未來10年值得持有的4隻股利股票

股息股票在市場中可能被忽視。儘管像「宏偉七巨頭」這樣的公司因為近年來的巨大漲幅而受到大量關注，但股息股票卻在相對模糊的角落默默耕耘。

但它們仍然扮演著成功投資組合中的重要角色，例如提供可靠的收入或股息再投資的機會，幫助你增加財富。

市場上有許多股息股票可供選擇，但如果你有長期投資的時間範圍，你會希望選擇那些能持續提供穩定股息並擁有強大商業模式、為長期成功奠定基礎的公司。如果你打算在未來十年建立一個股息投資組合，我建議以下這四個名字作為堅實的基礎。

圖片來源：Getty Images。

1. 沃爾瑪

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沃爾瑪（WMT 0.73%）是零售業的王者，2025年營收達到7132億美元，其中第四季度為1907億美元——較去年同期增長5.6%。但真正引人注目的是沃爾瑪第四季度的電子商務增長達24%，較去年同期大幅提升。

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NASDAQ: WMT

沃爾瑪

今日變動

(-0.73%) $-0.89

現價

$120.84

主要數據點

市值

$965B

當日價格範圍

$119.03 - $122.50

52週價格範圍

$79.81 - $134.69

成交量

797

平均成交量

30M

毛利率

23.41%

股息收益率

0.78%

沃爾瑪目前在19個國家擁有超過10,900家門店，展現出令人印象深刻的折扣零售足跡，提供從雜貨到家居用品、寢具、玩具和電子產品等各類商品。其門店還包括Sam’s Club倉儲式商店，與好市多競爭，迎合願意支付會員費購買大宗商品的顧客。

沃爾瑪的股息收益率不高——只有0.8%——但過去五年股息已增長30%。加上過去12個月股價上漲44%，沃爾瑪是一支值得持有的股息股票。

2. 美國塔樓

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美國塔樓（AMT +1.12%）是一家房地產投資信託（REIT），擁有通訊用房地產。其持有超過150,000個站點，主要是由無線服務提供商、廣播媒體公司、無線數據提供商和政府機構使用的公用事業塔。它還經營近十個數據中心，並計劃建設更多。

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NYSE: AMT

美國塔樓

今日變動

(1.12%) $2.03

現價

$182.72

主要數據點

市值

$85B

當日價格範圍

$178.40 - $183.05

52週價格範圍

$166.88 - $234.33

成交量

114K

平均成交量

3.1M

毛利率

55.00%

股息收益率

3.72%

隨著邊緣計算和雲端運算、移動數據服務及5G技術的持續建設，美國塔樓的數據中心網絡和通訊基礎設施變得越來越重要。

第四季度營收達到27.3億美元，較去年同期增長7.5%。公司在該季度回購了200萬股股票，並支付季度股息，收益率強勁達3.7%。

3. 房地產收入

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我另一個首選是房地產收入（O 0.64%），它與美國塔樓類似，結構為REIT。房地產投資信託因為必須將90%的利潤作為股息支付給股東，深受收益投資者喜愛。

但房地產收入的特點在於它是每月派息的股票。這種結構我很喜歡，因為股東不必等到季度末才能收到分紅，這樣他們可以更快地將其投入到投資組合中。

房地產收入在美國和歐洲擁有超過15,500個物業，且高度多元化，擁有來自92個行業的超過1,700個客戶，這能保護房地產收入及其股東免受單一行業市場下行的影響。

房地產收入已連續50多年每月支付股息，目前收益率為5%。

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NYSE: O

房地產收入

今日變動

(-0.64%) $-0.40

現價

$62.64

主要數據點

市值

$58B

當日價格範圍

$62.52 - $63.22

52週價格範圍

$50.71 - $67.94

成交量

581

平均成交量

6.5M

毛利率

48.73%

股息收益率

5.16%

4. Schwab美國股息股票ETF

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如果你想多元化你的股息投資組合，一個很好的方法是投資股息交易所交易基金（ETF）。其中最優秀的之一是Schwab美國股息股票ETF（SCHD +0.03%），它追蹤道瓊斯美國股息100指數，該指數由具有穩定派息記錄的高股息股票組成。在基金的100只股票中，主要持倉包括洛克希德·馬丁、康菲石油、雪佛龍和威瑞森通信等老牌公司。ETF中的任何股票權重都不超過5%，這為投資者提供了一定的風險保護，避免某一公司季度表現不佳帶來的影響。

SCHD ETF的費用比率僅為0.06%，每投資10,000美元每年僅需支付6美元，收益率為3.3%。