Рынок акций сегодня (LIVE): Фьючерсы расширяют убытки после ястребиной позиции ФРС

Сегодняшние основные новости

• Rivian присоединяется к войне робо-такси
• Apple забирает долю у Android в Китае
• Интерес Nvidia к Tesla остается сильным

📌 Главная новость — прокрутите вниз для обновлений

Утренние новости

9:00 — BABA -6.72% на предварительной торговле

Автор: Тим Бейерс
Команда Rule Breakers

Плохие общие результаты Alibaba Group (BABA 6.61%) могут стать катализатором для того, чтобы больше компаний начали активно монетизировать усилия в области ИИ и повышать цены. Акции снижаются почти на 5% в предварительной торговле в США.

ИИ пока не улучшает прибыльность Alibaba. Чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 декабря, снизилась на 66% по GAAP и на 67% по не-GAAP. Выручка выросла всего на 2% за тот же период (или на 9%, если учитывать недавно проданные бизнесы).

Китайский гигант электронной коммерции находится в процессе перехода, который должен сделать его крупным поставщиком ИИ-агентов и инструментов на своих домашних рынках в Азии. Стоимость этого становится экстремальной.

Q2 Accenture: крупные клиенты обеспечивают стабильный рост

10:00 — ACN +1.20%

Автор: Энди Кросс
Директор по ИТ Motley Fool

Accenture (ACN +2.50%) увеличила заказы на 6% во втором квартале, но только на 1% в местной валюте, что показывает сложности, с которыми сталкивается крупнейшая в мире цифровая консалтинговая компания. Продажи выросли на 8%, но с учетом валютных колебаний — всего на 4%.

Этот заголовок скрывает хорошую динамику в сегментах коммуникаций, медиа, технологий и финансовых услуг, которые выросли на 13% в долларах США. Но проблема остается в публичных структурах (государства, агентства и т.д.) и здравоохранении, где показатели снизились на 1% в местной валюте.

Если правительства и крупные клиенты, похожие на больницы, не тратят деньги, то крупные игроки делают это. За первую половину финансового года у Accenture заключено 74 сделки с квартальными заказами более $100 млн, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом (12 сделок). И компания планирует удвоить заказы на ИИ и дата-центры к 2025 году.

Открытие торгов

9:35 — акции открылись ниже, Brent превысил $116 за баррель после скоординированных ударов иранских ракет и дронов по критической инфраструктуре. Удары были направлены на крупнейший в мире СПГ-завод Ras Laffan в Катар и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и ОАЭ, что означает серьезное обострение трехнедельного конфликта. Ответные удары последовали после атаки на газовое месторождение South Pars в Иране, что вызвало угрозу со стороны президента Трампа о “масштабной” ответной операции США, которая “взорвет” оставшиеся энергетические активы Ирана. Уже 20% мировых запасов энергии ограничены из-за закрытия Ормузского пролива, и “военная премия” быстро закладывается в цену в $150 за баррель, что может заставить центральные банки перейти от снижения ставок к активной борьбе с инфляцией.

Uber инвестирует $1,25 млрд в автопарк робо-такси Rivian

8:15 — UBER +0.31%, RIVN +9.21% в предварительной торговле

Uber Technologies (UBER 0.05%) выделяет до $1,25 млрд для Rivian Automotive (RIVN +7.99%) на разработку и запуск крупного парка из 50 000 робо-такси к 2031 году. Сделка сосредоточена на автономной версии будущей платформы Rivian R2, с первоначальными инвестициями в $300 млн для запуска сервисов в Сан-Франциско и Майами к 2028 году. Для Uber партнерство добавляет вертикально интегрированную аппаратную составляющую к его растущему портфелю автономных партнеров, включая Lucid Group (LCID +1.51%) и Zoox от Amazon (AMZN 0.90%). Для Rivian сделка обеспечивает важное финансирование и коммерческий канал для своего внутреннего процессора автономии “RAP1”, который компания готовится начать поставлять потребителям этой весной.

