NVIDIA резко упала в ночное время! «Паника вокруг ИИ» усиливается, учреждения активно высказываются!

В четверг по местному времени три основных американских фондовых индекса открылись в смешанном состоянии. На момент публикации Nasdaq упал на 0,89%, Dow вырос на 0,21%, а S&P 500 упал на 0,4%.

Отчет о прибыли Nvidia превзошел ожидания, но встретил сдержанную реакцию, и падение цены акций в какой-то момент выросло более чем до 3%.

Гигант программного обеспечения для управления клиентами FTSE сообщил о результатах, превосходящих ожидания, что снизило опасения инвесторов по поводу индустрии программного обеспечения.

Кроме того, технологические гиганты, такие как Nvidia и Parky, а также руководители ведущих инвестиционных институтов активно высказывались, признавая, что паника рынка по поводу ИИ значительно преувеличена, и ИИ не является «разрушителем» в индустрии программного обеспечения, а важным «способителем», а интеграция, симбиоз и итеративное обновление этих двух аспектов — основные тенденции будущего развития.

Популярные китайские концептуальные акции упали повсеместно: индекс Nasdaq China Golden Dragon упал более чем на 2%, Shell — более чем на 6%, Baidu Group и Li Auto — более чем на 5%, Bilibili — почти на 5%, Xpeng Motors — более чем на 4%, а Alibaba, JD.com, Ctrip Group и New Oriental — более чем на 2%.

Игра Сайфуса превзошла ожидания

Одна из главных жертв этого раунда распродажи акций программного обеспечения, гигант по управлению клиентами FTSE, опубликовал отчёт о прибыли, превосходящий ожидания.

Согласно финансовому отчету, за четвертый финансовый квартал, завершившийся 31 января, выручка Saifus составила $11,2 миллиарда, что на 12 долларов по сравнению с прошлым годом, что немного выше ожиданий рынка в $11,18 миллиарда и является самым быстрым темпом роста за два года. За исключением некоторых товаров, прибыль на акцию составила $3,81, значительно превысив рыночные ожидания в $3,04. В то же время текущее обязательство по результативности (CRPO), измеряющее количество контрактов, измеряющих признание доходов в следующем году, достигло 35,1 миллиарда долларов, что выше рыночных ожиданий в 34,53 миллиарда долларов.

Safts по-прежнему даёт оптимистичные прогнозы по краткосрочным прогнозам. Компания ожидает выручку за первый квартал в размере $11,03–$11,08 млрд и скорректированную прибыль на акцию в размере $3,11–$3,13, что оба выше ожиданий аналитиков. В то же время компания ожидает годового роста выручки на уровне 10–11% и ожидает «органического роста нового ускорения» во второй половине года.

Кроме того, Safts объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму 50 миллиардов долларов и увеличила квартальные дивиденды до 44 центов за акцию. Компания заявила, что эти инициативы «укрепляют нашу приверженность созданию значительной ценности для наших акционеров». Генеральный директор Марк Бениофф прямо заявил в ходе аналитического звонка, что выкуп был сделан потому, что «цены сейчас низкие». Компания также сообщила, что её инвестиции в стартап Anthropic, занимающемся ИИ, принесли 811 миллионов долларов дохода за квартал, и она сделала дополнительные инвестиции, в настоящее время владея примерно 1% акций.

Бениофф подчеркнул в заявлении, что компания неуклонно движется к своей цели достичь годовой дохода в $63 миллиардов в 2030 финансовом году, что выше предыдущего прогноза в $60 миллиардов и превышает текущие ожидания Уолл-стрит примерно в $59,07 миллиарда. Бениофф отметил, что агентный ИИ — одна из движущих сил роста.

С начала года акции Safts упали на 27% и считаются жертвами роста ИИ.

Крупные лидеры коллективно высказались: угроза ИИ для индустрии программного обеспечения преувеличена

Кроме Сайфуши, весь сектор программного обеспечения испытывает трудности. Oracle, Accenture и другие компании упали более чем на 20% с начала года. Однако инсайдеры отрасли обычно считают, что угроза ИИ для индустрии программного обеспечения преувеличена.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил после отчёта о прибылях в среду, что рынок серьёзно неправильно оценил угрозу ИИ для софтверных компаний. Он отметил, что ассистенты на базе ИИ не заменят существующие программные инструменты, а станут их пользователями, помогая компаниям значительно повысить эффективность разработки и операционную эффективность. «Существует фундаментальная и оправданная причина существования программных инструментов, таких как Cadence, ServiceNow, SAP и др., и ИИ будет использовать эти инструменты от имени людей, и в конечном итоге ему придётся полагаться на них для выполнения конкретной работы и предоставления обратной связи так, чтобы люди могли это понять.»

Альфред Лин, партнёр и сопредседатель Sequoia Capital, также опроверг аргумент о том, что «ИИ меняет индустрию программного обеспечения». Он отметил, что сам искусственный интеллект — это «собрание большого количества программного обеспечения», и индустрия программного обеспечения всегда находилась в процессе эволюции, а традиционные компании, представляемые Oracle, по-прежнему сохраняют сильную конкурентоспособность, что достаточно для демонстрации устойчивости отрасли. По мнению Лина, долгосрочное влияние ИИ полезно для всего предприятия, и его суть — это «усилитель эффективности», а не сила, способная заменить людей и разрушить существующие бизнес-модели.

Baiji, известный инвестиционный институт роста, дал оценку развитию индустрии программного обеспечения с точки зрения основ рынка и инвестиционных стратегий. Baiji считает, что недавняя реакция рынка на новости, связанные с ИИ, гораздо быстрее, чем оценка корпоративных фундаментальных показателей, и хотя изменение методов создания программного обеспечения реально, оно не навредит всем бизнес-моделям программного обеспечения. Основная ценность софтверных компаний заключается не только в коде, но и в полном наборе сервисных систем, которые они предоставляют, таких как поддержка бизнеса, услуги соответствия, интеграция инструментов и пользовательский опыт, что также является ключевой причиной, почему предприятия не заменят подписки на программное обеспечение на индивидуальный ИИ в краткосрочной перспективе. Если предприятия самостоятельно разрабатывают внутренние инструменты ИИ, они столкнутся с высокими затратами на обслуживание и огромными регуляторными и операционными рисками, что гораздо менее выгодно, чем сотрудничество с профессиональными поставщиками программного обеспечения. В то же время Байджи отметил, что такие случаи, как платформа Frontier от OpenAI, показывают, что роль ведущих поставщиков ИИ заключается в том, чтобы расширять возможности, а не заменять существующие корпоративные системы, и основное бизнес-программное обеспечение, такое как базы данных управления клиентами и финансовые процедуры, будет существовать ещё долгое время, составляя 50% всего рынка корпоративного программного обеспечения, а цена акций их акций значительно изменилась в оценке с резким падением отрасли.

(Источник статьи: Securities Times)