Rickawsb

Kenaikan suku bunga jangka panjang obligasi Jepang, tidak perlu terlalu khawatir tentang carry trade atau sejenisnya, karena pasar sudah mengalami desensitisasi setelah berulang kali mengalami gesekan sebelumnya.
Yang lebih penting di sini adalah restrukturisasi industri yang dipimpin oleh AI, yang secara sistematis meningkatkan permintaan modal jangka panjang dan pusat suku bunga tanpa risiko di Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Jepang hanyalah salah satu ekonomi yang menghadapi ini lebih awal.
Amerika Serikat pasti juga akan menghadapi ini pada akhirnya.
Tapi ini bukan masalah, ha

Hari ini ada berita yang mengatakan Meta mungkin tidak membeli TPU dari Google dan beralih ke GPU dari AMD,
Alasan di baliknya pertama adalah Meta mengejar kendali, tidak ingin terlalu dipengaruhi atau dikendalikan oleh Google.
Selain itu, Meta masih belum menyerah pada ambisi perlombaan persenjataan model besar.
Jadi, TPU yang lebih kuat dalam inferensi jelas bukan pilihan terbaik.

Berinvestasi di saham AS memiliki trik kecil dalam memilih sektor: semakin sedikit pesaing dari China di sektor tersebut, semakin baik untuk dibeli.
Saya menyebut sektor-sektor ini sebagai sektor "rendah kandungan China".
Proses maju semikonduktor, aidc, luar angkasa, manufaktur presisi, industri pertahanan, energi, listrik, infrastruktur, dan lain-lain termasuk dalam sektor-sektor ini.

Grup diskusi saham AS, dihapus dalam waktu terbatas

Investasi saham AS sebenarnya sangat sederhana: beli yang pertumbuhan tinggi, atau undervalued; lebih baik lagi jika keduanya digabungkan
Tapi hal yang sederhana ini tidak mudah
Di baliknya ada banyak keringat, dan token

Saya hanya melihat sekilas
Trump tidak melakukan bottom fishing pada bulan April, mereka yang selalu meragukan gelembung AI dari gelombang pertama dan belum masuk pasar, serta yang masih percaya bahwa risiko penerapan AI pada tahun 26 sangat besar
Pada dasarnya mereka adalah orang yang sama
Pink, kiri
Apakah ini benar-benar ideologi yang menentukan IQ, dan IQ menentukan keuntungan?
Atau saya yang terjebak dalam ruang informasi saya sendiri?

tren teknologi perangkat lunak yang ditelan AI, 5 standar keras untuk perangkat lunak bernilai tinggi generasi berikutnya
--- Memahami standar ini adalah kunci untuk memprediksi bentuk aplikasi generasi berikutnya dan aplikasi Web3 generasi berikutnya
1️⃣ AI adalah “subjek pelaksanaan”, bukan “alat bantu”
Perangkat lunak lama:
Manusia klik → Sistem hitung → Manusia konfirmasi
Perangkat lunak baru:
AI mengambil keputusan → AI melaksanakan → Manusia melakukan audit
AI tidak hanya membantu menulis naskah, tetapi juga:
Mengotomatisasi proses
Memanggil sumber daya secara otomatis
Menangani pengecua

ai sedang dikomersialkan (LLMs are a commodity) Saya pikir ini adalah pandangan paling bodoh di pasar modal tahun 2025 (mungkin satu-satunya):
Karena
Kecerdasan tidak akan pernah bisa dikomersialkan
Bisakah otak Einstein dikomersialkan?
Kemampuan untuk mempercepat penyembuhan penuaan, mengembangkan superkonduktor suhu kamar, mendorong reaksi fusi nuklir, apakah bisa dikomersialkan?
Hanya otak yang dikomersialkan yang akan berpikir bahwa ai akan dikomersialkan

tsmc 3nm naik harga 3-10%, tetapi pelanggan sama sekali tidak terpengaruh (tidak berkedip sedikit pun)
gpu amd nvda juga naik harga
Ini。。。masih tidak memberi peluang bagi hilir untuk merayakan Tahun Baru🤣

Perkiraan total nilai impor dan ekspor Vietnam sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 920 miliar dolar AS, meningkat 16,9% dibandingkan tahun 2024.
Secara struktural, dalam ekspor Vietnam, proporsi produk elektronik, peralatan mekanik dan listrik serta komponen-komponennya terus meningkat.
Sepanjang 11 bulan pertama tahun 2025, total nilai perdagangan barang China impor dan ekspor sekitar 5,75 triliun dolar AS, meningkat sekitar 3,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jepang yang Getah, China yang Tanah, Rekayasa Balik EUV"
Beberapa hari ini, ada banyak diskusi tentang rencana Manhattan China — rekayasa balik mesin litografi ASML, dan diskusinya cukup hangat. Semua orang juga sangat bersemangat, karena ini adalah terobosan besar.
Tetapi jika dilihat dari sudut pandang teknik rekayasa, mengesampingkan ideologi, jika kita teliti, akan ditemukan bahwa ada jarak antara fakta dan ideal, dan itu tidak kecil.
Karena jika masalah benar-benar diuraikan ke tingkat rekayasa, kita akan menemukan bahwa keputusan tentang apakah suatu jalur teknologi dapat berjalan dalam