黄仁勳はSaaSソフトウェアの暴落を痛烈に批判し、「全く理不尽だ」と述べました。彼は、AIにはツールが必要であり、ツールを再発明する必要はないと強調しています。
NVIDIAのCEOジェンセン・ホアンは、Cisco AIサミットでAIがソフトウェア業界に取って代わるという市場の懸念を強く否定し、ソフトウェア株の売りは「世界で最も非論理的なことだ」と率直に述べ、ドライバーの比喩を使ってAIは既存のツールを使い、すべてを再構築するのではないと強調しました。
（前情提要：ブリッジウォーターのダリオ：今AI株を売るのはまだ早すぎる！「泡を刺す針」がまだ登場していないからだ）
（背景補足：NVIDIAは人工知能の戦いで神のような存在に！黄仁勳はAIに数兆ドル規模のGPU帝国を築くよう圧力をかけている）
この記事の目次
- ドライバーの比喩：AIは道具を使うものであって、道具を発明するわけではない
- Anthropicプラグインが2,850億ドルの売却ラッシュを引き起こす
- NVIDIA内部の経験：AIツールは従業員を解放し、置き換えるものではない
世界のソフトウェア株は最近、AIの破壊的な進展に対する懸念から激しい売りに見舞われましたが、AIチップのリーダーであるNVIDIAのCEO、黄仁勳氏は、火曜日にサンフランシスコで開催されたCiscoのAIサミットに出席した際、このパニックの波を「理不尽だ」と直接批判しました。
ドライバーの比喩：AIは道具を使うものであって、道具を発明するわけではない
黄仁勳はサミットで、ソフトウェア製品は本質的にツールであり、AIはこれらのツールを使い、ゼロから再発明するものではないと明確に述べました。彼は生き生きとした比喩を用いてこう問いかけました。
これは世界で最も非論理的なことだ。ツールが衰退し、人工知能に取って代わられると考える人もいます。あなたはドライバーを使うのか、それとも新しいドライバーを発明するのか？
黄仁勳はさらに、AIがソフトウェア企業の重要性を失わせるという懸念は根本的な誤解だと指摘しました。AIは依然として既存のソフトウェアエコシステムに大きく依存しており、基礎的なツールを一から作り直すことはないと述べました。さらに、ServiceNow、SAP、Cadence、Synopsysといった企業の名前も挙げ、これらのソフトウェア企業が良い立場にあると信じていると語りました。
Anthropicプラグインが2,850億ドルの売却ラッシュを引き起こす
このソフトウェア株価の暴落のきっかけは、Anthropicが1月30日にAIアシスタントClaude Cowork向けに11個のオープンソースプラグインをリリースしたことにあります。その中の一つは、契約書のレビューや秘密保持契約の分類、コンプライアンスの手続き、法律のプレゼンテーションなどを自動化できるものでした。この動きは、市場に対してAIによる自動化がSaaSのサブスクリプションモデルを崩壊させるのではないかという深刻な懸念をもたらしました。
ゴールドマン・サックスが追跡する米国ソフトウェア株バスケット指数によると、1日で6%下落し、昨年4月の関税恐慌以来最大の下落幅を記録しました。金融サービス株指数も約7%急落しました。その中で、トムソン・ロイターは1日で約17%～18%の下落、RELXとウォルターズ・クルーワーはそれぞれ14%と13%の下落を見せました。統計によると、この売りの波は合計で約2,850億ドルの時価総額を蒸発させました。
NVIDIA内部の経験：AIツールは従業員を解放し、置き換えるものではない
黄仁勳は自身の会社を例に挙げて、自らの見解を裏付けました。彼は、NVIDIAではCursorを含むさまざまなAIツールを社内で広く採用しており、その結果、従業員の人員削減ではなく、むしろ従業員の時間を増やし、チームが半導体や計算システムの設計といったコアな強みにより集中できるようになっていると明かしました。
この売りの波はアジア市場にも広がっており、インドのIT輸出大手インフォシスは7.3%急落し、ソフトウェア株は年初から約20%下落しています。しかし、別の視点から見ると、ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者レイ・ダリオは以前、「バブルを刺す針はまだ出ていないため、今AI株を売るのは早すぎる」と述べていました。黄仁勳の見解では、市場のAIによるソフトウェア業界の置き換えに対するパニックは、このような非合理的な感情の典型例かもしれません。
