Ці 2 енергетичні акції допомагають вирішити найсильнішу проблему штучного інтелекту

Не секрет, що штучний інтелект споживає багато енергії. Ці цифри просто вражають. Типовий дата-центр для ШІ використовує стільки ж енергії, скільки 100 000 домогосподарств. Тим часом, найбільші дата-центри для ШІ споживають у 20 разів більше.

Доступ до електроенергії стає перешкодою з ростом ШІ через навантаження на електромережу та зростання цін на енергію. В результаті все більше розробників дата-центрів для ШІ інтегрують у свої проєкти власне джерело енергії. Вони роблять це через партнерства з Bloom Energy (BE 15.50%) та NextEra Energy (NEE 0.06%). Це робить їх одними з провідних енергетичних акцій для інвестування у бум дата-центрів для ШІ.

Зображення джерело: Getty Images.

Підключені до потужного тренду зростання

«Власне джерело енергії стало не просто слоганом, а бізнес-необхідністю для гіперскалярів ШІ та виробничих підприємств», — заявив генеральний директор Bloom Energy KR Sridhar у прес-релізі про фінансові результати за четвертий квартал. Він зазначив, що «цей перехід є секулярним і зростає». Це сприяє зростанню попиту на передові технології паливних елементів компанії. Розробники дата-центрів можуть встановлювати ці системи на місці для забезпечення надзвичайно надійного живлення цієї важливої інфраструктури ШІ.

Наприклад, минулого року Bloom Energy уклала стратегічне партнерство з глобальною інвестиційною компанією Brookfield Corporation (BN 3.07%) для розвитку інфраструктури ШІ. Brookfield інвестує до 5 мільярдів доларів у впровадження передових паливних елементів Bloom. Вони співпрацюють, щоб переосмислити процес створення та живлення фабрик ШІ (спеціалізованих, масштабних дата-центрів). Як лідер у сфері інвестицій у чисту енергію та інфраструктуру, Brookfield підходить до розвитку дата-центрів та відповідної інфраструктури ШІ цілісно. Окрім співпраці з Brookfield, Bloom Energy допомагає забезпечувати цифрову інфраструктуру через партнерства з AEP, Equinix та Oracle.

Розширення

NYSE: BE

Bloom Energy

Сьогоднішні зміни

(-15.50%) $-24.80

Поточна ціна

$135.19

Основні дані

Ринкова капіталізація

$38 млрд

Діапазон за день

$135.11 - $155.75

52-тижневий діапазон

$15.15 - $180.90

Обсяг торгів

15М

Середній обсяг

12М

Валовий прибуток

30.89%

Тренд власного джерела енергії допоміг Bloom Energy минулого року отримати рекордний дохід понад 2 мільярди доларів, що на 37% більше, ніж у 2024 році. Компанія з паливних елементів на водні також отримала позитивний вільний грошовий потік другий рік поспіль. Тим часом, попереду ще зростання, оскільки замовлення Bloom зросли до 20 мільярдів доларів, що у 2,5 рази більше порівняно з минулим роком.

Створення генерації, необхідної дата-центрам

NextEra Energy також спостерігає перехід ринку дата-центрів від купівлі енергії до «власної генерації (BYOG)». Генеральний директор Джон Кетчум під час конференції з фінансових результатів за четвертий квартал зазначив, що цей перехід «має сенс з огляду на питання доступності в США». Він додав, що великі компанії дата-центрів можуть «вирішити цю проблему, самостійно забезпечуючи та оплачуючи свою генерацію та інфраструктуру». Кетчум вважає: «Ми унікально позиціоновані для обслуговування ринку BYOG по всій Америці. Це тому, що в нашій суті (NextEra) Energy Resources — це будівельник».

Розширення

NYSE: NEE

NextEra Energy

Сьогоднішні зміни

(-0.06%) $-0.05

Поточна ціна

$91.08

Основні дані

Ринкова капіталізація

$190 млрд

Діапазон за день

$90.05 - $91.62

52-тижневий діапазон

$61.72 - $95.91

Обсяг торгів

398К

Середній обсяг

10М

Валовий прибуток

36.20%

Дохідність дивіденду

2.55%

Наприклад, енергетична компанія співпрацює з Alphabet (GOOG 0.87%) та Google (GOOGL 0.75%) для спільної розробки кількох дата-центрів масштабом у гігавати (GW). Спільний підхід дозволить швидше розвивати дата-центри, зосереджуючись на забезпеченні землі, підключенні навантаження та підтримці генерації й потужності для створення масштабних дата-центрів. NextEra Energy і Google також досліджують можливість створення нових ядерних електростанцій для задоволення зростаючих енергетичних потреб країни. Google вже підписала угоду з NextEra щодо підтримки запуску сплячої ядерної електростанції, яка має запрацювати до 2029 року.

NextEra Energy також співпрацює з Exxon над газовою електростанцією потужністю 1,2 ГВт для живлення великого дата-центру. Енергетичні компанії пропонують цю 2500-акрову ділянку розробникам дата-центрів.

Компанія має намір розвинути 15 ГВт потужних центрів до 2035 року. Зараз обговорюється 20 таких центрів, і ця кількість може зрости до 40 до кінця року. Враховуючи масштаб можливості, Кетчум заявив, що «буде розчарований, якщо ми не подвоїмо нашу ціль і не досягнемо щонайменше 30 гігават через цей канал до 2035 року».

Стратегія забезпечення енергією дата-центрів NextEra підтримує його думку, що він може зростити прибуток на акцію більш ніж на 8% щороку протягом наступного десятиліття. Це швидкий темп для електроенергетичної компанії.

Забезпечення енергією дата-центри

Розробники дата-центрів усвідомлюють, що їм потрібно мати власні джерела енергії для створення та експлуатації своїх проєктів. Це спонукає їх укладати партнерства з Bloom Energy та NextEra Energy щодо рішень у галузі енергопостачання для своїх розробок. Цей тренд має забезпечити стабільне зростання цих енергетичних акцій у найближчі роки, роблячи їх привабливими для інвестування у бум дата-центрів для ШІ.