As 3 principais ações de nuvem de IA que podem multiplicar por 10 antes de 2030

Muitas pessoas ainda estão presas aos “grandes nomes” em IA. Nvidia é o óbvio. A Palantir já se tornou uma ação de referência para muitos também. Mas a próxima onda de valorização pode vir das empresas que vendem a única coisa que todos continuam a ficar sem: capacidade de computação de IA com GPU intensiva.

Essa ideia vem de uma análise no YouTube feita por Ticker Symbol: YOU, com 574 mil inscritos, onde ele foca numa categoria mais recente chamada NeoClouds.

Estas empresas constroem data centers com foco em GPU e alugam essa capacidade para laboratórios de IA, empresas e até hyperscalers quando a procura supera a oferta.

Neste momento, a história é simples. A procura por IA continua a crescer, e a “nuvem normal” não foi feita para esse tipo de carga de trabalho. É aí que essas ações menores de nuvem de IA tentam ganhar espaço.

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Aqui estão as 3 ações para comprar em 2026:

• CoreWeave (CRWV)
• Nebius (NBIS)
• Iris Energy (IREN)

CoreWeave (CRWV)

CoreWeave é a “linha de frente” NeoCloud. Opera grandes data centers focados em IA e aluga uma capacidade séria de GPU para treinamento e inferência.

O número mais importante é a carteira de pedidos pendentes. A empresa afirma ter uma carteira de pedidos multianual enorme, ligada a nomes como OpenAI, Microsoft, Meta e Nvidia, o que indica que a demanda do mercado é real.

O risco também é claro. Ela gasta muito dinheiro inicialmente, depende fortemente do fornecimento da Nvidia, e vive e morre mantendo a utilização de GPU alta.

Nebius (NBIS)

Nebius está adotando uma abordagem diferente: IA regulada e “soberana”. Pense em governos, bancos, saúde e cargas de trabalho onde a governança de dados é importante.

Hoje, é muito menor que a CoreWeave, mas está crescendo rapidamente, e a empresa fala abertamente sobre ampliar sua capacidade de energia de forma agressiva se o fornecimento de hardware continuar a aumentar.

O cenário otimista é que a “nuvem de IA com foco em conformidade” se torne uma categoria real. O risco de piora é o risco de execução, pois ampliar data centers nunca é um processo tranquilo.

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Iris Energy (IREN)

IREN é a carta fora do baralho porque vem do mundo da mineração de Bitcoin e está direcionando sua capacidade de energia para data centers de IA.

O que a torna interessante é o portfólio de energia. A empresa possui uma grande quantidade de energia contratada, conectada à rede elétrica, e os data centers de IA são basicamente uma corrida por energia + GPUs.

A aposta é que a procura por IA permaneça forte e a IREN continue convertendo essa energia em contratos de alto valor de IA. O risco é que as construções atrasem ou que a procura por IA diminua antes que a capacidade seja ampliada.

No entanto, NeoClouds podem se mover rapidamente porque são construídas para GPUs desde o primeiro dia, e podem ganhar contratos quando os hyperscalers atingirem limites de fornecimento. Essa é a oportunidade.

Mas a mesma coisa que cria potencial de valorização também gera volatilidade. Essas empresas precisam de capital, de fornecimento de hardware e de energia em escala. Quando qualquer um desses aspectos oscila, as ações podem sofrer grandes variações.

Se a escassez de capacidade de computação de IA continuar sendo um problema real nesta década, esses nomes de “picks-and-shovels” podem continuar sendo puxados para contratos maiores, carteiras de pedidos maiores e atenção maior.

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