ИНДУСТРИЯ ИИ СТАЛКИВАЕТСЯ С НЕХВАТКОЙ КРИТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА, КОТОРЫЙ ОНА НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ.

И это может вызвать серьёзный дефицит чипов для ИИ в ближайшем будущем.

Гелий является критическим сырьём в производстве полупроводников без альтернативы для ключевых процессов, таких как охлаждение пластин и системы EUV.

Катар производит 33% глобального предложения, и его объект Рас-Лаффан в настоящее время отключен после забастовок 2 марта.

Закрытие Ормузского пролива заблокировало экспорт, оставив значительную часть глобального предложения в изоляции.

Южная Корея наиболее уязвима, получая 64,7% своего гелия из Катара.

Samsung и SK Hynix производят более 60% глобальной памяти и поставляют большую часть HBM, используемой в GPU ИИ Nvidia.

Любое нарушение поставок гелия напрямую влияет на производство памяти.

Меньше гелия снижает эффективность фабрик, что усугубляет дефицит HBM.

HBM является узким местом для GPU ИИ.

Это означает более медленное развёртывание оборудования ИИ при сохранении ограничений.

Ключевой переменной является продолжительность.

Если нарушение продлится 3-6 месяцев, ограничения предложения начнут влиять на объём производства.

Данные SEMI показывают, что даже падение поставок гелия на 10-15% может снизить эффективность фабрик на 15-20%.

Производители микросхем будут отдавать приоритет чипам, связанным с ИИ, в то время как другие сегменты столкнутся с более жёсткой нехваткой.

Это не немедленное нарушение.

Но если эта нехватка продлится дальше, это может вызвать более широкое ограничение предложения в различных отраслях.

Гелий также критичен для аппаратов МРТ, производства оптических волокон, обнаружения утечек в промышленных системах и систем развёртывания подушек безопасности.

Это не только проблема полупроводников, если нарушение продолжится.