AI超级应用竞赛：马云在新时代的战略远见

移动互联网时代曾有多达10个中国应用实现月活跃用户数（MAU）超过5亿，但人工智能时代可能只有3-4个超级应用达到这一里程碑。在这个新兴的竞争格局中，马云的战略布局代表了赢得这场变革性战役的最具吸引力的方法之一。通过重新构想企业如何利用AI整合，阿里巴巴的创始人打造了一种远超传统平台竞争的愿景——它代表了在一个以智能为驱动力的经济中，企业创造价值的根本转变。

为什么马云的阿里巴巴在AI竞争中脱颖而出

虽然许多创业者都在尝试人工智能能力，马云却构建了一套全面的战略框架，使阿里巴巴的做法与竞争对手区别开来。在许多商业领袖考虑退休的年龄，马云展现出卓越的学习敏捷性和执行能力。他的最新动作展现了深思熟虑的前瞻性：一手握着Qwen（阿里巴巴的大型语言模型），一手拿着Afu（以健康为焦点的AI助手），以阿里云为核心，他的AI战略架构一目了然。

特别体现马云战略洞察力的是对好大夫在线（Haodf.com）的收购，这是一家领先的在线医疗平台。此项交易大约在当前发展前18个月完成，价格约为20亿元人民币，尽管当时百度、腾讯等竞争者拥有优先购买权，但阿里巴巴果断出手。那时，许多观察者将此视为边缘投资。如今，同一平台的估值已大幅提升，可能超过100亿元人民币。这笔交易彰显了马云识别基础资产、开启未来竞争优势的能力。

超级应用从移动到AI时代的转变

从移动互联网到人工智能时代的结构性转变，根本改变了平台竞争的格局。在移动时代，约有15个中国应用的日活跃用户（DAU）超过1亿，其中10个超过5亿MAU。这些大规模平台将大幅整合。预计在AI时代，3-4个超级应用将占据主导地位，它们的用户粘性也将相应增强——5亿MAU大约对应3.5亿DAU，其估值将是移动时代的数倍。

这种整合反映了大型语言模型能力的重要性日益增加，以及向人工通用智能（AGI）迈进的趋势。为了在AI时代保持用户粘性，超级应用运营商必须不断提升其底层AI技术。这一技术需求形成了天然的护城河：拥有更优大型模型的公司必然在用户采纳方面领先，其主导地位还将扩展到机器人、自动驾驶等相关领域。

Qwen与抖宝：阿里巴巴与字节跳动的激烈角逐

最直接的竞争将在阿里巴巴的Qwen和字节跳动的抖宝之间展开，这标志着马云与张一鸣在AI时代的首次正面交锋——两位创业者现已从日常运营转向战略领导。

马云的差异化策略集中在可操作性。不同于纯粹的对话或搜索导向的AI助手，Qwen定位为首个真正能完成任务的应用。社区服务和即时零售——阿里巴巴在社区电商的积极扩展，成为基础基础设施和核心差异化因素。通过将商务能力与AI推理结合，Qwen超越了传统的问答和搜索范式，成为一个全能平台。

字节跳动的最新动作——包括开发抖宝手机和与Seres等制造商的汽车合作——显示其在实体和自动驾驶领域的扩展。然而，Qwen具有整合优势：马云有意将阿里巴巴的消费电商平台、蚂蚁集团的金融基础设施和阿里云的计算支撑融为一体，形成统一的AI战略。这种互联互通意味着Qwen可以利用现有的用户关系和交易历史，而独立竞争者难以轻易复制。

竞争激烈的中间地带：面临艰难抉择的竞争者

除了新兴的阿里巴巴-字节跳动双雄外，第二梯队的竞争者也拥有进入超级应用赛道的资金和用户基础。腾讯、美团、拼多多、京东和百度都已开始探索AI原生平台策略。然而，只有那些拥有超过200亿元人民币现金储备并展现出全力投入战略的公司，才能有力执行这一竞争愿景。

美团的战略决策凸显了这些压力。公司退出社区团购，不仅是减轻风险，更是有意识地将资源重新配置到AI时代的布局中。同样，拼多多必须在国际电商扩张和国内超级应用竞争之间权衡。谁能率先推出可信的AI原生应用，可能会在股市获得巨大动能，估值有望从当前水平反弹20%甚至更多。

对于百度而言，竞争窗口变得愈发狭窄。曾在中国AI研究领域占据主导地位的百度，已将显著的用户认知优势让渡给更偏向消费者的竞争对手。尽管小红书近期受到关注并增长迅速，但在AI世界中，其作为生活方式发现平台的价值正逐渐减弱。随着AI系统具备生成实时视频内容和实用建议的能力，小红书作为生活方式发现平台的价值大幅下降，可能沦为另一个内容分享平台，而非行动导向的信息源。

腾讯的稳固地位与华为的不同路径

腾讯仍然是中国最具韧性的科技公司之一，拥有微信小程序和视频号等教科书级产品。作为移动时代的超级应用巨头，腾讯在AI时代必将保持一定的地位，但其主导地位已不再是理所当然。

抖音与微信之间新兴的竞争关系提供了一个有启示的案例。虽然抖音吸引了越来越多的用户注意力，但到目前为止，对微信的竞争影响仍有限，主要因为两者功能互补。然而，如果抖宝的日活跃用户数超过微信——复制抖音的轨迹但带来更深远的战略影响——其意义将变得深远。这不仅意味着时间上的取代，更可能重新定义用户与主要数字界面的互动方式。这一结果虽尚不确定，但已不再遥不可及，可能在相对较短的时间内出现。

华为则走着一条截然不同的竞争路径。公司既没有战略意愿，也缺乏组织基因，去在超级应用领域展开竞争。相反，华为正将自己定位为中国的集成技术支柱——结合半导体设计能力、AI计算基础设施、企业软件和汽车系统集成。华为汽车联盟，从最初与Seres合作，逐步扩展到奇瑞、东风、一汽、长安和广汽等大型国有制造商，展现出雄心勃勃的战略愿景，但路径完全不同。

AI超级应用时代的“赢者通吃”格局

随着AI时代的到来，优越的大型语言模型、用户规模、整合服务和资本资源的融合，极有可能孕育出3-4个主导的超级应用。马云对阿里巴巴资源的调度显示，他深知在AI时代，价值归属那些能解决真实用户问题的平台——不仅仅是拥有最强对话AI的平台。Qwen的战略优势不仅在于语言能力，更在于其整合商务、医疗、信息和物流的能力，通过统一的AI协调实现。

最终胜出的公司，将是那些在创业愿景、资金投入和技术能力上实现全方位融合的企业。这一融合既非必然，也非预定，但随着各方逐渐认识到竞争的激烈程度，未来几个月的竞争将变得异常激烈。一个万亿人民币的市场等待着最终的赢家，这也正是马云的战略布局、张一鸣的执行能力以及腾讯深厚的用户关系，将决定中国AI原生生态系统中最终竞争格局的关键所在。