Perusahaan cek kosong yang terkait dengan pertukaran kripto Kraken Mengumpulkan $345 Juta dalam IPO yang diperbesar

Singkatnya

• SPAC yang terkait dengan Kraken menyelesaikan IPO-nya minggu ini dan mengumpulkan dana sebesar $345 juta.
• Perusahaan, KRAKacquisition Corp, sekarang diperdagangkan di Nasdaq sebagai KRAQU.
• Perusahaan bermaksud untuk menggabungkan atau merger dengan perusahaan yang berdekatan dengan aset digital.

KRAKacquisition Corp, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang terkait dengan bursa kripto Kraken, mengumpulkan $345 juta dalam penyelesaian IPO yang diperbesar minggu ini.
Perusahaan—yang diperdagangkan sebagai KRAQU di Nasdaq—menjual 34.500.000 saham seharga $10 masing-masing, dengan tambahan 4.500.000 saham yang dibeli sebagai bagian dari penawaran tambahan. Awalnya, perusahaan bermaksud menjual 25 juta saham saat pernyataan pendaftarannya diajukan awal bulan ini.
Perusahaan “cek kosong” ini dimaksudkan untuk merger atau masuk ke dalam kombinasi bisnis dengan entitas yang sudah ada, tetapi mengatakan bahwa mereka belum melakukan “diskusi substantif” dengan target potensial.


“Walaupun kami mungkin mengejar kombinasi bisnis awal di industri atau sektor apa pun, kami bermaksud memusatkan usaha kami pada perusahaan di ekosistem aset digital,” tulis perusahaan dalam prospektusnya yang diajukan ke SEC pada hari Kamis. “Misi kami adalah mempercepat fase pertumbuhan berikutnya bagi tim yang membangun jembatan antara DeFi dan TradFi.”
Untuk tujuan tersebut, KRAKacquisition Corp. bertujuan untuk fokus pada perusahaan yang mengembangkan infrastruktur, dengan pandangan terhadap jaringan pembayaran, platform tokenisasi, solusi kepatuhan, atau layanan penting lainnya.
“Walaupun kami tetap fleksibel untuk mengejar peluang di sektor apa pun, kami percaya bahwa peluang paling transformatif terletak pada konvergensi DeFi dan TradFi,” tulisnya.
KRAKacquisition Corp. didukung oleh NCTK Sponsor LLC, sebuah LLC Delaware yang dibentuk antara Kraken, Tribe Capital, dan Natural Capital hanya untuk berinvestasi di perusahaan cek kosong tersebut. Menurut pengajuan SEC terbaru, perusahaan bermaksud mendapatkan bantuan dari “akses ekosistem mendalam Kraken, ketekunan yang ditingkatkan, pengalaman operasional yang terbukti, dan keahlian regulasi.”

“Kami percaya partisipasi Kraken sebagai mitra dalam sponsor kami memberikan beberapa keuntungan berbeda dalam mengidentifikasi dan mengeksekusi kombinasi bisnis yang sukses,” bunyi pengajuan tersebut. “Meskipun Kraken tidak akan secara kontrak wajib melakukannya, kami berharap partisipasi Kraken sebagai mitra dalam sponsor kami akan memberi insentif agar Kraken membantu kami, tanpa kompensasi tambahan.”
Sejak diperdagangkan, saham tidak banyak bergeser dari harga IPO, baru-baru ini diperdagangkan sekitar $10.15—naik 1,5%.
Perwakilan perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar Decrypt tentang bagaimana langkah ini akhirnya dapat mempengaruhi rencana IPO Kraken sendiri. Bursa tersebut mengajukan untuk go public pada bulan November, setelah penggalangan dana sebesar $800 juta yang menilai perusahaan sebesar $20 miliar.