Revolut เข้าสู่ตลาดธนาคารของอาร์เจนตินาด้วยแผนการเข้าซื้อกิจการ Banco Cetelem

ค้นพบข่าวสารและกิจกรรมด้านฟินเทคชั้นนำ!

สมัครรับจดหมายข่าว FinTech Weekly

อ่านโดยผู้บริหารจาก JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna และอีกมากมาย

Revolut มุ่งเป้าไปที่อาร์เจนตินาด้วยการเข้าซื้อ Banco Cetelem ในความพยายามขอใบอนุญาตธนาคารในท้องถิ่น

Revolut Ltd ซึ่งเป็นธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป กำลังดำเนินกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารของอาร์เจนตินาโดยการเข้าซื้อ Banco Cetelem ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ที่ได้รับใบอนุญาตน้อยที่สุดในประเทศ การเข้าซื้อครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตธนาคารของ Cetelem และสินทรัพย์ประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์ สัญลักษณ์ของก้าวแรกของ ฟินเทค นี้ในการเข้าสู่เศรษฐกิจอันดับสองของอเมริกาใต้

อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่มีความรู้โดยตรง Revolut ได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายกับธนาคารกลางอาร์เจนตินาแล้ว ซึ่งต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินในท้องถิ่น แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือการประเมินมูลค่าของดีลนี้ แต่ความเกี่ยวข้องของบริษัทที่มีฐานอยู่ในลอนดอนนี้เป็นผลมาจากกระบวนการประมูลที่มีการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงผู้เข้าแข่งขันในท้องถิ่นเช่น Southern Cross Group และ Criteria

ความคืบหน้าทางกฎหมายและการจ้างงานในท้องถิ่นกำลังดำเนินไป

แหล่งข่าวระบุว่า Revolut กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็ว นอกจากการขออนุมัติจากธนาคารกลางอาร์เจนตินาแล้ว บริษัทได้เริ่มจัดตั้งทีมผู้นำในท้องถิ่นแล้ว** หนึ่งในผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเบื้องต้นคือ Augustín Danza ซึ่งรายงานว่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง CEO สำหรับการดำเนินงานในอาร์เจนตินา**

การเข้าซื้อครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ให้ Revolut เข้าสู่ภาคธนาคารที่ได้รับการควบคุมในอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังสร้างฐานปฏิบัติการในตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้ผู้นำเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ

จุดเข้าเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางการปฏิรูปทางการเงิน

รัฐบาลของประธาน Javier Milei ได้แนะนำการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางเพื่อคืนสมดุลทางการคลังและกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของอาร์เจนตินา มาตรการล่าสุดรวมถึงการลดการใช้จ่ายของรัฐบาล การยกเลิกบางการควบคุมเงินทุน และการเข้มงวดนโยบายการเงินโดยหยุดการพิมพ์เงิน การดำเนินการเหล่านี้ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อและฟื้นฟูอำนาจซื้อของผู้บริโภคในระดับหนึ่ง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงิน

ในเวลาเดียวกัน ตลาดสินเชื่อก็เริ่มขยายตัวอีกครั้งหลังจากหยุดนิ่งมาหลายปี การเสนอสินเชื่อจำนองกลับมาอีกครั้ง และสินเชื่อภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 53% ในแง่จริงในปี 2024 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี ตามข้อมูลของสมาคมธนาคารอาร์เจนตินา (Adeba) เวลาที่ Revolut เข้าสู่ตลาดนี้สอดคล้องกับความต้องการที่ฟื้นตัว ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

ฟินเทคมองเห็นโอกาสในภาคการเงินที่ปรับโครงสร้างใหม่ของอาร์เจนตินา

ความสนใจของ Revolut ในอาร์เจนตินาไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัว บริษัทฟินเทคดิจิทัลอื่น ๆ เช่น MercadoLibre, Ualá และ Allaria Asset Management ก็แสดงความสนใจเพิ่มขึ้นในการขอใบอนุญาตธนาคารเพื่อเป็นทางการในระบบการเงินแห่งชาติ บริษัทเหล่านี้หลายแห่งมีฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วผ่านบริการแอปพลิเคชัน และกำลังเร่งใช้ประโยชน์จากแนวโน้มด้านกฎระเบียบและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

