Sócio da Pantera: Três grandes projetos para te ajudar a entender o setor DePin

Autor: Paul Veradittakit, sócio da Pantera Capital; Tradução: Wuzhu, Jinse Finance

A rede de infraestrutura física descentralizada (DePin) é a combinação de blockchain com redes de infraestrutura, atualmente aplicada em setores como energia, telecomunicações, armazenamento, inteligência artificial, coleta de dados, entre outros.

No ciclo anterior de criptomoedas, muitos projetos aproveitaram a especulação em torno do DePin, identificando problemas com oportunidades de mercado significativas. No entanto, quando o produto principal não conseguiu atrair atenção na demanda e na oferta, eles voltaram-se para a economia de tokens criptográficos.

Contudo, para as empresas que sobreviveram, muitas dedicaram tempo à construção de suas infraestruturas, criando receitas sustentáveis ao resolver problemas existentes, até mesmo independentes do ciclo de economia de tokens. Vamos conhecê-las!

Geodnet (Posicionamento em tempo real)

Problema central que está resolvendo

Sistemas tradicionais de GPS geralmente carecem da precisão necessária para aplicações avançadas, que requerem precisão em centímetros, não metros. Em comparação com a tecnologia GPS convencional, a solução da Geodnet pode aumentar a precisão de posicionamento em 100 vezes.

Clientes-alvo

A Geodnet atende setores que dependem de dados geoespaciais de alta precisão, incluindo:

• Veículos autônomos

• Agricultura

• Cidades inteligentes

• Defesa e segurança

• Exploração espacial

Modelo de receita

• Licenciamento de dados: venda de dados geoespaciais para clientes comerciais.

• Taxa de participação de nós: custos relacionados à instalação e uso de mineradores.

• Parcerias: integração dos serviços da Geodnet em fluxos de trabalho existentes com sistemas autônomos, entre outros.

Em 2024, a Geodnet reportou crescimento de receita superior a 500% em relação ao ano anterior, atingindo 1,7 milhão de dólares, com uma taxa de operação ao final do ano superior a 2,2 milhões de dólares.

Economia de tokens

A Geodnet utiliza seu token nativo GEOD para incentivar os participantes:

• Miners ganham tokens com base na contribuição de dados e no tempo de funcionamento da rede.

• Mecanismo de queima: tokens são destruídos durante transações de dados, aumentando a pressão deflacionária.

• Rendimento diário: a média de ganhos diários por minerador é de aproximadamente 4,30 dólares, com retorno esperado de 3 a 4 meses.

• Circulação: distribuição de tokens para garantir liquidez e incentivar os primeiros adotantes.

• Utilidade do token: pagamentos na rede, staking e governança.

Participação e contribuição

1. Torne-se minerador:

• Compre equipamento de mineração (entre 500 e 700 dólares).

• Configure o minerador e conecte-o à rede, enviando de 20 a 40GB de dados por mês.

2. Use a rede:

• Assine ou compre diretamente acesso a dados de correção RTK.

3. Desenvolva aplicativos:

• Utilize os dados da Geodnet para criar softwares específicos para setores.

4. Governança:

• Participe da governança do protocolo através do staking de tokens GEOD e votação em propostas.

Helium ( Infraestrutura sem fio )

Problema central que está resolvendo

Operadoras tradicionais de redes móveis (como T-Mobile) precisam de altos investimentos de capital para construir torres de sinal, manter infraestrutura e expandir cobertura. A Helium resolve esse problema criando uma rede sem fio distribuída, que utiliza hotspots de comunidades para fornecer conexões econômicas, escaláveis e resilientes para dispositivos móveis e de IoT.

Clientes-alvo

1. Consumidores – oferecem planos móveis acessíveis (por 20 dólares por mês) através de sua rede descentralizada, com dados ilimitados.

2. Provedores de telecomunicações – fornecem funcionalidades de offload WiFi para operadoras principais, reduzindo custos de infraestrutura.

3. Fabricantes de dispositivos IoT – conectam dispositivos de IoT de baixo consumo usando o protocolo LoRaWAN.

4. Empresas – auxiliam na implantação de redes WiFi privadas para rastreamento de ativos, sensores e monitoramento ambiental.

Modelo de receita

A Helium gera receita principalmente por dois canais:

1. Planos móveis diretos ao consumidor:

• Utilizando hotspots Helium e redes parceiras (como T-Mobile), oferecem planos ilimitados por 20 dólares mensais.

2. Taxas de offload WiFi para operadoras:

• Cobram 0,50 dólares por GB de dados transferidos para operadoras, que utilizam hotspots descentralizados em vez de torres tradicionais.

Desempenho financeiro

• Usuários: mais de 100 mil usuários móveis diretos e mais de 300 mil usuários indiretos via offload WiFi.

• Receita: gerou receita anual de sete dígitos via assinaturas móveis e taxas de offload de operadoras.

