IBK корпоративний банк, рівень прострочених кредитів малих і середніх підприємств досяг 13-річного максимуму, подає сигнали тривоги

IBK підприємницький банк рівень прострочених кредитів у секторі малих і середніх підприємств у сфері нерухомості та оренди підскочив до 1,28% наприкінці першого кварталу цього року, встановивши 13-річний максимум з першого кварталу 2013 року. Це інтерпретується як ознака швидкого погіршення фінансового стану малих і середніх підприємств у цій галузі на тлі тривалої економічної стагнації у сфері нерухомості та зростання навантаження від відсоткових ставок.

За повідомленням Financial界 29 числа, рівень прострочених кредитів у секторі нерухомості та оренди для малих і середніх підприємств у підприємницькому банку обчислюється на основі кредитів із простроченням понад один місяць за основною сумою та відсотками, і порівняно з першим кварталом минулого року він зріс на 0,74 процентних пункту, а порівняно з четвертим кварталом минулого року — на 0,41 пункту. Оскільки підприємницький банк є банком із значною часткою фінансування малих і середніх підприємств і виконує політичну функцію, цей показник вважається досить прямим відображенням труднощів у секторі малих і середніх підприємств. Представники банку пояснили, що у контексті тривалої невизначеності внутрішньої та зовнішньої економіки, слабкий внутрішній попит також створює тиск на ринок нерухомості та оренди.

Навантаження у простроченій заборгованості не обмежується лише сектором нерухомості. Рівень прострочених кредитів у будівельному секторі для малих і середніх підприємств на кінець першого кварталу цього року становив 1,64%, що на 0,30 пункту вище за показник минулого року. У четвертому кварталі минулого року він сягнув 1,71%, встановивши рекорд з моменту збереження відповідних даних у 2011 році. Хоча у першому кварталі цього року спостерігалося незначне зниження, рівень все ще залишається високим. Рівень у оптовій та роздрібній торгівлі становив 1,07%, у сфері харчування та готельного бізнесу — 1,40%, що підтверджує тенденцію до зниження здатності до погашення боргів у всіх галузях, тісно пов’язаних із внутрішнім попитом.

Ця ситуація не є унікальною для підприємницького банку. Рівень прострочених кредитів у секторі нерухомості та оренди у провідних комерційних банках також зростає. У Shinhan Bank на кінець першого кварталу цього року він становив 0,35%, встановивши максимум з моменту початку відповідної статистики у 2021 році; у Hana Bank — 0,57%, що близько до максимуму за приблизно 10 років з другого кварталу 2016 року, коли він був 0,58%. У Woori Bank цей показник становив 0,41%, що є найвищим з моменту початку статистики у 2019 році. Це свідчить про погіршення кредитної репутації позичальників, пов’язаних із нерухомістю, і скоріше за все не є проблемою окремих банків, а відображає загальну низхідну динаміку галузі та зростання фінансових витрат, що створює структурний тиск.

Сектор нерухомості та оренди безпосередньо постраждав під час економічного сповільнення через зростання рівня вакантності, застій у орендних ставках і зменшення кількості угод. Крім того, якщо ринкові відсоткові ставки залишатимуться високими, підприємці, що залежать від високого кредитування, матимуть ще більші труднощі з обслуговуванням відсотків. За даними Financial界, хоча зарано стверджувати, що зростання рівня прострочених кредитів негайно перетвориться на масові проблеми з непогашеними активами, уповільнення внутрішнього попиту та затримка відновлення ринку нерухомості ймовірно триватимуть, і навантаження на управління кредитною репутацією малих і середніх підприємств може зберігатися протягом тривалого часу.