Empresa de cheque em branco ligada à troca de criptomoedas Kraken arrecada $345 milhões na IPO ampliada

Resumo

• Uma SPAC afiliada à Kraken concluiu o seu IPO esta semana e levantou $345 milhões.
• A empresa, KRAKacquisition Corp, está agora a negociar na Nasdaq como KRAQU.
• Pretende combinar ou fundir-se com uma empresa relacionada com ativos digitais.

A KRAKacquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) ligada à bolsa de criptomoedas Kraken, levantou $345 milhões na conclusão do seu IPO ampliado esta semana.
A empresa — que negocia como KRAQU na Nasdaq — vendeu 34.500.000 ações a $10 cada, com mais 4.500.000 ações adquiridas como parte de uma sobretaxa. Inicialmente, pretendia vender 25 milhões de ações quando apresentou a sua declaração de registo no início deste mês.
A empresa de “cheque em branco” pretende fundir-se ou entrar numa combinação de negócios com uma entidade existente, mas afirmou que ainda não teve quaisquer “discussões substantivas” com um potencial alvo.


“Embora possamos perseguir uma combinação de negócios inicial em qualquer setor ou indústria, pretendemos concentrar os nossos esforços em empresas do ecossistema de ativos digitais,” escreveu a empresa no seu prospecto apresentado à SEC na quinta-feira. “A nossa missão é acelerar a próxima fase de crescimento das equipas que constroem a ponte entre DeFi e TradFi.”
Para esse fim, a KRAKacquisition Corp. pretende focar-se em empresas que desenvolvem infraestruturas, com vista a redes de pagamentos, plataformas de tokenização, soluções de conformidade ou outros serviços essenciais.
“Embora mantenhamos flexibilidade para perseguir oportunidades em qualquer setor, acreditamos que as oportunidades mais transformadoras residem na convergência de DeFi e TradFi,” escreveu.
A KRAKacquisition Corp. é patrocinada pela NCTK Sponsor LLC, uma LLC de Delaware formada entre Kraken, Tribe Capital e Natural Capital, exclusivamente para investir na empresa de cheque em branco. De acordo com o seu recente documento à SEC, a empresa pretende obter assistência do “acesso profundo ao ecossistema da Kraken, diligência aprimorada, experiência operacional comprovada e expertise regulatória.”

“Acreditamos que a participação da Kraken como parceira no nosso patrocinador oferece múltiplas vantagens distintas na identificação e execução de uma combinação de negócios bem-sucedida,” lê-se no documento. “Embora a Kraken não esteja contratualmente obrigada a fazê-lo, esperamos que a participação da Kraken como parceira no nosso patrocinador a incentive a ajudar-nos, sem compensação adicional.”
Desde que começou a negociar, as ações não se moveram muito do preço do IPO, recentemente a rondar os $10,15 — um ganho de 1,5%.
Um representante da empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Decrypt sobre como a movimentação pode, em última análise, impactar o próprio IPO planeado da Kraken. A bolsa apresentou pedido para abrir capital em novembro, logo após uma ronda de financiamento de $800 milhões que avaliou a empresa em $20 mil milhões.