'لا يوجد عيب': بيتكوين التعدين الناشئة تعد بتوفير المال المجاني لشركات الطاقة المتجددة

• شركة تعدين البيتكوين Sangha Renewables تهدف إلى مساعدة شركات الطاقة المتجددة في بدء مناجم البيتكوين الخاصة بهم.
• يواجه المنتجون من الطاقة الخضراء في كثير من الأحيان مشكلة الطاقة المحاصرة وحتى أحيانًا يضطرون إلى دفع السوق لأخذ الكهرباء الزائدة.
• سانغا تقوم بإغلاق صفقة بقوة 19.9 ميجاوات لافتتاح مرفقها الأول في ويست تكساس. من المتوقع أن يولد العملية 900 بيتكوين خلال العشر سنوات القادمة.

Unmute # تحليلات ليلة الانتخابات: تقارب التوقعات السوقية لا تروي القصة الكاملة ، ويقول مارك كونورز

• 01:09 إشارة ركود أمريكية تتلألأ من انتشار العائد على العشر سنوات والثلاثة أشهر
• 02:43 توقع تقلبات في سعر بيتكوين بتحسن فرص الفوز بكامالا هاريس على بوليماركت
• 16:07Crypto “فاز بالفعل” في الانتخابات: Bitwise CIO Matt Hougan
• 01:25المحتفظين على المدى القصير يندفعون في ظل انخفاض بيتكوين، تصفية 295 مليون دولار من المراهنات الطويلة ماذا لو قامت شركات الطاقة المتجددة بتعدين البيتكوين؟

هذا في الأساس السؤال الذي طرحه سبنسر مار ، الرئيس الجذاب البالغ من العمر 37 عامًا لشركة تعدين البيتكوين (BTC) سانغا رينيوابلز ، على نفسه في نهاية سوق العملات الرقمية في عام 2017 ، فيما يصفه بلحظة فهم.

واليوم، اقتربت فكرته خطوة واحدة من أن تصبح حقيقة، حيث من المقرر أن توقع شركته صفقة بقدرة 19.9 ميجاوات - ما يكفي من الطاقة لتزويد حوالي 4000 منزل بالطاقة - مع شركة كبرى للطاقة المتجددة في غرب تكساس. وهو لا يخطط للتوقف عند هذا الحد. “نحن نتحدث عن شركات عملاقة” ، قال مار ل CoinDesk خلال سلسلة من المقابلات. نحن الآن نعقد اجتماعات ثالثة ورابعة وخامسة معهم".

الهدف؟ مساعدة الشركة في تحويل الإلكترونات المهدرة إلى عملة رقمية قيمة. الأمل؟ أن يتبنى كل منتج للطاقة المستقل نموذج أعمال مماثل في نهاية المطاف. إنها مهمة صعبة للغاية. إن شركات الطاقة العملاقة محافظة للغاية بطبيعتها وبطيئة في اعتماد التكنولوجيات الجديدة.

“بيتكوين لا تزال هذا الشيء الغريب الذي لا يفهمونه. ‘ماذا لو وصل إلى الصفر؟’ ولكن هذا يتغير مع صناديق تداول البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة في يناير مع الدعم من الشركات الرئيسية في وول ستريت. ‘الآن يرون أن بلاك روك معنية، وهذا يغير تصورهم.’

ليس فقط يمكن أن يقلب تعدين البيتكوين كيفية عمل صناعة الطاقة، ولكن اعتماد التكنولوجيا، على نطاق واسع، يمكن أن يخلق في نهاية المطاف طريقة جديدة لتتبع أسعار الطاقة، وفقًا لمار. “تمامًا كما يوفر برنت مؤشرًا عالميًا لسعر النفط الخام، أعتقد أن تعدين البيتكوين سيخلق مع مرور الوقت مؤشرًا عالميًا لسعر الكهرباء”، قال مار، الذي لديه خلفية في القانون وساعد مدينة نيويورك على زيادة طاقتها المتجددة.

