2 หุ้นบัฟเฟตต์ชั้นนำที่ควรซื้อและถือไว้ระยะยาว

วอร์เรน บัฟเฟตต์ มีผลตอบแทนที่มากกว่าความผิดพลาดในอาชีพการงานอันรุ่งโรจน์ของเขา พอร์ตโฟลิโอของ เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 20% ต่อปี ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอ

หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์คือ แอปเปิล ซึ่งเขาซื้อในราคาปรับตามการแบ่งหุ้นประมาณ 24 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2016 ปัจจุบันราคาขึ้นไปอยู่ที่ 280 ดอลลาร์ต่อหุ้น อีกหนึ่งคือ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งเขาซื้อในราคาปรับตามการแบ่งหุ้นประมาณ 6 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 1991 ปัจจุบันอยู่ที่ 357 ดอลลาร์ต่อหุ้น

แหล่งภาพ: The Motley Fool

ปัจจุบัน นี่คือสองตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของเบิร์กไชร์ หากมองไปอีก 10 ปีหรือมากกว่านั้น หุ้นเบิร์กไชร์ตัวไหนจะเป็นตัวเลือกที่ถือไว้ระยะยาว? นี่คือสองตัวเลือกที่ดี

1. ไฮโก

บัฟเฟตต์เพิ่ม ไฮโก (HEI 12.89%) เข้าพอร์ตโฟลิโอของเบิร์กไชร์ในกลางปี 2024 และราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ตั้งแต่นั้นมา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 28.2% ซึ่งดีกว่าแอปเปิล, อัลฟาเบต (GOOG 2.34%) (GOOGL 2.30%) และ อเมซอน

ไฮโกไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการชิ้นส่วนเครื่องยนต์เจ็ทที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น แต่ยังมีแนวป้องกันการแข่งขันที่กว้างขวาง เป็นหนึ่งในไม่กี่ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการอนุมัติให้ผลิตชิ้นส่วน (Parts Manufacturer Approval - PMA) จากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% สามารถรักษาส่วนแบ่งนี้ได้ด้วยการตั้งราคาที่แข่งขันได้ ราคาของมันต่ำกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ประมาณ 30-40% เพราะสามารถย้อนรอยวิศวกรรมชิ้นส่วนได้โดยไม่ต้องทำการวิจัยและพัฒนาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นเดียวกัน

ขยายความ

NYSE: HEI

ไฮโก

การเปลี่ยนแปลงวันนี้

(-12.89%) $-44.44

ราคาปัจจุบัน

$300.28

ข้อมูลสำคัญ

มูลค่าตลาด

$48B

ช่วงราคาวันนี้

$297.37 - $320.18

ช่วงราคาสูงสุด 52 สัปดาห์

$229.07 - $361.69

ปริมาณการซื้อขาย

26K

ปริมาณเฉลี่ย

470K

อัตรากำไรขั้นต้น

42.53%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

0.07%

ไฮโกมีชิ้นส่วนที่ได้รับการอนุมัติมากกว่าคนอื่น และมีประวัติความปลอดภัยที่ไร้ที่ติ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ข้อได้เปรียบนี้น่าจะช่วยให้ไฮโกสามารถรักษาแนวป้องกันของตนไว้ได้อีกหลายปี

2. อัลฟาเบต

อัลฟาเบต ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล เป็นอีกหนึ่งผู้มาใหม่ในพอร์ตโฟลิโอของเบิร์กไชร์ เข้าร่วมในปี 2025

ในฐานะหุ้น “เจ็ดมหัศจรรย์” อัลฟาเบตสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลให้กับนักลงทุนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และน่าจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป เพราะอัลฟาเบตวางตำแหน่งตัวเองเพื่ออนาคตอย่างไร้ที่ติ

บริษัทยังคงขยายส่วนแบ่งตลาดในด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและกับแชทบอท Gemini ในขณะที่ยังคงครองความเป็นผู้นำด้านการค้นหา

ขยายความ

NASDAQ: GOOG

อัลฟาเบต

การเปลี่ยนแปลงวันนี้

(-2.34%) $-7.33

ราคาปัจจุบัน

$305.70

ข้อมูลสำคัญ

มูลค่าตลาด

$3.8T

ช่วงราคาวันนี้

$305.42 - $312.97

ช่วงราคาสูงสุด 52 สัปดาห์

$142.66 - $350.15

ปริมาณการซื้อขาย

295K

ปริมาณเฉลี่ย

22M

อัตรากำไรขั้นต้น

59.68%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

0.27%

หนึ่งในข้อได้เปรียบของอัลฟาเบตคือความสามารถในการพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของตัวเองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI เช่น Gemini, Google Maps และอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อชิปจากบุคคลที่สาม แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสร้างขึ้นตามความต้องการเฉพาะของอัลฟาเบต

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวโน้มดีสำหรับอนาคตระยะยาวของอัลฟาเบตคือการพัฒนาชิปของตัวเองสำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม ซึ่งคือชิป Willow ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชิปควอนตัมที่ล้ำหน้าที่สุดและมีอัตราความผิดพลาดต่ำที่สุด

ถ้าคุณกำลังมองหาหุ้นระยะยาวดี ๆ พอร์ตโฟลิโอของเบิร์กไชร์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเสมอ เพราะหุ้นเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากนักลงทุนระดับตำนาน แต่สองการถือครองใหม่อย่าง ไฮโก และ อัลฟาเบต นี้โดดเด่นเป็นพิเศษในฐานะผู้ชนะในอนาคตอันใกล้นี้