Nakamoto garante aquisição da BTC Inc e UTXO

Nota do editor: Numa iniciativa que consolida operações nativas de Bitcoin em média, gestão de ativos e serviços de consultoria, a Nakamoto assina acordos definitivos para adquirir a BTC Inc e a UTXO Management. O anúncio detalha a intenção estratégica, a previsão de encerramento no início de 2026 e como essas integrações podem transformar a trajetória de crescimento da Nakamoto. A equipa editorial acompanhará a expansão da cobertura do setor, o acesso dos investidores e as capacidades focadas em Bitcoin à medida que a empresa constrói a sua marca global.

Pontos principais

A Nakamoto assina acordos definitivos para adquirir a BTC Inc e a UTXO Management, expandindo os serviços nativos de Bitcoin em média e gestão de ativos; o encerramento está previsto para o primeiro trimestre de 2026.

Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento.

A transação será financiada inteiramente com ações ordinárias da Nakamoto a $1,12 por ação; serão emitidas 363.589.816 ações, avaliadas em $107.295.354 antes de ajustes.

A BTC Inc é líder global em mídia e eventos relacionados com Bitcoin; a UTXO fornece serviços de consultoria de investimento para oportunidades focadas em Bitcoin.

A plataforma combinada visa fortalecer o balanço patrimonial da Nakamoto e acelerar iniciativas de crescimento nos ecossistemas de Bitcoin.

Por que isto é importante

A aquisição da Nakamoto amplia a sua presença como uma empresa diversificada de operações em Bitcoin com alcance global em mídia, gestão de ativos e serviços de consultoria. Ao integrar os ativos de mídia da BTC Inc e a plataforma de investimento da UTXO, a empresa busca rendimentos recorrentes, expansão de vendas cruzadas e uma posição de mercado mais forte.

O que acompanhar a seguir

Encerramento da transação no primeiro trimestre de 2026 e marcos para a integração da BTC Inc e UTXO na plataforma da Nakamoto.

Progresso em sinergias, oportunidades de vendas cruzadas e possíveis atividades adicionais de tesouraria de Bitcoin e aquisições.

Divulgação: O conteúdo abaixo é um comunicado de imprensa fornecido pela empresa/representante de RP. É publicado para fins informativos.

Nakamoto Assina Acordos Definitivos para Adquirir a BTC Inc e UTXO Management

A Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) anunciou hoje que celebrou acordos de fusão para adquirir a BTC Inc, líder em mídia e eventos relacionados com Bitcoin, e a UTXO Management GP, LLC (a “UTXO”), uma firma de investimento focada em empresas de Bitcoin privadas e públicas (coletivamente, a “Transação”). Espera-se que a Transação seja concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita às condições habituais de encerramento.

A opção da empresa de adquirir a BTC Inc e a UTXO, através da opção de compra da BTC Inc com a UTXO, foi previamente divulgada como parte da proposta de fusão da Nakamoto com a Nakamoto Holdings, Inc. (“Nakamoto Holdings”). O Acordo de Serviços de Marketing com a BTC Inc (“MSA”), que a empresa assumiu da Nakamoto Holdings na fusão do ano passado, detalha os termos da opção da empresa e foi publicamente arquivado e aprovado pelos acionistas da empresa em relação a essa transação. Após a aprovação dos acionistas, a Nakamoto, a BTC Inc e a UTXO envolveram-se em extensas iniciativas conjuntas de marketing nas plataformas de mídia e eventos da BTC Inc. A Nakamoto exerceu sua opção de compra com a BTC Inc e a BTC Inc exerceu sua opção de compra com a UTXO simultaneamente à assinatura dos acordos de fusão. Nenhuma aprovação adicional dos acionistas da Nakamoto é necessária para concluir a Transação.

“Trazer a BTC Inc e a UTXO para a Nakamoto faz parte da nossa visão desde o primeiro dia”, afirmou David Bailey, Presidente e CEO da Nakamoto. “Pretendemos operar um portfólio de empresas em média, gestão de ativos e serviços de consultoria que possam escalar com o crescimento de longo prazo do Bitcoin. A BTC Inc e a UTXO são líderes globais em mídia e gestão de ativos de Bitcoin. Esta transação representa o primeiro passo na construção da empresa que pretendemos criar, e estamos apenas começando.”

