บริการธนาคารในรูปแบบบริการ: มันคืออะไรและจะเล่นอย่างไร

บริการธนาคารเคยถูกจำกัดอยู่ภายในกำแพงของสถาบันการเงินที่มีการบูรณาการแนวตั้งอย่างเข้มงวด ธนาคารผลิตสินค้าและบริการทางการเงินอย่างอิสระ ให้บริการแก่ผู้บริโภค และมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของลูกค้า โมเดลธุรกิจใหม่ การสร้างคุณค่า และเป้าหมายด้านความครอบคลุมทางการเงินที่ทำให้เกิดการระเบิดของบริการดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ถึงแม้ความจำเป็นในการสร้างและแลกเปลี่ยนคุณค่าจะเร่งด่วน แต่ในแง่ของความมุ่งมั่น บริษัทเหล่านี้ก็มีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างกว้างขวางกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการของธนาคาร บริการธนาคารในฐานะบริการ (Banking-as-a-Service หรือ BaaS) กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากความต้องการการบริโภคบริการทางการเงินที่ง่ายภายในองค์กร

BaaS เป็นกระบวนการแบบครบวงจรที่อนุญาตให้บุคคลที่สาม เช่น ฟินเทค บริษัทที่ไม่ใช่ฟินเทค นักพัฒนา และธุรกิจอื่นๆ เข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ โดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ผ่าน API, BaaS ช่วยให้บุคคลที่สามสามารถเชื่อมต่อกับระบบหลักของผู้ให้บริการบริการทางการเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของบริการธนาคาร มันพยายามรวมความสามารถของบุคคลที่สามเข้ากับของผู้ให้บริการบริการทางการเงินให้เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ บนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการควบคุมของผู้ให้บริการธนาคาร บุคคลที่สามสามารถสร้างโซลูชันธนาคารของตนเองโดยใช้ API ของ BaaS ได้

ในคำง่ายๆ BaaS ช่วยในการกระจายสินค้าและบริการทางธนาคารโดยบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ BaaS ช่วยให้ข้อเสนอใหม่ที่ปรับแต่งได้และเร่งเวลาเข้าสู่ตลาดโดยการรวมกิจการที่ไม่ใช่ธนาคารเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ได้รับการควบคุม ข้อเสนอทางการเงินยุคใหม่เหล่านี้ที่มีความเฉพาะเจาะจงและความคล่องตัว กำลังแทนที่ข้อเสนอเดิมและในกระบวนการนี้ กำลังแยกส่วนองค์ประกอบที่ทำกำไรได้หลายอย่างของห่วงโซ่คุณค่าของธนาคารแบบดั้งเดิม

ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ BaaS

BaaS เป็นไปได้ด้วยการบูรณาการอย่างราบรื่นของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเข้าสู่กิจกรรมผู้บริโภคอื่นๆ ซึ่งมักเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ผู้บริโภคใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้บ่อยขึ้นเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ การเดินทาง การค้าปลีก สุขภาพ และโทรคมนาคม ดังนั้น บริษัทที่ไม่ใช่ด้านการเงินจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้แบรนด์ของตนเอง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อจากบริษัทนั้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะถูกนำเสนอโดยสถาบันการเงิน สถาบันการเงินสามารถสร้างแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีต้นทุนต่ำและสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการให้บริการแก่ผู้บริโภค

BaaS เป็นโอกาสที่น่าจับตามองสำหรับสถาบันการเงินในการขยายฐานลูกค้าในต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมาก เทคโนโลยีและวิธีการแบบเดิมที่เป็นรากฐานของธนาคารแบบดั้งเดิมนั้นมีราคาแพง ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าจึงมักสูงกว่า แต่ด้วยเทคโนโลยี BaaS ใหม่ที่เป็นแนวหน้า ต้นทุนสามารถลดลงอย่างมากได้

ผู้จัดจำหน่ายสามารถเพิ่มรายได้ด้วยอัตรากำไรที่ดีขึ้นโดยการนำเสนอโซลูชันทางการเงินแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายค้าปลีกและ SME และใช้โอกาสในการขายข้ามผลิตภัณฑ์

โอกาสของ BaaS มีขนาดใหญ่แค่ไหน?

BaaS กำลังเปิดโอกาสมากมายและวางรากฐานสำหรับการเงินแบบฝังตัว (embedded finance)

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ระบบนิเวศของบริการทางการเงินทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากการนำ BaaS ไปใช้ในไม่ช้า การบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมเข้าสู่เส้นทางของลูกค้าในอนาคตจะง่ายเท่ากับการสร้างบัญชีโซเชียลมีเดีย ตามรายงานของ Finastra คาดว่าตลาด BaaS ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงธนาคาร บริษัทบริหารความมั่งคั่ง ผู้ให้บริการประกันภัย และสตาร์ทอัปที่ให้เทคโนโลยีสนับสนุนแต่ไม่มีโซลูชันบริการทางการเงินพื้นฐาน จะมีมูลค่าสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030

จากการประมาณการของ Finstra, 85% ของผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการหรือวางแผนที่จะนำ BaaS ไปใช้ภายใน 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า การให้กู้ยืม SME และบริการธนบัตร/FX สำหรับองค์กรคาดว่าจะเติบโตและมีความต้องการสูงสุดใน 3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมธนาคารและสุขภาพ แม้ว่าการเงิน POS (Point of Sale) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 104% ในอุตสาหกรรมธนาคาร การวิเคราะห์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ตัวสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีขนาดใหญ่และฟินเทค จะมีการเติบโตสูงสุดใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งแซงหน้าผู้ให้บริการและผู้จัดจำหน่ายรายเดิม นอกจากนี้ เทคนิคการสร้างรายได้ใหม่ๆ ก็อาจเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ และตัวสนับสนุน เพื่อความสำเร็จของ BaaS

ฝ่ายที่มีอยู่เดิมต่อสู้กลับอย่างไร?

