伊朗，石油天然氣。這回誰都別想好過

週末前跟大家聊幾句中東局勢

川普一開始動手的時候，想著4天幹完5年的活兒，跟之前對付馬杜羅一樣。結果呢：

— 政變根本沒發生
— 打掉幾個頭目也沒見誰倒戈，更沒扶起個聽話的政權
— 行動越拖越久，每秒燒掉11,000美元，現在還要國會再批2千億，地面戰也在準備了
— 伊朗反手一搞，美國在中東的盟友被重創

總之，想速戰速決、再拉所有人"和好"的算盤是徹底打不響了。更關鍵的是，衝突已經進入新階段：以色列炸完伊朗能源設施之後，伊朗把區域內一大片目標都幹了一遍，包括卡塔爾17%的LNG產能和阿聯酋的能源設施，修復時間要3–5年，歐洲氣價直接飆了30%+。

為什麼說這事重要？大家一聽霍爾木茲海峽被掐就覺得天塌了，但那其實只是短期操作，伊朗現在放行的都是跟美國、以色列及其盟友無關的油輪，還在跟其他國家各種外交周旋。油價確實會衝一波，傳導到通膨，但從時間上看也就是一陣子的事。

基建被炸就完全不一樣了，那是長期影響。海峽那邊的船隊幾天就能疏散，但要重新打通LNG運輸通道、重建油田設施，那是幾年起步的事。

所以我的感覺是，市場已經在消化一個預期：未來幾個月能源價格會持續走高，或者幹脆一直趴在高位。這可不是鬧著玩的。

祝各位多獲取盈利！