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為什麼沃倫·巴菲特的投資組合哲學在2026年仍然是市場導航的關鍵
了解巴菲特的卓越成績
在六十多年來領導伯克夏哈撒韋(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)，沃倫·巴菲特將其打造成一個幾乎每年平均成長近20%的巨頭，遠超標普500指數(SNPINDEX: ^GSPC)的年度回報。在將焦點集中於伯克夏之前，他早期的投資合夥企業在1957年至1968年間實現了超過30%的年化收益。這些數字彰顯了為何投資者在他開始通過股東信分享投資智慧近七十年後，仍持續研究他的投資策略。
堅定信念勝過追求完美：重新定義投資組合的成功
巴菲特最反直覺的見解之一是接受投資組合的波動性，以追求更優秀的長期結果。他在1966年致合夥人的信中闡述了這一理念：將資金集中在最具吸引力的機會上，即使知道某些年份的表現會遠遜於多元化策略。事實上？伯克夏哈撒韋並非每年都穩定超越標普500，但其長期的優勢使股東獲得了非凡的財富。
這一原則對2026年具有深遠意義。你的持倉值得審視——每個持股都應該要么提供比其他選擇更優的預期回報，要么能顯著降低投資組合的價格波動。曾經具有上行潛力但估值已大幅上升的持股，值得重新考慮。沃倫·巴菲特在近年減持蘋果和美國銀行時，便體現了這種紀律。
然而，尋找真正卓越的投資機會仍然是艱難的工作。正如巴菲特數十年前所反思的：「我們必須非常努力才能找到少數幾個具有吸引力的投資機會。」他在2025年2月的信中指出，令人信服的機會仍然難以捉摸。當前市場狀況更是加劇了這些挑戰，許多股票估值已經過度拉伸，潛在上行空間有限，且下行風險升高。這也解釋了為何伯克夏哈撒韋的現金儲備已達到前所未有的高度——積累現金需要紀律性的克制，只有在找到真正有吸引力的機會時，才能果斷行動。
隱藏的關鍵：在波動中保持信念
除了股票挑選的敏銳眼光外，巴菲特的根本優勢在於在長期表現不佳時仍能堅持信念。他不斷評估企業是否仍然符合其估值，判斷它們是否仍是長期的良好投資機會，不論短期市場如何波動。
然而，大多數投資者並未優先理解企業的基本面，正如巴菲特在2013年股東信中所觀察的。沒有堅實的分析基礎，投資組合經理就容易受到市場心理的影響，經常在市場過熱時買入，在恐慌時賣出——這正是錯誤的時機。
這種脆弱性甚至影響指數基金投資者。巴菲特指出的行為陷阱依然強大：「主要的危險在於，膽小或初學的投資者會在極度繁榮的時候進場，然後在紙上損失出現時感到失望。」他的解藥是：系統性地累積——在固定時間點投資穩定的收入部分——並在市場下跌時保持決心，只要你的投資論點仍然成立。
將巴菲特的永恆框架應用於你的策略
無論是追求個股選擇還是指數投資，巴菲特的核心指導原則都具有普遍適用性：建立在嚴謹分析基礎上的信念，能將成功的投資者與被行為偏誤拖累的投資者區分開來。你的投資決策必須經得起邏輯與證據的檢驗。
或許反直覺的是，巴菲特在沒有全知的情況下，仍然取得了七十年的市場超越。他在2013年的見解依然適用：「全知並非必要，你只需要理解你所採取的行動。」掌握有限的投資範圍，已足夠維持長期的卓越表現。
2026年投資者的關鍵啟示