ฝ่ายที่มีอยู่เดิมประสบปัญหาการใช้ทรัพยากรทางเทคนิคอย่างไม่เต็มที่และต้นทุนสูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทที่ไม่ใช่ด้านการเงินหลายแห่งฟื้นตัวด้วยการดิจิทัลโครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดจำหน่ายเพื่อให้บริการทางการเงินที่นวัตกรรมในราคาที่ต่ำมาก มีตัวอย่างเพิ่มขึ้นของฝ่ายที่มีอยู่เดิมที่พยายามปรับปรุงระบบเดิมและนำเสนอบริการทางการเงินยุคใหม่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ฝ่ายที่มีอยู่เดิมเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ให้กับคู่แข่ง/ฟินเทคที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/เข้าถึงลูกค้า และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศพันธมิตร (เช่น ผู้ค้าปลีกออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และธุรกิจโทรคมนาคม) เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการทางการเงินใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของธนาคารท้าทาย (challenger banks) ที่ทำเช่นนี้ในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของฝ่ายที่มีอยู่เดิมและสร้างความท้าทายให้กับพวกเขา

บางบริษัทเทคโนโลยีได้สมัครขอใบอนุญาตธนาคารเพื่อเสนอแพลตฟอร์ม BaaS ให้กับผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ธนาคารดิจิทัลรายใหญ่ในจีนมีต้นทุนต่อรายลูกค้าเพียง 0.6 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับต้นทุนของธนาคารเดิมที่มากกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ การแพร่หลายของบริษัทฟินเทค B2B ก็ช่วยลดต้นทุนเช่นกัน แนวโน้มมูลค่าตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีอัตราการเติบโตเหนือกว่าธนาคารที่มีอยู่เดิมอย่างมาก ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาการแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการการเงิน

การดำเนินการเหล่านี้ร่วมกันเป็นภัยคุกคามต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของฝ่ายที่มีอยู่เดิม ซึ่งลดโอกาสในการได้รับใบอนุญาตด้านกฎระเบียบ ความสามารถในการจัดการเงินสดผ่านสาขา และการสร้างแบรนด์การเงินที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ บางสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมลงทุนเป็นพันล้านดอลลาร์ในการดิจิทัลโครงสร้างธุรกิจเดิมเพื่อป้องกันคู่แข่ง แต่การเปิดตัวโมเดลใหม่ เช่น BaaS โดยการบูรณาการสินค้าเข้ากับแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็อาจเป็นทางเลือกที่ได้ผลมากกว่า หากบริษัทไม่สามารถอัปเดตเทคโนโลยีเดิมให้มีเศรษฐศาสตร์หน่วยที่น่าดึงดูดเทียบเท่าได้ การสร้างแพลตฟอร์ม BaaS จากศูนย์ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง สถาบันที่มีอยู่บางแห่งก็เริ่มให้บริการทางการเงิน เช่น สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าบางรายการ และร่วมมือกับฟินเทคเพื่อเปิดตัวระบบ BaaS ของตนเอง

อนาคตจะเป็นอย่างไร?

เมื่อโมเดล BaaS พัฒนาและเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากจะประเมินคุณค่าที่มันสามารถนำเสนอได้ ผู้เล่นควรทำการวิเคราะห์เชิงแข่งขันเพื่อระบุจุดอ่อนในห่วงโซ่คุณค่าของ BaaS ดำเนินการแก้ไข และพยายามเชื่อมช่องว่างต่างๆ คาดว่ารูปแบบการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพวกเขาตัดสินใจสร้าง ซื้อ หรือร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศ BaaS ซึ่งจะทำให้พวกเขาปรับเปลี่ยนแนวทางกลยุทธ์ ผู้เล่นในระบบนิเวศต้องเริ่มต้นด้วยแนวคิดเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างทัศนคติ BaaS ความสำเร็จของการติดตั้ง BaaS ในอนาคตจะถูกประเมินโดยการแก้ไขอุปสรรคสำคัญและการกำหนดแผนเส้นทางและกรอบเวลา

BaaS จะรวมทรัพยากรทางการเงินเข้ากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัท BaaS ยังสามารถปรับขนาดและคล่องตัว ทำให้เหมาะสำหรับการเข้าสู่ตลาดใหม่และขยายต่อไป ผู้จัดจำหน่ายสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกซึ้งขึ้นและพัฒนารายได้ใหม่ในอัตรากำไรที่น่าดึงดูด