,29 свидетельствует о осторожной рыночной перспективе, при которой покупаются больше защитных пут-опционов, чем колл-опционов — сигнал о скрытом медвежьем настроении, контрастирующем с оптимизмом аналитиков.

Общая доля институциональных акций в Waters на последний квартал составила 65 975 000 акций, что на 2,06% меньше по сравнению с тремя месяцами ранее. Эта смешанная картина говорит о том, что институциональные инвесторы остаются избирательными в своих вложениях в Waters, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков.

Основные акционеры корректируют портфельные позиции

Fundsmith LLP, известный управляющий активами, владеет 3 955 000 акций, что составляет 6,64% доли в Waters. Компания увеличила свою долю на 8,77% по сравнению с предыдущей отчетностью, демонстрируя повышенную уверенность. Ее доля в портфеле в Waters выросла на 9,48% за квартал, что свидетельствует о наращивании инвестиций.

Напротив, Massachusetts Financial Services владеет 2 625 000 акций (4,41%), но сократила свою позицию на 2,48% по сравнению с предыдущими периодами. За квартал компания значительно уменьшила свою долю в WAT на 80,69%, что говорит о более осторожной позиции.

Позиция AllianceBernstein показала более выраженное сокращение — после уменьшения на 92,92% от предыдущих уровней, она держит 2 084 000 акций (3,50%). Распределение портфеля в Waters снизилось на 57,01% за этот период.

Поставщики индексных фондов, такие как Vanguard, также занимают значительные позиции. VTSMX (Индекс всего рынка акций) держит 1 917 000 акций, что составляет 3,22% владения, а VFINX (Индексный фонд 500) — 1 689 000 акций (2,84%). Оба фонда немного увеличили число базовых акций, но сократили общую долю в портфеле примерно на 13-14%, что связано с ребалансировкой индекса, а не активным отбором акций.

Инвестиционная перспектива

Waters представляет собой интересный контраст между энтузиазмом аналитиков и осторожностью институциональных инвесторов. Прогноз HSBC по годовому доходу в 16,50 и рекомендация «Покупать» отражают уверенность в фундаментальных показателях и потенциале роста компании. Однако разное поведение крупных институциональных инвесторов — одни увеличивают экспозицию, другие значительно сокращают — свидетельствует о том, что рынок все еще переваривает инвестиционные достоинства Waters. Медвежье настроение по опционам требует внимания потенциальных инвесторов, рассматривающих точки входа.

Данные получены с платформы инвестиционных исследований Fintel, охватывающей позиции и рекомендации аналитиков по состоянию на 27 января 2026 года.