• Previsão: com expansão de parcerias com operadoras, o potencial de receita anual apenas com offload WiFi ultrapassa 50 milhões de dólares.

Economia de tokens

O token HNT da Helium é o núcleo de seu sistema de incentivos e pagamentos:

1. Ganho de recompensas:

• Operadores de hotspots ganham HNT ao fornecer cobertura e transmitir dados.

2. Utilidade:

• Tokens são usados para transações na rede, pagamento por uso de dados e propostas de governança.

3. Mecanismo de queima:

• Tokens HNT utilizados para pagar pelos serviços da rede são destruídos, reduzindo a oferta e criando pressão deflacionária.

Como participar, contribuir e acessar a Helium

1. Implantação de hotspots:

• Compre e configure hotspots compatíveis com Helium para fornecer cobertura e ganhar recompensas HNT.

• Escolha entre 16 tipos de hardware aprovados, projetados para IoT ou offload móvel.

2. Plano para consumidores:

• Assine o plano Helium Mobile por 20 dólares/mês para acesso econômico a dados móveis.

3. Parcerias com operadoras:

• Operadoras podem integrar-se ao Helium para offload de tráfego, reduzindo custos operacionais.

4. Governança e staking:

• Faça staking de HNT para participar na governança da rede, propor melhorias e votar em mudanças importantes.

Akash (Computação)

Problema central que está resolvendo

A Akash resolve os altos custos, limitações de escalabilidade e centralização de provedores tradicionais de nuvem como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Ela oferece um mercado descentralizado de computação em nuvem, permitindo que usuários monetizem máquinas ociosas a custos menores.

Clientes-alvo

1. Desenvolvedores de IA – que precisam de GPUs de alto desempenho para treinar e implantar modelos de machine learning.

2. Startups e empresas – que buscam uma nuvem acessível e escalável para processamento de dados, armazenamento e aplicações de IA.

Modelo de receita

A Akash gera receita através de:

1. Taxas de mercado – cobrando taxas de transação por aluguel de recursos computacionais e pagamentos processados na rede.

2. Aluguel de recursos computacionais – obtendo parte da receita de aluguel de GPUs e CPUs para treinamentos e cargas de trabalho de IA.

3. Ferramentas para desenvolvedores – monetizando a infraestrutura de computação por meio de licenças de APIs e SDKs.

4. Parcerias empresariais – colaborando com laboratórios de IA e plataformas descentralizadas para ampliar a capacidade de computação.

Desempenho financeiro

• Receita anual: em 2024, a Akash reportou 2,5 milhões de dólares em receitas de aluguel de computação e taxas.

• Crescimento: a demanda por recursos de GPU aumentou 33 vezes devido à adoção de IA.

• Escala da rede: suporta mais de 400 GPUs.

Economia de tokens

A Akash utiliza o token AKT para pagamentos, governança e incentivos:

1. Utilidade:

• Pagamentos: compradores usam AKT para pagar pelos recursos computacionais.

• Staking: provedores apostam tokens para garantir o trabalho e melhorar a reputação.

2. Incentivos:

• Provedores ganham tokens ao fornecer recursos de computação.

• Tokens são distribuídos com base no tempo de funcionamento, desempenho e conclusão de tarefas.

3. Governança:

• Detentores de tokens podem propor atualizações e votar em mudanças no protocolo.

4. Mecanismo de queima:

• Taxas de uso são queimadas, reduzindo a oferta de tokens e aumentando a pressão deflacionária.

Como participar, contribuir e acessar a Akash

1. Como provedor:

• Configure servidores de GPU, CPU ou armazenamento na rede Akash.

• Liste recursos, defina preços e comece a ganhar tokens AKT.

2. Como consumidor:

• Use a interface web ou CLI da Akash para alugar recursos computacionais.

• Implemente cargas de trabalho de IA, serviços web e aplicativos descentralizados.

3. Como desenvolvedor:

• Acesse APIs e SDKs para integrar os serviços da Akash em suas aplicações.

• Utilize clusters de GPU para treinamentos ou inferências de deep learning.

4. Participação na governança:

• Faça staking de AKT para votar em atualizações da rede e políticas de precificação de recursos.

Perspectivas

Estas são apenas algumas listas de projetos viáveis e com potencial de receita sustentável. Nos próximos meses, certamente veremos uma maior adoção do DePin, gerando mais empresas sustentáveis, escaláveis e lucrativas.

Além disso, esses projetos são voltados ao consumidor, mas o que me entusiasma ainda mais é a infraestrutura subjacente. Blockchain de camada base, serviços de oráculos, contratos inteligentes, middleware, integrações, serviços de emissão de tokens — essas áreas irão se beneficiar enormemente do aumento do uso de projetos DePin. Exemplos incluem Solana, Peaq, Base, Story, Arweave, Opacity Network e DeForm.