人工智能計算股本本週表現亮眼。這並非巧合，這是每個人都意識到我們並不處於資本支出泡沫 (相反)，所有這些事情都在本週發生：

- corweave 與 anthropic、meta 和 jane street 簽署了3份數十億美元的交易。 $CRWV +30%
- 其他所有新雲都上漲 $NBIS (30%)，$CIFR (17%)
- 甚至燃料電池行業 (為數據中心供能) 也在大放異彩。 bloom energy $BE 上漲45%
- 情境感知 (leopold aschenbrenner) 正在領導對 Fluidstack 的投資
- 今日摩根大通報告指出，人工智能實驗室大幅低估了其推理預算，現在將面臨困難
- 甚至像 AllBirds 這種荒謬的事情，從轉向 GPU 供應商後暴漲800%，告訴我們這需求有多大
所有這些都在我們看著 Claude 每天下跌，頂尖 AI 實驗室因計算能力不足而無法運行其最佳模型的同時發生。
趨勢非常明顯：更多的代幣、更多的 GPU、更多的記憶體、更多的能源。
這就是目前的投資方向 (。