Securitize та Cantor Equity Partners II роблять важливий крок у напрямку об'єднання бізнесу з поданням Form S-4

Коротко

Securitize подала форму S-4 до SEC для злиття з Cantor Equity Partners II на суму 1,25 мільярда доларів у рамках SPAC, що є важливим етапом у інституційній токенізації реальних активів.

Securitize, компанія, яка зосереджена на токенізації реальних активів (RWA), повідомила, що її цілковито підпорядкована дочірня компанія Securitize Holdings офіційно подала реєстраційну заяву на Формі S-4 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Ця подача стосується раніше оголошеної пропонованої бізнес-комбінації з Cantor Equity Partners II, компанією зі спеціальним призначенням для злиття, придбання активів або подібних операцій, яку підтримує філія Cantor Fitzgerald.

Публічна подача слідує за попереднім конфіденційним проектом тієї ж реєстраційної заяви, який був вперше оприлюднений 13 листопада, і свідчить про подальший прогрес у процесі розгляду SEC.

Згідно з поданням, реєстраційна заява містить спільний проксі-заяву та проспект щодо операції, а також оновлені історичні фінансові результати Securitize станом на 30 вересня, що охоплюють її діяльність у сферах токенізованих цінних паперів, управління фондами та інфраструктури цифрових активів.

Документ повідомляє про дохід у розмірі 55,6 мільйона доларів за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня, порівняно з 5,9 мільйона доларів за той самий період у 2024 році, та про дохід у 18,8 мільйона доларів за рік, що закінчився 31 грудня, що є зростанням порівняно з 8,2 мільйонами у 2023 році.

Запропонована операція залишається під регуляторним контролем і стандартними вимогами до завершення, включаючи затвердження акціонерами Cantor Equity Partners II та ефективність реєстраційної заяви, після чого очікується, що Securitize Holdings стане публічною компанією.

Злиття Securitize SPAC сигналізує про інституційну зрілість ринку токенізації RWA

На листопад 2025 року Securitize керує активами на суму понад 4 мільярди доларів, використовуючи блокчейн-інфраструктуру для випуску та управління токенізованими інвестиційними фондами та акціонерними продуктами. Компанія співпрацює з низкою відомих глобальних менеджерів активів, включаючи Apollo, BlackRock, Hamilton Lane, KKR та VanEck, у рамках своїх зусиль щодо перенесення традиційних фінансових активів у цифрові платформи.

Через свої дочірні компанії Securitize працює у кількох регульованих сферах у рамках фінансової системи США, включаючи діяльність як зареєстрований брокер-дилер, агент з цифрових переказів та адміністратор фондів, а також керує Альтернативною торговою системою, яка регулюється SEC.

Злиття з Cantor Equity Partners II розглядається як важливий етап для ширшого сектору токенізації RWA через встановлені зв’язки компанії з великими інституційними інвесторами та швидкий фінансовий ріст.

Згідно з повідомленнями, ця операція оцінює Securitize приблизно у 1,25 мільярда доларів до залучення нового капіталу, що робить її однією з перших компаній, орієнтованих на інфраструктуру на базі блокчейна та фокусованих на токенізації, яка виходить на публічний ринок через бізнес-злиття SPAC.