• Преимущество аппаратного обеспечения: Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи отметил, что “конечный контроль” Rivian над своим программным обеспечением и производством в США стал решающим фактором в переходе от чисто программной модели к этому крупному капиталовложению.
• Финансовый стимул: После сделки с Volkswagen на $5,8 млрд это новое инвестирование дополнительно снижает риски для баланса Rivian, поскольку компания масштабирует производство на своем высокорискованном заводе в Иллинойсе.

Подробнее

NYSE: UBER

Uber Technologies

Изменение сегодня

(-0.05%) $-0.04

Текущая цена

$76.62

Основные показатели

Рыночная капитализация

$158 млрд

Диапазон за день

$76.54 - $77.81

52-недельный диапазон

$60.63 - $101.99

Объем торгов

92K

Средний объем

20М

Валовая маржа

32.89%

Успех Five Below продолжается — признаки замедления отсутствуют

8:00 — FIVE +6.37% в предварительной торговле

Автор: Рик Мунарриз
Команда Rule Breakers

После вечернего роста в среду, Five Below (FIVE +8.54%) утро началось с тройного роста за год. В четвертом квартале показатели укрепились еще больше, чем в январе. Выручка выросла на 24%, а рост в магазинах — на 8%, что было дополнительно усилено ростом на 15.4% в сопоставимых магазинах. Скорректированная прибыль также превзошла ожидания. В 2026 году компания ожидает замедления роста чистых продаж и скорректированной прибыли до 10% и 20% соответственно. В прошлом году сеть начала медленно, но пока не показывает признаков смерти. В это время генеральный директор Винни Парк отлично справляется всего за 15 месяцев на посту.

Новости утра

7:30 — Индекс Dow Jones упал на 1.63% вчера, что делает этот месяц худшим с 2022 года, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл отметил повышенную неопределенность и возможность более высокой инфляции на последнем заседании, проголосовав за сохранение ставок на уровне 3.5–3.75% в результате голосования 11-1.

• “Краткосрочные ожидания инфляции выросли за последние недели” — заявил Пауэлл, отметив, что прогресс в борьбе с инфляцией пока недостаточен, хотя еще рано судить о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на цены.
• Обновленная точечная диаграмма предполагает один понижение ставки в 2026 и одно в 2027 году: До конфликта рынки ожидали как минимум двух снижений ставок в этом году, и это изменение ожиданий стало причиной закрытия S&P 500 на 1.36% ниже.

Мощь цепочки поставок Apple в Китае

7:25 — AAPL +0.54% в предварительной торговле

Apple (AAPL +0.21%) демонстрирует устойчивость в условиях охлаждения экономики Китая, увеличив продажи смартфонов на 23% за первые девять недель 2026 года. В то время как общий рынок Китая сократился на 4% по сравнению с прошлым годом, Apple воспользовалась новыми государственными субсидиями, впервые включающими базовую модель iPhone 17. Этот регуляторный фактор, в сочетании с агрессивными скидками в электронной коммерции, позволил Apple компенсировать “маржинальные потери” из-за роста стоимости памяти, которая сейчас сильно ударяет по конкурентам. Исследовательская фирма Counterpoint отмечает, что такие гиганты Android, как OPPO и vivo, вынуждены повышать розничные цены, чтобы компенсировать дорогие полупроводники, тогда как вертикально интегрированная цепочка поставок Apple создает тактическую защиту для захвата доли рынка у финансово ослабленных конкурентов.

• Налог на память: Цены на глобальные чипы памяти выросли до 50% за этот квартал; конкуренты передают эти издержки потребителям, а Apple удерживает цены, чтобы “выжать” средний сегмент Android.
• Сдвиг субсидий: Включение iPhone 17 в национальный стимул потребления Китая фактически нейтрализовало “локальный” тренд Huawei, сделав Apple основным бенефициаром последнего пакета стимулов Пекина.

Подробнее

NASDAQ: AAPL

Apple

Изменение сегодня

(0.21%) $0.52

Текущая цена

$250.46

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.7 трлн

Диапазон за день

$247.33 - $251.82

52-недельный диапазон

$169.21 - $288.62

Объем торгов

414K

Средний объем

47М

Валовая маржа

47.33%

Дивидендная доходность

0.42%

Если пропустили: итоги среды

6:15 — KLAC -1.05% в предварительной торговле

KLA Corporation (KLAC 0.82%) стала героем последнего видео о результатах.

