AI ความนิยมที่พุ่งแรงก่อให้เกิดผลกระทบด้านฮาร์ดแวร์อย่างไม่คาดคิด ทำให้ธุรกิจแผ่นดิสก์แบบดั้งเดิมได้โอกาสกลับมาในช่วง “ฤดูใบไม้ผลิที่ล่าช้า” อย่างไม่คาดฝัน จากความต้องการหน่วยความจำระดับสูง (HBM, DDR5) ที่ขาดแคลน ส่งผลให้ราคา SSD และ HDD พุ่งสูงขึ้น บริษัทต่างประเทศจึงหันมาใช้แผ่นดิสก์เพื่อเก็บข้อมูล “Cold Data” ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ระยะยาวด้วยต้นทุนต่ำและความปลอดภัยจากการถูกแฮก
(ข้อมูลเบื้องต้น: ข้อมูลรั่วของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ AI ตัวแรกของ OpenAI ลำโพงอัจฉริยะสามารถจดจำใบหน้า สังเกตการณ์ และช่วยซื้อของ คาดว่าจะเปิดตัวต้นปี 2027)
(ข้อมูลเสริม: OpenAI สร้างความฮือฮา! เข้าซื้อกิจการดีไซเนอร์ระดับตำนานของ Apple Jony Ive บริษัท io, Altman กล่าวว่า “ฮาร์ดแวร์ AI ที่ฝันไว้กำลังจะมา”)
สารบัญบทความ
Toggle
- การแย่งชิงกำลังการประมวลผล AI ทำให้ “Cold Data” กลับคืนสู่แผ่นดิสก์
- ผลประโยชน์จากการผูกขาด: ไรเด็ค (Ritek) และ CMC ควบคุมราคาทั่วโลก
- ราคาหุ้นพุ่งแรงตามข่าว สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่น่าจับตามอง
ในช่วงที่ความต้องการการคำนวณ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว ตลาดมักจะเน้นไปที่ชิป Nvidia หรือหน่วยความจำความเร็วสูง HBM อย่างไรก็ตาม คลื่นเทคโนโลยีนี้กลับสร้างผลกระทบที่คาดไม่ถึง ทำให้ธุรกิจ “แผ่นดิสก์” ที่เคยเงียบสงบ กลับมาเปลี่ยนโฉมอย่างงดงาม
การแย่งชิงกำลังการประมวลผล AI ทำให้ “Cold Data” กลับคืนสู่แผ่นดิสก์
รายงานจากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน ระบุว่าความต้องการหน่วยความจำระดับสูงของ AI ทำให้ซัพพลายเชนการเก็บข้อมูลทั่วโลกตึงตัวขึ้น ส่งผลให้ราคาของ SSD และ HDD พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ในสถานการณ์ต้นทุนการเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น ธุรกิจและศูนย์ข้อมูลจึงเริ่มใช้กลยุทธ์ “การแบ่งชั้นข้อมูล (Storage Tiering)” อย่างเข้มงวด:
- ข้อมูลร้อน (Hot Data): ต้องการเข้าถึงบ่อยและรวดเร็ว ใช้ SSD ระดับสูง
- ข้อมูลอุ่น (Warm Data): เข้าถึงปกติ ใช้ HDD หรือ SSD ระดับกลาง
- ข้อมูลเย็น (Cold Data): เข้าถึงน้อยแต่ต้องเก็บถาวรระยะยาวตามกฎหมายหรือธุรกิจ
สำหรับข้อมูลจำนวนมากที่เป็น “Cold Data” บริษัทระดับองค์กรเลือกใช้แผ่นดิสก์เก็บถาวร (Archive Disc) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น เช่น ใช้พลังงานต่ำ, อายุการใช้งานหลายสิบปี, ป้องกันการโจมตีจากภายนอก (Air-gap), และเขียนข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ (WORM) ในบริบทที่ราคาของ SSD/HDD พุ่งสูงขึ้น แผ่นดิสก์จึงกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการสำรองข้อมูลในเชิงธุรกิจ ทำให้ลูกค้าระหว่างประเทศบางรายหันกลับมาซื้อซ้ำเพื่อกระจายความเสี่ยง
ผลประโยชน์จากการผูกขาด: ไรเด็ค (Ritek) และ CMC ควบคุมราคาทั่วโลก
ความฟื้นตัวของธุรกิจแผ่นดิสก์นี้ เกิดจากการรวมศูนย์ของอุปทานในระดับสูงสุด ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการในตลาดผู้บริโภคทั่วไปต่ำลง รวมถึงบริษัทในอินเดียอย่าง MBI และผู้ผลิตในประเทศอื่น ๆ ก็ทยอยออกจากตลาด ปัจจุบันประมาณ 80-90% ของกำลังการผลิตทั่วโลกอยู่ในมือของสองบริษัทใหญ่ในไต้หวันคือ ไรเด็ค (Ritek) และ CMC Magnetics ซึ่งสร้างโครงสร้างการผูกขาดที่มั่นคง
เมื่อความต้องการกลับมาฟื้นตัวและอุปทานขาดแคลน ราคาจึงกลับมาอยู่ในมือของผู้ผลิตในไต้หวัน:
- ไรเด็ค (2349): ระบุว่า เริ่มปรับขึ้นราคาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และในไตรมาสแรกของปี 2026 ราคาขึ้นไปแล้วกว่า 10% คาดว่าไตรมาสสองจะปรับขึ้นอีก 10-20% ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าระหว่างประเทศ โรงงานในไต้หวันและเวียดนามของไรเด็คก็มีอัตราการผลิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลดีต่อผลประกอบการ
- CMC (2323): ยืนยันว่าราคาของแผ่นดิสก์กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และจะปรับราคาตามรอบการสั่งซื้อของลูกค้า (รายไตรมาส รายเดือน หรือโปรเจกต์) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับไรเด็ค
ราคาหุ้นพุ่งแรงตามข่าว สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่น่าจับตามอง
นักลงทุนจับตาโอกาสครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างรวดเร็ว ตามรายงานของเว็บไซต์จูเกง (Juheng) ราคาหุ้นของไรเด็ค (2349) ในวันที่ 19 มีนาคม มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่น ทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดที่ 14.4 บาท ขณะที่ CMC ก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 8.64% ปิดที่ 11.95 บาท แสดงให้เห็นว่ากองทุนและนักลงทุนสนใจในผลกระทบของเทรนด์ AI ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างมาก
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การปรับขึ้นราคาของแผ่นดิสก์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชั่วคราว แต่เป็นผลจากความต้องการเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการระเบิดของข้อมูล AI แม้ว่าแผ่นดิสก์จะไม่สามารถทดแทน SSD/HDD ได้ทั้งหมด แต่ในตลาดสำรองข้อมูลระยะยาวแบบ B2B ก็มีข้อได้เปรียบเฉพาะตัวที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง การฟื้นตัวในครั้งนี้อาจนำมาซึ่งกำไรและกระแสเงินสดที่มั่นคงให้กับสองยักษ์ใหญ่ในไต้หวันของอุตสาหกรรมแผ่นดิสก์
