特斯拉或采购中国光伏设备“点火”，光伏概念走强，上能电气等多股涨停

3月20日，光伏板块表现活跃。截至收盘，上能电气、首航新能“20cm”涨停，锦浪科技、海优新材、昱能科技涨超10%，中利集团、永臻股份、正泰电源、国晟科技涨停。

消息面上，据贝壳财经，3月20日，一则市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。3月20日上午，一家光伏企业证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。

当前，全球AI算力需求的激增带来数据中心用电量增加，AI能耗问题升温为全球焦点。马斯克今年1月曾表示，太阳能可满足美国全部电力需求，包括不断增长的数据中心用电。特斯拉（TSLA）官网招聘信息显示，公司目标是在2028年底前“在美国本土实现从原材料开始的100吉瓦太阳能制造能力”。

今年2月初，有市场传闻称，马斯克SpaceX团队秘密接触多家中国光伏企业，涉及产业链各个环节。据证券时报，对于SpaceX等团队到访中国多家光伏企业的传闻，协鑫集团回应称，该团队对协鑫在美国的颗粒硅与钙钛矿业务布局进行了了解；晶科能源工作人员称，与马斯克团队相关考察团有过接触，并透露“国内主流光伏企业也均有考察”。

机构认为，在马斯克“太空光伏”战略以及国内卫星互联网加速建设的双重催化下，光伏产业正迎来全新的应用场景与增量空间。国金证券表示，北美电力短缺问题持续升温，相比持续延长的燃气轮机订单周期，太空光伏产品规模化量产、星舰回收成功等驱动卫星制造与入轨成本大幅下降的突破事件，或更快落地。

招商证券表示，本轮北美光伏扩产，将给相关国产辅材、设备及头部制造公司带来价值重估。同时，尽管目前低轨卫星的光伏需求很小，但在快速增长，未来太空光伏可能会成长为大市场。