Mensagem do Gate News, 16 de abril — A provedora de infraestrutura de nuvem de IA CoreWeave anunciou uma oferta de notas não garantidas sênior de $1 bilhão, com cupom de 9,75%, vencendo em 2031. Espera-se que as notas sejam precificadas entre 101,5 e 102 centavos por dólar, possivelmente concluindo a precificação em 17 de abril. JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Goldman Sachs são os coordenadores globais.
Esta oferta ocorre apenas uma semana depois de a CoreWeave ter concluído sua primeira emissão de títulos de US$ 1,75 bilhão em 9 de abril. De acordo com dados de precificação da Trace, o primeiro lote de títulos rapidamente valorizou para acima de 102 centavos, sendo negociado com um ágio relevante em relação ao valor de face. A forte demanda no mercado secundário permitiu que a empresa acelerasse seus esforços de captação de capital.
O retorno rápido da CorWeave ao mercado de junk bonds reflete o modelo de negócios intensivo em capital da empresa. Como fornecedora de aluguel de GPUs, a CoreWeave compra processadores Nvidia de alto desempenho, usa-os como garantia para financiamento de dívidas e arrenda capacidade de computação para gigantes de tecnologia, incluindo Microsoft, Meta e OpenAI. No quarto trimestre de 2025, a dívida total da empresa aumentou em aproximadamente US$ 7,5 bilhões em base sequencial, enquanto a dívida líquida com juros subiu cerca de US$ 3,4 bilhões. As despesas com juros como percentual da receita aumentaram de 23% para 25% no trimestre contra trimestre.
A empresa atribuiu os recursos da nova oferta ao pagamento de dívidas e a fins corporativos gerais. O retorno urgente da CoreWeave aos mercados de capitais está diretamente ligado à expansão dos contratos com clientes. Na semana passada, a CoreWeave anunciou um acordo de $21 bilhão com a Meta Platforms para fornecer capacidade de nuvem de IA, somando-se a um contrato anterior de US$ 14,2 bilhões. Agora, a empresa tem aproximadamente $66 bilhão em carteira de receitas, proporcionando forte visibilidade sobre fluxos de caixa futuros. Atualmente, a Microsoft responde por cerca de dois terços da receita da CoreWeave, embora a administração espere que essa concentração caia para menos de 35% à medida que a diversificação de clientes avança.
A atividade de financiamento da CorWeave espelha tendências mais amplas da indústria. Um projeto de data center associado à Alphabet está simultaneamente planejando levantar US$ 5,7 bilhões por meio de emissão de junk bonds, potencialmente em 17 de abril, segundo fontes. Liderado pela Morgan Stanley, o acordo deve precificar a uma rentabilidade de 6,25%-6,375%, significativamente menor do que o custo de capital de 9,75% da CoreWeave, refletindo a vantagem de crédito de estar associado a uma grande empresa de tecnologia.
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