لتحفيز الاهتمام، ابتعدت سانجا - على الأقل في الوقت الحالي - عن محاولة إقناع منتجي الطاقة بتشغيل مناجم البتكوين بأنفسهم. بدلاً من ذلك، فإن المفاوضات الآن تتعلق بمنح سانجا حقوق حصرية للخدمة كالوسيط؛ حيث ستقوم سانجا بتطوير الموقع وإعادة بيع الكهرباء إلى منقب، من دون الحاجة لشركة الطاقة لوضع أي نقد.

“في الكثير من المحادثات ، سيقولون ، ‘انتظر ، ما هو العائق؟’” قال مار “نخبرهم بأنه ليس هناك عائق. هذا حقيقي.”

تحويل الطاقة المهدرة إلى أرباح العملة المشفرة

أحد القيود التي تواجهها شركات الطاقة المتجددة الكبيرة في كثير من الأحيان هي الطاقة الزائدة - إنها تنتج الكهرباء التي لا يمكن لأحد استهلاكها.

قد تولد مزرعة الرياح، على سبيل المثال، الكثير من الكهرباء في ليلة عاصفة - تمامًا عندما يكون الجميع نائمًا ويكون استهلاك الكهرباء أدنى. على عكس السلع الأخرى، الكهرباء فورية؛ في معظم الأحيان، لا بد أن تستهلك في اللحظة، حيث أن تكلفة تخزين تلك الطاقة في البطاريات قد انخفضت، ولكنها لا تزال مكلفة جدًا لاستخدامها بشكل واسع من قبل الصناعة. في العديد من الحالات، يضطر الشركات المتجددة إلى دفع السوق لأخذ طاقتهم منهم، مما يعني أن الكهرباء الزائدة تتحول إلى سلبية صافية بالنسبة لهذه الشركات.

نقل الكهرباء من مكان إلى آخر أمر صعب أيضًا. لا يتم فقدان الطاقة فقط في العملية، ولكن معظم الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة تبلغ أكثر من 50 عامًا، وتجديدها مهمة مكلفة تنطوي على العديد من أصحاب المصلحة الذين لديهم مصالح منافسة.

“تم تصميم الشبكة لتوليد طاقة مستقرة بالقرب من المكان الذي سيتم استهلاكها”، قال مايك كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة Pow.re، شركة تعدين للبيتكوين تقوم بعمليات استثمار في البنية التحتية لشبكات الطاقة المتجددة، لـ CoinDesk. “الرياح والطاقة الشمسية تعتمد جغرافيًا على المناطق التي تكون فيها شروط الإنتاج مناسبة”.

هنا يمكن أن يوفر التعدين بيتكوين، مار يدرك، حلاً مربحًا. إذا كانت لدى محطة طاقة شمسية أو مزرعة رياح القدرة على تحويل طاقتها الزائدة إلى بيتكوين بدلاً من بيعها بخسارة، يمكن لشركات الطاقة المتجددة زيادة إيراداتها بشكل كبير. ذلك، بدوره، سيجعل تمويل مشاريع الطاقة الخضراء الجديدة أكثر قبولًا، ويقلل من حاجة الصناعة للدعم الحكومي.

على عكس أنواع أخرى من مراكز البيانات ، مثل مجموعات الذكاء الاصطناعي ، التي تحتاج إلى توفر 100٪ تقريبًا ، يمكن تشغيل مناجم البيتكوين وإيقافها بضغطة زر عندما يصبح تكلفة الكهرباء مرتفعة جدًا بحيث لا يمكن للعملية البقاء رابحة.

تم إطلاق مصنع الطاقة الشمسية في ويست تكساس في يوليو 2020 - الذي يديره “أحد أفضل خمس شركات للطاقة عالميًا”، كما أخبر مار كوين ديسك دون الكشف عن اسم الشركة - إلى البيع 10.1% من إنتاجها الكلي للطاقة بخسارة، وفقًا لعرض سانغا. ومع ذلك، من المقرر أن يقوم منجم البيتكوين، عندما يبدأ العمل في ربيع عام 2025، بإنشاء حد أدنى للسعر من خلال امتصاص تلك الطاقة الزائدة وزيادة إيرادات الموقع بنسبة 3.7%.

