เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวาฬคริปโตรายหนึ่งได้ทำการแลกเปลี่ยน USDT มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์เป็น AAVE ผ่านอินเทอร์เฟซของ Aave แต่สุดท้ายเนื่องจาก “ราคาสลับ/สลิปปิ้ง” ที่สูงเกินไป จึงได้รับโทเคนเพียงประมาณ 36,000 ดอลลาร์เท่านั้น หลังจากเหตุการณ์นี้ ผู้ก่อตั้ง Aave Stani Kulechov ได้ประกาศว่าจะคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจำนวน 600,000 ดอลลาร์ แต่ก็ยังทำให้ชุมชนเกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ DeFi และกลไกการปกป้องผู้ใช้
ความผิดพลาดจากความประมาท? วาฬรายใหญ่ซื้อเหรียญ 50 ล้านดอลลาร์ ได้เพียง 37,000 ดอลลาร์
ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่านักวาฬรายหนึ่งได้ทำการ Swap ผ่านอินเทอร์เฟซของ Aave โดยพยายามซื้อ AAVE ด้วย USDT จำนวน 50,430,000 ดอลลาร์ เนื่องจากขนาดคำสั่งซื้อมีมากกว่าความสามารถในการให้บริการของตลาด ทำให้เกิดการสลับราคาที่รุนแรงในระหว่างการทำธุรกรรม สุดท้ายวาฬรายนี้ได้รับ AAVE เพียง 327 โทเคน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 37,000 ดอลลาร์
ที่มา: Etherscan
หลังจากนั้น Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X อธิบายว่า ระบบได้แสดงคำเตือน “ราคาสลับสุดขีด” ก่อนทำธุรกรรม และให้ผู้ใช้กดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ ผู้ใช้งานได้ยืนยันความเสี่ยงบนอุปกรณ์มือถือแล้ว แต่ก็ยังดำเนินการทำธุรกรรม ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
CoW Swap: ได้แจ้งเตือนผลกระทบด้านราคา แต่การทำธุรกรรมดำเนินไปตามปกติ
แพลตฟอร์ม DeFi ที่รับผิดชอบในการดำเนินการธุรกรรมนี้คือ CoW Swap ซึ่งระบุว่า “จากข้อมูลที่เรามีอยู่ในขณะนี้ การทำธุรกรรมดำเนินไปตามพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้ลงนามไว้ และไม่ได้พบช่องโหว่ของโปรโตคอลหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย อินเทอร์เฟซของเราได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลกระทบด้านราคา (price impact) สำหรับการ Swap ขนาดใหญ่เช่นนี้ เช่นเดียวกับอินเทอร์เฟซของ Aave”
ผลกระทบด้านราคาที่เกิดจากราคาสลับสูงนั้นไม่ได้เกิดจากการโจมตีโดยแฮกเกอร์หรือข้อผิดพลาดของสมาร์ทคอนแทรกต์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ DeFi ที่มีขนาดเล็กลง ในตลาดที่ขาดสภาพคล่อง คำสั่งซื้อจำนวนมากจะทำให้ลึกของตลาดถูกกินเร็ว ส่งผลให้ราคาทำธุรกรรมแตกต่างจากคาดการณ์อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม Kulechov ได้แสดงความเห็นใจต่อประสบการณ์ของผู้ใช้รายนี้ และจะพยายามติดต่อเพื่อคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 600,000 ดอลลาร์
(ปัญหาจากสภาพคล่องไม่เพียงพอ! สงสัยว่า Address ผู้ก่อตั้ง Cardano แลก ADA มูลค่า 6.9 ล้านดอลลาร์ ขาดทุน 90%)
ชุมชนให้ความสนใจไปที่การออกแบบผลิตภัณฑ์: อินเทอร์เฟซควรแสดงจำนวนเงินที่ขาดทุนอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ชุมชนคริปโตบางกลุ่มมองว่าปัญหาสำคัญไม่ใช่ด้านเทคนิค แต่เป็นด้าน “การออกแบบผลิตภัณฑ์” นักวิเคราะห์ตลาด @xydotdot ชี้ว่า อินเทอร์เฟซ DeFi ในสถานการณ์ที่ทราบขนาดคำสั่งซื้อ สภาพคล่อง และคาดการณ์ราคาสลับแล้ว ยังคงอนุญาตให้ดำเนินการทำธุรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบและการออกแบบอินเทอร์เฟซไม่ได้อยู่ในฝ่ายผู้ใช้:
ธุรกรรมขนาดใหญ่น่าจะควรมีการเปิดใช้งานกลไกที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น การแยกคำสั่งซื้อเป็นส่วน ๆ การแสดงจำนวนเงินที่คาดว่าจะขาดทุนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ หรือการแจ้งเตือนความเสี่ยงที่ชัดเจนขึ้น หากใช้เพียงคำเตือนราคาสลับและกล่องเช็ค ย่อมไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันความเสียหายหลายสิบล้านดอลลาร์
เขามองว่ากรณีนี้สะท้อนความขัดแย้งระยะยาวใน DeFi คือ การอนุญาตให้ทำธุรกรรมโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ก็ไม่สามารถปกป้องผู้ใช้และมอบประสบการณ์ที่ดีได้เสมอไป: “ถูกกฎหมายไม่ได้หมายความว่าถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ยังต้องพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น”
ความท้าทายต่อไปของ DeFi: ส่งเสริมการปกป้องผู้ใช้
แม้ว่า Aave จะประกาศว่าจะคืนค่าธรรมเนียมบางส่วน แต่ภายนอกมองว่านี่เป็นเพียงการชดเชยในระดับพื้นผิวเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรากฐาน เมื่อ DeFi ก้าวเข้าสู่ตลาดหลัก การสร้างแพลตฟอร์มที่สมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความเปิดกว้าง พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์และกลไกความเสี่ยงที่ดีขึ้น จึงกลายเป็นความท้าทายเร่งด่วนของอุตสาหกรรม
สำหรับชุมชนคริปโตหรือผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วงการคริปโต เหตุการณ์ “สลับราคามูลค่า 50 ล้านดอลลาร์” นี้ไม่ใช่แค่ธุรกรรมล้มเหลว แต่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่ายังมีส่วนที่ต้องพัฒนาของ DeFi หลังจากเทคโนโลยีเติบโตเต็มที่ นั่นคือ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือและรับผิดชอบมากขึ้น
บทความนี้ “วาฬซื้อเหรียญมือรั่ว ขาดทุน 50 ล้านดอลลาร์ Aave คืนค่าธรรมเนียมแต่ก็โดนด่า: แก้ปัญหาไม่ได้” เผยแพร่ครั้งแรกใน Chain News ABMedia
