特朗普表示，大型科技公司需要建立自己的发电厂。这些股票应该会受益

人工智能行业的数据中心引发了足够的政治争议，值得在总统的国情咨文中提及。特朗普总统在周二的演讲中表示，他已从大型科技公司获得了承诺，确保它们为能源需求巨大的数据中心提供自有电力。一位白宫官员周三告诉CNBC，亚马逊、谷歌、Meta平台、微软、xAI、甲骨文和OpenAI的管理人员将于3月4日在白宫会面，签署这一承诺。协议的细节尚不清楚。目前尚不清楚这些科技公司是否已承诺做出任何具有约束力的承诺，从而改变现状。数据中心开发商已经在投资新的电力容量，但新供应无法跟上不断增长的需求。富国银行北美电力负责人Shar Pourreza对CNBC表示：“各州已经采取了行动，表示如果数据中心上线，它们将支付应有的份额，并且必须引入一些发电能力。”特朗普“只是呼应了各州已经在做的事情。”例如，佛罗里达州Juno Beach的NextEra Energy计划建设15吉瓦的新电力，CEO John Ketchum将其描述为数据中心枢纽。NextEra是美国最大的可再生能源开发商，但这家电力公司正计划更多转向天然气发电，这是特朗普政府偏好的能源之一。它计划到2032年建造四到八吉瓦的天然气发电。特朗普的承诺与数据中心的政治有关，可能更多是为了应对即将到来的中期选举，试图说服选民政府正在采取行动应对不断上涨的电价。随着人们指责数据中心导致高昂的公共事业账单，数据中心在美国正面临政治反弹。Pourreza表示：“他试图将自己关于人工智能的观点和政策与可负担性联系起来，因为显然可负担性是民主党竞选的重要部分。”然而，特朗普具有独特的政治影响力和杠杆作用，可能促使科技和公用事业行业采取更多行动。总统一直将人工智能视为经济增长的引擎，是与中国竞争中的国家安全支柱，并试图阻止各州对其进行监管。在人工智能和其他行业一样，特朗普经常利用白宫的“喇叭”平台，强迫企业按照他的意愿行事。新泽西州公共事业委员会前法律顾问Abe Silverman表示：“我们明显看到这是一个极端政策的政府。”他补充说：“有理由相信，这届政府比以往任何政府都更能直接行使其意志。”虽然细节尚未公布，但特朗普周二的宣布反映出全国范围内的共识，即数据中心必须承担其部分基础设施成本。Pourreza表示，政治因素不太可能减缓数据中心的建设。富国银行预计，随着需求上升和一些老旧电厂退役，美国的净电力供应可能在2029年前出现负增长。他说：“电力市场已经变得极其紧张。”他还指出，缺乏剩余电力将使受监管的公用事业公司和非受监管的独立发电商受益，因为超大规模云服务提供商——运营庞大、全球分布式数据中心的巨头——将会签订新的发电合同。股票推荐富国银行将巴尔的摩的Constellation Energy列为独立发电商中的首选。Constellation拥有美国最大的核电机队，这对寻求可靠、清洁电力的数据中心科技公司尤其具有吸引力。该公司在一月完成了对Calpine的收购，增加了大量天然气发电资产。天然气和核能都是特朗普政府的优先发展方向。富国银行对Constellation的12个月目标价为460美元，较周三收盘价有约40%的上涨空间。该行还对独立发电商NRG Energy、Talen Energy和Vistra持“买入”评级。对NRG的目标价为206美元（上涨12%），Talen为506美元（上涨近30%），Vistra为236美元（上涨34%）。富国银行预计，Constellation将在未来几周内宣布与某个数据中心的另一项合作协议。Vistra也在与潜在客户进行洽谈。Pourreza表示：“每个人都在提高盈利增长预期，这都是因为即将到来的数据中心数量。”他补充说：“我看不到任何放缓的迹象。”他还提到：“我认为很多这些都是空话”，指的是关于控制住宅电费上涨的政治承诺。