การเข้าซื้อ Banco Cetelem ช่วยให้ Revolut เลี่ยงกระบวนการขอใบอนุญาตที่อาจใช้เวลานาน การเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นทั้งความรวดเร็วและสร้างความน่าเชื่อถือในท้องถิ่น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ผู้เล่นฟินเทคเดิมก็เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับชาวอาร์เจนตินานับล้าน

กลยุทธ์ด้านใบอนุญาตระดับโลก

การเข้าซื้อในอาร์เจนตินาของ Revolut เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการขอใบอนุญาตธนาคารในตลาดสำคัญต่าง ๆ บริษัท ซึ่งก่อตั้งในปี 2015 ได้เติบโตเป็นหนึ่งในผู้เล่นฟินเทคระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด โดยมีลูกค้ากว่า 60 ล้านรายและมูลค่าประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์

ผู้นำของบริษัทเพิ่งยอมรับว่าการตัดสินใจในช่วงแรกที่จะเติบโตโดยไม่มีใบอนุญาตธนาคารนั้นจำกัดความสามารถในการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการตอบสนอง Revolut ได้ปรับกลยุทธ์ โดยมีการยื่นขอใบอนุญาตหรือเข้าซื้อกิจการอย่างน้อยสิบรายการทั่วโลก ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตที่ได้รับแล้วในเม็กซิโกและใบอนุญาตจำกัดในสหราชอาณาจักร

กลยุทธ์นี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างตั้งใจจากการดำเนินงานเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินและการเงินบนแอป ไปสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรที่มีการควบคุมโดยตรงในหลายภูมิภาค

ธนาคารขนาดเล็ก แต่ก้าวสำคัญ

Banco Cetelem ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ในดีลนี้ เป็นหนึ่งในสองสถาบันการเงินที่เล็กที่สุดในอาร์เจนตินา โดยมีสินทรัพย์รวมเพียง 6.4 ล้านดอลลาร์ ณ มีนาคม 2025 เป็นเจ้าของโดย BNP Paribas ขนาดที่เล็กอาจทำให้มันไม่เป็นที่สนใจมากนัก แต่ใบอนุญาตของมันก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับบริษัทอย่าง Revolut ที่ต้องการสร้างสถานะที่ได้รับการควบคุมในประเทศนี้

แม้ Revolut ยังไม่ได้เปิดเผยแผนหลังการเข้าซื้อ แต่ความพยายามในการจ้างงานในท้องถิ่นและขอบเขตของการยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นในระยะยาว การควบคุมใบอนุญาตที่มีอยู่แล้วช่วยให้ Revolutหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่ในตลาดการเงินที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาใต้

สภาพแวดล้อมการแข่งขันรออยู่

แม้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาจะดีขึ้น แต่ตลาดก็ยังไม่ราบรื่น Revolut จะเข้าสู่สนามที่บริษัทฟินเทคในท้องถิ่นมีอัตราการใช้งานสูงและฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว เช่น MercadoLibre และ Ualá ซึ่งไม่เพียงแต่ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังมีบริการทางการเงินอื่น ๆ เช่น สินเชื่อ การชำระบิล และเติมเงินมือถือ

สถานการณ์นี้สร้างความท้าทายให้กับ Revolut ในการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ประสบการณ์ผู้ใช้ และการบูรณาการกับบริการในท้องถิ่น ความสำเร็จของบริษัทน่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับใช้โซลูชันระดับโลกให้เข้ากับความเป็นจริงในท้องถิ่น รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระยะยาว

บทสรุป

การเข้าซื้อ Banco Cetelem ของ Revolut ไม่ใช่แค่การเข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินาเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณของความทะเยอทะยานระดับโลกของบริษัทที่จะเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลเป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตและมีรากฐานที่ได้รับการควบคุมในหลายทวีป ด้วยการทำเช่นนี้ Revolut เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทด้านการเงินและฟินเทคที่พยายามใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงในอาร์เจนตินา

แม้ดีลนี้ยังต้องรอการอนุมัติจากธนาคารกลางอาร์เจนตินาและมูลค่าการประเมินยังเป็นความลับ แต่ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ชัดเจน หากประสบความสำเร็จ Revolut อาจได้ใบอนุญาตและตำแหน่งสำคัญในภาคธนาคารที่กำลังฟื้นตัว — ซึ่งดูเหมือนพร้อมสำหรับบทใหม่แล้ว