Selon 1M AI News, SpaceX informe les investisseurs potentiels en vue d’une introduction en bourse, prévue pour avril après les vacances de Pâques, avec une réunion d’information menée par la direction de l’entreprise (testing-the-waters meetings). La société aurait également déposé secrètement sa demande d’IPO dès ce mois. La levée de fonds pourrait atteindre 75 milliards de dollars, avec une valorisation pouvant atteindre 1,75 billion de dollars, dépassant peut-être le record de Saudi Aramco en 2019 d’environ 290 milliards de dollars, devenant ainsi la plus grande IPO de l’histoire.
Concernant la structure de l’offre, Elon Musk envisage de répartir jusqu’à 30 % des parts aux investisseurs particuliers, ce qui représente au moins trois fois la proportion habituelle de 5 % à 10 %. Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a communiqué ce plan à Wall Street. La stratégie de Musk consiste à s’appuyer sur un groupe fidèle d’investisseurs individuels pour stabiliser le cours après l’introduction en bourse et réduire les ventes à court terme.
SpaceX a également assigné des rôles spécifiques aux banques souscriptrices, en fonction de leur clientèle et de leur région, plutôt que de laisser les banques faire concurrence librement :
- Bank of America : responsable des investisseurs américains fortunés et des family offices
- Morgan Stanley : via sa plateforme E*Trade, pour les petits investisseurs américains
- UBS : responsable des investisseurs internationaux fortunés
- Citibank : coordination de la distribution aux investisseurs particuliers et institutionnels internationaux
- Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada : couvrant respectivement le marché japonais, britannique, allemand et canadien
La taille finale de l’IPO et le calendrier ne sont pas encore déterminés.
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