Маск: партнерство Nvidia и Tesla остается сильным

6:00 — TSLA -0.53%, NVDA -0.68% в предварительной торговле

Илон Маск в среду вечером уточнил, что его недавно реструктурированный проект SpaceX AI — созданный после приобретения xAI — и Tesla (TSLA 2.31%) продолжат оставаться крупными клиентами Nvidia (NVDA 1.63%). В то время как Tesla активно разрабатывает свой пятый генератор “AI5” для платформы Optimus и робо-такси, Маск подчеркнул, что потребность компании в вычислительной мощности Nvidia для обучения в дата-центрах остается неутолимой. Миллиардер также намекнул на будущую архитектуру “AI6”, заявив, что одноплатный вариант скоро сможет сравниться по мощности с двухпроцессорной версией предшественника. Несмотря на стремление Tesla к независимости в “краевом вычислении”, эти комментарии уверяют инвесторов, что партнерство Nvidia и Tesla остается надежным до запуска архитектуры “Vera Rubin” в 2027 году.

• Обратный отсчет Terafab: Маск сообщил, что собственный полупроводниковый завод Tesla “Terafab” запустится всего через семь дней, что станет важным шагом в переходе от модели без фабрики к интегрированному производству.
• Поддержка IPO SpaceX: Обозначая слияние xAI и SpaceX как “SpaceX AI”, Маск фактически объединяет свои быстрорастущие AI-активы с ракетной компанией перед ожидаемым в 2026 году публичным размещением.

SEC одобряет эксперимент Nasdaq с токенизированными акциями

5:30 — NDAQ -0.48% в предварительной торговле

Nasdaq (NDAQ 0.10%) добилась важной победы в среду, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила ее предложение торговать и рассчитываться по определенным акциям в токенизированной форме. В рамках нового пилотного проекта с Депозитарной трастовой компанией инвесторы смогут выбирать между традиционными акциями и их блокчейн-аналогами на одном ордербуке. Изначально этот “on-chain” доступ ограничен индексом Russell 1000 и крупными ETF, отслеживающими S&P 500 и Nasdaq-100. Этот шаг подчеркивает более широкую тенденцию модернизации рынка, которую проводят такие операторы бирж, как Intercontinental Exchange (ICE +0.43%), в условиях смещения регуляторной политики в сторону более либеральных крипто-правил.

• Фунгибельные границы: Токенизированные акции будут иметь тот же CUSIP, приоритет исполнения и права акционеров, что и традиционные акции, что гарантирует, что цифровая торговля не приведет к фрагментации ликвидности для существующих инвесторов.
• Скорость расчетов: В то время как текущие сделки рассчитываются по T+1, пилотная программа — это Trojan horse для “T+0” или почти мгновенного расчета, что может значительно снизить требования к залогу для крупных брокеров.

Перед открытием рынка

5:00 — фьючерсы на акции продолжают снижение после “ястребиной” политики ФРС, которая оставила ставки в диапазоне 3.5–3.75%. Хотя регулятор намекнул на возможное снижение ставки позже в этом году, предупреждения председателя Джерома Пауэлла о “неопределенности” и росте инфляции из-за конфликта с Ираном вызвали снижение индексов S&P 500 и Dow до минимальных уровней 2026 года. Инвесторы также обеспокоены более высоким, чем ожидалось, индексом цен производителей (PPI) и обновленным прогнозом ФРС, который теперь предполагает достижение PCE инфляции 2.7% к концу года. Технологические гиганты, такие как Nvidia (NVDA 1.63%) и Microsoft (MSFT 0.49%), лидируют в предварительной торговле, поскольку сценарий “более долгое повышение” набирает обороты перед публикацией отчета по безработице в четверг.

• Единственная яркая точка: Micron (MU 4.14%) показывает рост, акции резко выросли в поздней торговле после того, как компания отчиталась о третьем квартале с выручкой, превзошедшей ожидания, благодаря сильному спросу на AI-серверы.
• Шок поставок энергии: Несмотря на договор о возобновлении экспорта иракской нефти, Brent остается выше $100 за баррель, что является основной угрозой для достижения цели инфляции в 2% в ближайшем будущем, подчеркнул ФРС.