Только что я заметил очень важную вещь в индустрии современных чипов. На конференции GTC состоялась захватывающая дискуссия, где Билл Дали из Nvidia рассказал о чем-то, что полностью изменило подход к проектированию чипов.

История началась с действительно пугающих цифр — раньше перенос стандартной библиотеки ячеек, содержащей тысячи ячеек, требовал команды из 8 инженеров, работающих 10 месяцев подряд. А сейчас? Один GPU-обработчик, работающий всю ночь, и задача выполнена. Результаты даже лучше человеческого дизайна по эффективности и энергопотреблению.

Но правда глубже заголовков новостей. Nvidia не использовала случайный черный ящик — есть продвинутые инструменты, разработанные годами. Программа NB-Cell основана на усиленном обучении, внутри есть большие языковые модели под названием Chip Nemo и Bug Nemo, обученные на всей истории Nvidia от G80 до Blackwell. Это означает, что новый сотрудник может получить опыт 20 лет профессиональных инженеров одним нажатием кнопки.

Но самая умная часть стратегии последовала после этого. В декабре 2025 года Nvidia инвестировала 2 миллиарда долларов в Synopsys — одну из крупнейших компаний по разработке инструментов для проектирования чипов в мире. Они подписали соглашение о глубокой интеграции технологий Nvidia в полностью инструменты Synopsys. Вскоре после этого Cadence и другие компании объявили, что разрабатывают инструменты, поддерживаемые искусственным интеллектом, на базе GPU Nvidia.

Пугающие цифры? Инструменты Synopsys в 30 раз быстрее на Blackwell, другие инструменты — в 20 раз, а на других процессорах — в 12 раз. Разница очень велика.

Здесь возникает настоящая проблема. В прошлом инструменты проектирования чипов работали на процессорах Intel и AMD одинаково. Будущее совершенно иное — если хотите самые быстрые инструменты, вам придется покупать только карты Nvidia. Представьте, что вы инженер в конкурирующей компании, который хочет спроектировать чип, превосходящий Blackwell — вы откроете самую быструю программу и обнаружите, что она работает максимально эффективно только на процессорах Nvidia. Либо принимаете более медленный цикл проектирования вдвое, либо покупаете большое количество карт Nvidia для проектирования чипа, предназначенного победить саму Nvidia.

Стратегия шире этого. Nvidia охватила все этапы цепочки производства — от проектирования до производства — с помощью искусственного интеллекта. Chip Nemo занимается фронтальным проектированием, NB-Cell — промежуточными улучшениями, инструменты EDA связаны с инвестициями в 2 миллиарда долларов, а оптические вычисления в производстве также выполняются на процессорах Nvidia.

Грустная ирония: любой конкурент, желающий победить Nvidia, обнаружит, что все инструменты, необходимые для победы, принадлежат или оптимизированы в пользу Nvidia. Тот, кого вы хотите победить, дает вам все инструменты, чтобы попытаться.

А местные китайские компании, пытающиеся войти на рынок GPU? Ситуация гораздо сложнее. Большинство из них все еще используют лицензированные инструменты Synopsys и Cadence, теряют миллиарды ежегодно, но рынок оценивает их как «локальную Nvidia» с огромной рыночной стоимостью. Разрыв между оценкой и реальностью очень велик.