مع استخدام تعدين بيتكوين للطاقة يعتبر موضوعًا ساخنًا للجدل، فإن الصفقة ستكون نوعًا من إثبات صحة للصناعة، مما قد يوفر دليلاً عمليًا على أن التعدين يمكن أن يكون أداة شرعية لتطوير الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

لا يعمل أشخاص Sangha في هذا المجال وحدهم. هناك ساتوشي Energy، على سبيل المثال، شركة تطوير مواقع التعدين لشركات الطاقة ثم تقوم بشراكة هذه الشركات مع منقبين بيتكوين ذوي خبرة، الذين يشغلون بعد ذلك العمليات.

“لقد أجرينا محادثات مع [فريق سانغها] في الماضي ونقدر مساهماتهم في نمو البيتكوين eco،” قال أندرو مايرز، مؤسس الشركة، لموقع CoinDesk. “مرحبًا بكم في ويست تكساس!”

إن دفع شركات الطاقة المتجددة لتشغيل مناجم البيتكوين الخاصة بها “ليس فكرة جديدة تماما ، ولكن من المحتمل أن يكون تأسيس شركة كاملة عليها في الولايات المتحدة أمرا مبتكرا” ، كما قال تاراس كوليك ، الرئيس التنفيذي لشركة Synteq Digital ، وهي شركة توفر احتياجات الأجهزة والبنية التحتية لعمال مناجم البيتكوين ، ل CoinDesk. “بوتان وأستراليا وإثيوبيا كلها ولايات قضائية ينشط فيها هذا [النوع من الجهد] ونحن على دراية به وساعدنا فيه.”

“مرحبا بكم في غرب تكساس!”

يدرك مار تماما أن منشأة غرب تكساس هي مجرد مشروع تجريبي ، وأن الطريق أمامنا لا يزال طويلا. وقال: “نحن لا نتطلع إلى القيام بهذه الصفقة الواحدة والعودة إلى ديارنا”. وقال مار إن شركة الطاقة لديها مواقع أخرى تحتاج إلى هذا النوع من البنية التحتية - ومنافسوها مهتمون أيضا. “نحن نثبت أن لدينا ما يلزم لقطع المسافة.”

ومع ذلك، لن يتم توسيع المشروع على الفور بسبب أسباب تنظيمية. “لا يمكنك الانتقال إلى أكثر من 20 ميجاوات دون الحاجة إلى مجموعة من الأذونات الخاصة التي تستغرق أطول وقتًا للحصول عليها”، قال مار “بانتظار الموافقة النهائية، يمكننا الوصول إلى 110 ميجاوات، ولكن لا يمكننا البدء في ذلك حتى يوليو 2026”. وللإشارة، تكفي 20 ميجاوات لتشغيل 4،000 منزل، وفقًا لمجلس الاعتمادية الكهربائية لتكساس (ERCOT)، مشغل الشبكة الكهربائية لولاية لون ستار.

بناءً على افتراض أن الصفقة تتم، ستمتلك سانغا، من خلال سلسلة من الشركات التابعة، العامل وتشتري الكهرباء من شركة الطاقة، ولكن الفكرة، وفقًا لمار، هي أن تتكامل شركة الطاقة عموديًا في نهاية المطاف وتقوم بتعدين البيتكوين بنفسها — مع سانغا تعمل بصفة استشارية. “إنهم مستعدون لهذا الاحتمال في المستقبل، لكنهم ليسوا جاهزين لذلك حتى الآن”، قال مار.

ومن المتوقع أن تحقق العملية إيرادات بقيمة 42 مليون دولار في الأشهر ال 12 الأولى ، وتعدين ما يقرب من 900 بيتكوين على مدى السنوات العشر المقبلة ، وفقا لسطح الملعب. سيكون لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء في أي مكان بين 2.8 سنت و 3.2 سنت لكل كيلوواط / ساعة على عقد إيجار لمدة 30 عاما ، مما يعني أن المستثمرين سيكونون قادرين على الحصول على بيتكوين بخصم 25٪ إلى 50٪. “سيبقى هذا صحيحا بشكل أساسي بمرور الوقت بغض النظر عن القيمة المطلقة للبيتكوين في أي لحظة” ، قال مار. للمقارنة ، قالت B Riley Securities مؤخرا أن متوسط تكاليف الطاقة المقدرة للقطاع يبلغ حوالي 4.5 سنت لكل كيلوواط / ساعة.

