Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с дистрибьютором пресс-релизов по любым вопросам.

Eutelsat Communications S.A. объявляет о выпуске облигаций на сумму 1500 миллионов евро

Business Wire

Пн, 23 февраля 2026 г., 16:22 по местному времени GMT+9 7 мин чтения

В этой статье:

ETL.PA

+1.64%

ETL

ЛОНДОН, 23 февраля 2026 г.–(BUSINESS WIRE)–

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ДОСТУПА В ЮРИДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩЕНО, РАСПРОСТРАНЯТЬ, ПУБЛИКОВАТЬ ИЛИ ДОСТУПАТЬСЯ К ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ.

УПОМЯНУТЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СОГЛАСИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США И МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, ИЛИ КЛИЕНТАМ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ, ГРАЖДАНАМ США, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИИ. В США НЕ ПРОВОДИТСЯ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Eutelsat Communications S.A. (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / Лондонская фондовая биржа: ETL) (далее — «Компания») объявляет сегодня о запуске предложения (далее — «Предложение») по выпуску новых еврооблигаций на сумму 1500 миллионов евро (состоящих из облигаций с погашением в 2031 и 2033 годах) (далее — «Облигации»). Предполагается, что Облигации будут гарантированы Eutelsat S.A. и OneWeb Holdings Limited. Завершение Предложения зависит от рыночных условий.

Компания планирует использовать полученные от Предложения средства, если оно будет завершено, а также средства, привлечённые по новому кредитному соглашению с начальной суммой 400 миллионов евро, подписанному 13 ноября 2025 года, для (i) полного выкупа облигаций Eutelsat S.A. на сумму 600 миллионов евро с купоном 2,25% и погашением в 2027 году, (ii) полного выкупа облигаций Eutelsat S.A. на сумму 600 миллионов евро с купоном 9,750% и погашением в 2029 году («Облигации 2029»), (iii) погашения и аннулирования в полном объёме кредитного займа и револьверной кредитной линии, предоставленных по договору, заключённому 25 июня 2021 года, (iv) оплаты сборов и расходов, связанных с Предложением и заключением нового кредитного соглашения, а также начисленных процентов по задолженности, погашенной в рамках сделок (включая премию за досрочное погашение, связанную с выкупом Облигаций 2029), и (v) формирования наличных средств на балансе.

Важное уведомление

Этот пресс-релиз является публичным раскрытием внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 г.) и Исполняющим регламентом (ЕС) № 2016/1055 (10 июня 2016 г.).

Облигации будут предлагаться только нерезидентам США в оффшорных сделках за пределами США в соответствии с Регламентом S Закона о ценных бумагах США 1933 года, с поправками (далее — «Закон о ценных бумагах»), а в США — квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, при условии соблюдения действующих рыночных и иных условий. Предложение выкупа осуществляется только нерезидентам США за пределами США в соответствии с Регламентом S. Нет гарантии, что сделка будет завершена или, если да, то на каких условиях. Облигации не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами других юрисдикций и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или при наличии соответствующей исключительной ситуации. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, а также не является предложением, приглашением или продажей в юрисдикциях, где такие действия являются незаконными.

Продолжение истории  

Облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления розничным инвесторам в Европейской экономической зоне («EEA»). Для этих целей розничный инвестор — это лицо, являющееся одним (или более) из следующих: (i) розничным клиентом, как определено в пункте (11) статьи 4(1) Директивы 2014/65/ЕС (с поправками, «MiFID II»); (ii) клиентом в понимании Директивы (ЕС) 2016/97 (с поправками), при условии, что этот клиент не квалифицируется как профессиональный клиент, как определено в пункте (10) статьи 4(1) MiFID II; или (iii) не является квалифицированным инвестором, как определено в Регламенте (ЕС) 2017/1129 (с поправками, «Проблема проспекта»).

Облигации не предназначены для предложения, продажи или иного предоставления розничным инвесторам (как определено выше) в Великобритании. Выражение «розничный инвестор» в отношении Великобритании означает лицо, которое не является (i) профессиональным клиентом, как определено в пункте (8) статьи 2(1) Регламента (ЕС) № 600/2014, являющегося частью внутреннего законодательства в силу Закона о выходе из ЕС 2018 года («EUWA»); или (ii) квалифицированным инвестором, как определено в пункте 15 Приложения 1 к Регламенту о публичных предложениях и торговле 2024 года («POATRs»).

Данное объявление не является и не должно рассматриваться как публичное предложение или приглашение к публичной оферте в рамках определения Протокольного регламента или иным образом. Продажа и предложение Облигаций осуществляется на основании исключения из требования подготовки проспекта в соответствии с Регламентом о проспектах.

В Великобритании это объявление адресовано только (i) лицам, обладающим профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, в соответствии с пунктом 19(5) Заказа о финансовых услугах и рынках 2000 года («Order»), или (ii) лицам с высоким уровнем дохода, подпадающим под пункты (a)–(d) статьи 49(2) Order, или (iii) лицам, которым иным образом разрешено их распространение, все такие лица вместе именуются «Соответствующие лица». Облигации доступны только для таких лиц, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или приобретении таких Облигаций будут осуществляться только с Соответствующими лицами.

Профессионалы/MiFID II/ECP только/ Нет PRIIPs KID — целевой рынок производителя (управление продуктами MIFID II) — только контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы распространения). Не подготовлен ключевой информационный документ PRIIPs (KID), так как он недоступен для розничных инвесторов в EEA.

Только для профессионалов/MiFID II/ECP в Великобритании/Нет UK PRIIPs KID — целевой рынок производителя (управление продуктами MIFIR) — только контрагенты и профессиональные клиенты (все каналы распространения). Не подготовлен ключевой информационный документ PRIIPs (KID), так как он недоступен для розничных инвесторов в Великобритании.

Ни содержание сайта Компании, ни любой сайт, доступный по гиперссылкам на сайте Компании, не включены в этот анонс и не являются его частью. Распространение этого объявления в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. Лица, получившие это объявление, должны ознакомиться и соблюдать такие ограничения. Несоблюдение этих ограничений может привести к нарушению законов о ценных бумагах в соответствующих юрисдикциях.

Предварительные заявления о перспективах

Этот пресс-релиз может содержать прогнозные заявления. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию терминов «верит», «оценивает», «предвидит», «ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен» и их отрицательных или иных вариаций. Эти прогнозные заявления охватывают все вопросы, не являющиеся историческими фактами, и включают заявления о намерениях, убеждениях или текущих ожиданиях Компании или её аффилированных лиц относительно, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и отраслей, в которых они работают. По своей природе такие заявления связаны с рисками и неопределенностями, поскольку касаются событий и зависят от обстоятельств, которые могут или не могут произойти в будущем. Читателям рекомендуется учитывать, что прогнозные заявления не гарантируют будущие показатели, и фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании или её аффилированных лиц, а также развитие отраслей могут значительно отличаться от сделанных или предполагаемых в этом пресс-релизе. Кроме того, даже если результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании или её аффилированных лиц, а также развитие отраслей соответствуют прогнозным заявлениям, содержащимся в этом пресс-релизе, эти результаты или развитие могут не отражать результаты или развитие в последующих периодах.

Прогнозные заявления и информация, содержащиеся в этом объявлении, сделаны на текущую дату, и Компания не обязуется публично обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления или информацию, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах.

Посмотреть исходную версию на businesswire.com:

Контакты

Eutelsat Communications S.A.

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее