Kraken associa SPAC que angariou 345 milhões de USD, cotada na Nasdaq

KRAKacquisition Corp, empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) apoiada pela Kraken, concluiu a oferta pública inicial estendida no valor de 345 milhões de dólares após a realização de toda a alocação adicional. A empresa começou a negociar na Nasdaq a partir de 28/1 com o código KRAQU.

A oferta incluiu 34,5 milhões de unidades a 10 USD por unidade. Cada unidade consiste em uma ação ordinária do tipo A e um quarto de warrant de compra, com cada warrant completo tendo um preço de exercício de 11,50 USD por ação. Após a separação das unidades, as ações e os warrants devem ser negociados sob os códigos KRAQ e KRAQW, respectivamente.

Inicialmente, este SPAC pretendia levantar 250 milhões de USD, mas aumentou o seu tamanho no contexto de empresas relacionadas a criptomoedas que estão ativamente buscando acesso ao mercado de capitais dos EUA. A Santander US Capital Markets atuou como a única coordenadora de emissão.

KRAKacquisition é apoiada por uma entidade vinculada à Kraken, juntamente com Natural Capital e Tribe Capital, com o objetivo de realizar uma fusão ou aquisição no futuro. A empresa afirmou que atualmente não há um objetivo específico definido.