جزء من العرض هو أن شركة الطاقة نفسها لا تحتاج إلى دفع أي شيء. سانغا تجمع 10.7 مليون دولار من المستثمرين من جميع الأصناف - صناديق صغيرة أو أفراد ذوي صافي قيمة عالية لديهم اهتمامات في العقارات أو الطاقة أو تعدين البيتكوين أو العملات الرقمية بشكل عام. ستوفر البنك قرضًا إضافيًا بقيمة 25 مليون دولار مضمونًا بالأصول المشروع مثل معدات التعدين والبنية التحتية الكهربائية.

في هذه الأثناء، تحقق سانغا أرباحًا من الرسوم في مراحل مختلفة من تطوير المشروع، بما في ذلك إدارة البناء والإشراف على الموقع وإدارة الأصول وتوزيع الملكية.

من المقرر أن تنهي الشركة عقود المنجم بحلول 30 نوفمبر، وقال مار، يجب أن تبدأ البناء في يناير 2025، ويجب أن تبدأ العملية عبر الإنترنت في أبريل أو مايو من نفس العام.

إنشاء فهرس عالمي للكهرباء

ماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل تعدين البيتكوين - وصناعة الطاقة المتجددة - إذا كان مار على حق؟

نظرية مؤسس سانجا هي أنه في المستقبل، إذا بدأ مزودو الطاقة في جميع أنحاء العالم في تشغيل مناجم البيتكوين الخاصة بهم، فإن سوق الكهرباء ستتغير بشكل جذري وتصبح عالمية.

“الصورة الحملة، أو الزيت أو الذهب. … هناك منتج مدفون، يمكنك وضعه في حافلة شحن، وبالتالي فمن السهل تداوله على نطاق دولي سوا كان من المكان الذي يتم سحبه.” قال مار. “المكان الذي تم سحب الإلكترون منه وبيعه في الصين.”

تغير بيتكوين اللعبة، وفقًا لمار، لأن لدى المنقبين خيار تحويل الكهرباء المحلية إلى سلعة رقمية يمكن تداولها على شبكة عالمية. قال مار: “السوق لا يهتم أين يتم تعدين بيتكوين معين محدد”.

بعبارة أخرى، ليس هناك تخزين للكهرباء مثلما هو الحال في البطارية، ولكن تحويلها إلى شيء جديد، والذي يحتوي على خصائص مختلفة - عملية كيميائية، وفقًا لمار. ومع توسع شبكة بيتكوين، ستصبح شركات توفير الطاقة أكثر وعيًا بالتباين بين القيمة المحلية والقيمة العالمية (عبر بيتكوين) للكهرباء التي يولدونها.

“في نظرية نستطيع تداول الكهرباء [intercontinentally]في الدقائق القليلة، لأن الشركات ستحدد باستمرار أين يتم تقدير قيمة كهربائيتها بشكل أعلى،

تبدو مطالبة مارس جريئة ومستقبلية، ومع ذلك من المهم معرفة أن أجزاء أخرى من قطاع الطاقة قد غمرت أقدامها في تعدين بيتكوين بالفعل - على سبيل المثال، شركات النفط والغاز قد بدأت في البحث عن طرق لدمج تعدين بيتكوين للحد من ما يسمى بالغاز الطبيعي المحترق منذ عام 2019 على الأقل.

فكيف يتم حساب السعر العالمي للكهرباء؟ يبدو أنه، وفقًا لمار، أنه بسيط بشكل ملحوظ، إذا تم استخدام مقاييس تعدين البيتكوين.

قال مار: “يمكنك القيام بذلك على مستوى الماكينة أو على مستوى الأسطول أو على مستوى الشبكة”. “لكنك تأخذ سعر التجزئة [مقياسا لربحية التعدين] ، وتقسمه على كفاءة عمال المناجم وتشتت على الفور إيراداتك لكل ميجاوات / ساعة.”

تم التحرير بواسطة آويون أشرف ونيك بيكر.