DanielRomero

クラウド大手は自社のAI製品や最大の企業顧客向けに$NVDA GPUを独占しており、小規模なAIスタートアップはアクセスが悪化し、価格が高騰している
状況は構造的な計算リソースの絞り込みに進展している：
GPUレンタル価格が急激に上昇している。H100の1年契約価格は2025年10月には約1.70ドル/時間だったのが、2026年3月には2.35ドル/時間に上昇し、ほぼ40％の増加となっている
マイクロソフトは、Blackwell GPUを希望する顧客に対して、少なくとも1,000個のチップを1年間契約させることを強制しているため、契約は簡単に数千万ドルに達することもある。小規模なスタートアップはそれに太刀打ちできない
古いNvidia GPUでも数週間から数ヶ月の待ち時間があり、マイクロソフトは厳格な「使うか失うか」ポリシーを適用し、容量を放置した顧客のGPUアクセスを削除している
最大のクラウド顧客が優先されている。マイクロソフトは、約1,000の主要顧客が優先アクセスを得ていると報じられ、一方で大手VCが支援するスタートアップは依然として計算資源の確保に苦戦している
多くのGPU容量は依然として十分に活用されていない。Cast AIの報告によると、割り当てられたGPU容量の95％がアイドル状態にあり、多くの企業がアクセス喪失を恐れてGPUを過剰予約している
VCは今、その問題を

もしGPU/CPUの比率がAIエージェント向けに逆転したら、$AMD は$NVDA な瞬間を迎えるかもしれず、その重要性を理解している人は十分ではない

$AMD は、将来のサーバーCPU向けに新しいSP7およびSP8ソケットを備えた大規模なEPYCプラットフォームのリセットを準備しています
256コア、16チャネルDDR5、128 PCIe 6.0レーン、約1.6 TB/sのメモリ帯域幅、そして新しいデュアルI/Oダイ設計
これは、特にAI推論、密度の高いCPUワークロード、アクセラレータへの供給にとって重要なメモリ帯域幅において、今日のEPYCトゥーリンプラットフォームと比べて大きな飛躍です
SP8は、最大128のZen 6cコアまたは96のZen 6コアを搭載し、低電力で、より控えめなサーバーデプロイメントにおいて経済性も高い、より効率的なミッドレンジプラットフォームのようです
Zen 6をベースにしたVeniceは、2026年頃に登場すると予想されており、TSMCのN2クラスプロセスを使用し、AMDはEPYC 9005と比べて最大70％高いパフォーマンスを主張しています。Zen 7 Veranoは、2027年頃に登場する予定です

次の $SIVE は何ですか？
いくつかのアイデアをまとめましょう

$EOSE もし彼らがまともな第2四半期の結果を出せるなら、それは非常に理にかなっているだろう。既に予備的な結果が出ているため、第1四半期はスキップしている
米国の製造業とより広範なエネルギー貯蔵テーマは、現在非常に強力だ

今年唯一上市的核聚变相关公司，市场一点也不在意，甚至连散户都无动于衷

TrendForceは、光モジュール市場が2026年に$26B まで57.6％成長すると見ています

$NBIS
の回復も順調で、強気です

$KTOS おそらくPowerPointデザイナーに投資すべきだ
スローガンは理解できるが、画像が重要だ

$AMDの新しいRyzen 9 9950X3D2は、その$899 価格タグにもかかわらず、すでにAmazonで10番目に売れているCPUです
リストでのインテルの最もパフォーマンスの良いCPUはわずか17位程度であり、AMDは依然としてゲーミングCPU市場でより強い勢いを持っていることを示しています

誰か私に$NUAIを提案してくれませんか？
私がフォローしていない数少ないデータセンター株の一つです
$416M 時価総額、そして私が見た限りでは、多くの資金を調達しています
彼らの強みは正確に何ですか？

$OUST 発表されたBlueCityの展開は、アトランタ周辺の30以上の交差点に及び、メルセデス・ベンツ・スタジアム付近も含まれ、2026年FIFAワールドカップに先立ちます
システムはGDOTの交通制御装置と連携し、3DライダーとAI認識を使用して信号タイミング、道路利用者の安全、リアルタイムV2Xアラートを改善します
OUSTは、BlueCityが現在700以上の契約済みサイト展開を持ち、ユタ州、チャタヌーガ、ナッシュビルで大規模なプロジェクトを含むと述べています

CPU価格が再び上昇、深刻な供給不足のため
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
業界筋によると、2026年3月以降、すでに価格が上昇している：
▶️ 消費者向けCPU：5%から10%の上昇
▶️ サーバー用CPU：10%から20%の上昇
サプライチェーンの情報筋は、Q3にもう一度価格引き上げがある可能性があると述べている
主な理由は：
▸ AIサーバーの需要が爆発的に増加している
▸ 高度なノードの容量が逼迫しており、供給が追いついていない
$INTC 3月にPC用CPUの価格をすでに引き上げ、4月1日にサーバー用CPUの価格も引き上げ、市場は今年後半にさらに8%から10%の上昇を予想している
$AMD 第2四半期と第3四半期に2回のサーバー用CPUの価格引き上げを計画しており、合計で約16%から17%の上昇となる見込み
この不足はTSMCの3nm容量に関連しており、Intel、AMD、さらにはNVIDIAの次期Vera CPUなどの主要なCPUが高度なプロセスノードを使用し、同じウェハ容量を争っているためである
CPUの供給は2026年、2027年まで非常に逼迫した状態が続くと予想されており、AIインフラの拡大と高度なプロセスおよびパッケージングのボトルネックが解決されない限り、CPU価格は今後も上昇し続ける可能性が高い