SpaceX IPO redefine as práticas de Wall Street: quota para investidores individuais deve atingir o triplo do normal, reunião com investidores após a Páscoa

De acordo com a monitorização da 1M AI News, a SpaceX está a informar potenciais investidores em IPO de que prevêem iniciar, após as férias da Páscoa, em abril, uma sessão de apresentação de investidores liderada pelos executivos da empresa (testing-the-waters meetings), e que já terão submetido secretamente o pedido de IPO ainda este mês. Este IPO poderá alcançar um valor de até 750 mil milhões de dólares, com uma avaliação que pode atingir 1,75 biliões de dólares, potencialmente superando o recorde da Saudi Aramco em 2019, de cerca de 290 mil milhões de dólares, tornando-se o maior IPO de sempre.

No que diz respeito à estrutura de distribuição, Elon Musk está a considerar alocar até 30% das ações a investidores individuais, uma proporção pelo menos três vezes superior à habitual de 5% a 10%. O CFO da SpaceX, Bret Johnsen, já comunicou este plano ao mercado de Wall Street. A estratégia de Musk é confiar num grupo de investidores pessoais fiéis para manter o preço das ações estável após a entrada na bolsa, reduzindo as vendas de curto prazo.

A SpaceX também designou funções específicas para os bancos subscritores, dividindo-os por clientes e regiões, em vez de permitir uma competição livre entre eles:

1. Bank of America: responsável por investidores individuais de alto património nos EUA
2. Morgan Stanley: a servir investidores de retalho de médio porte através da sua plataforma E*Trade
3. UBS: responsável por investidores internacionais de alto património
4. Citibank: coordenando a distribuição internacional a investidores de retalho e institucionais
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank e Royal Bank of Canada cobrem, respetivamente, os mercados do Japão, Reino Unido, Alemanha e Canadá

O tamanho final do IPO e o cronograma ainda não estão definidos.