大规模盈利日将在明天 - 谷歌、亚马逊、微软、Meta 和苹果今年在人工智能上的支出超过6000亿美元，明天我们将知道是否值得，

过去7天的一些指标：
- OpenAI 回来了。Codex 不行，它他妈的棒极了，开发者们都在转向它。
- 共识：GPT 5.5 > Opus 4.7
- “OpenAI 未达收入目标” 这是一个滞后指标。那时 Codex 还不好，GPT 5.4 也不具备竞争力。现在它们都是第一名
- 微软在OpenAI分拆中获胜。他们拿到OpenAI 20%的收入，可以支持Azure上的竞争对手，也不用支付OpenAI的Azure收入。他们还持有OpenAI 27%的股份
- 亚马逊正在经历叙事转变，人们开始意识到他们是模型的第一大分销商(我预计明天会有所反映)
- 谷歌投资最多$40B 在Anthropic上，资金回到他们手中作为计算收入=非常棒。
- Meta 将解除Manus交易，这可能会扰乱他们在AI广告方面对谷歌的领先地位(但这要到第二季度才会显示)
我猜：AI云收入将会爆炸。亚马逊、谷歌和微软都超出预期。
Mythos 和 Spud 已经明确表示需要更多(更多的计算能力来构建更好的模型)