UTXO: Investindo na Aceleração do Bitcoin

A UTXO é a consultora da 210k Capital, LP, um fundo de hedge focado em Bitcoin, valores mobiliários relacionados e derivados. A equipe de investimento aproveita uma vasta experiência no ecossistema de Bitcoin para alocar capital em oportunidades de mercado público e privado.

“A UTXO foi fundada para apoiar os construtores e empresas que moldam a economia do Bitcoin”, disse Tyler Evans, Diretor de Investimentos da Nakamoto e Diretor de Investimentos da UTXO. “Aproveitando a plataforma pública da Nakamoto e seu robusto tesouro, vemos uma oportunidade poderosa de multiplicar valor em todo o ecossistema de Bitcoin e reforçar o papel do Bitcoin como um ativo fundamental nos mercados de capitais modernos.”

Mais informações sobre a transação podem ser encontradas no site de Relações com Investidores da Nakamoto: http://investors.nakamoto.com

Detalhes adicionais da transação

Um Comitê Especial de diretores independentes do Conselho de Administração da Nakamoto (“Comitê Especial”) foi formado para revisar, avaliar e negociar a Transação. O Comitê Especial contratou a B. Riley Securities, Inc. como consultora financeira independente e fornecedora de parecer de equidade ao Comitê, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP como assessora jurídica independente.

A Nakamoto foi assessorada pela TD Securities (USA) LLC como sua consultora financeira e pela Reed Smith LLP como assessora jurídica na transação. A BTC Inc foi assessorada pela Bradley Arant Boult Cummings LLP e a UTXO foi assessorada pela Haynes and Boone, LLP, ambas atuando como assessoras jurídicas das partes respectivas.

Sobre a Nakamoto Inc.

A Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) é uma empresa de Bitcoin que possui e opera um portfólio global de empresas nativas de Bitcoin, abrangendo mídia e informação, gestão de ativos e serviços de consultoria. Para mais informações, visite nakamoto.com.

Declarações Prospectivas Todas as declarações, exceto as de fatos históricos, incluídas neste comunicado que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Nakamoto espera, acredita ou antecipa que ocorrerão ou possam ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA, relacionadas à Nakamoto. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se relacionarem estritamente com fatos históricos ou atuais, incluindo, sem limitação, declarações sobre expectativas relativas a sinergias antecipadas, oportunidades de vendas cruzadas, planos operacionais, expansão de mercado, impacto estratégico de longo prazo ou efeitos esperados da Transação, projeções financeiras da BTC Inc e/ou UTXO, o timing do encerramento da Transação, estratégias relacionadas a Bitcoin, atividades de gestão de tesouraria de Bitcoin e a expectativa da Nakamoto de manter Bitcoin como parte de seu tesouro corporativo. Tais declarações prospectivas são inerentemente incertas e envolvem várias suposições e riscos. Termos prospectivos utilizados podem incluir, mas não se limitam a, “estimativa”, “projeto”, “prever”, “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “potencial”, “criar”, “pretender”, “poder”, “deveria”, “poderia”, “planejar”, “fazer”, “olhar”, “objetivo”, “futuro”, “construir”, “focar”, “continuar”, “esforçar-se”, “permitir”, “buscar”, “ver”, “apontar”, ou a negação de tais termos ou outras variações, e palavras de substância semelhante usadas em relação a planos, ações ou eventos futuros. A ausência dessas palavras não significa que as declarações não sejam prospectivas. Essas declarações incluem, mas não se limitam a, descrições da Nakamoto e suas operações, subsidiárias, estratégias e planos, expectativas relativas a sinergias antecipadas, oportunidades de vendas cruzadas, planos operacionais, expansão de mercado, impacto estratégico de longo prazo ou efeitos esperados da Transação, projeções financeiras da BTC Inc e/ou UTXO, o timing do encerramento da Transação, estratégias relacionadas a Bitcoin e atividades de gestão de tesouraria de Bitcoin. Existem diversos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente dessas previsões, incluindo, mas não se limitando a, a aquisição da BTC Inc ou UTXO pode não proporcionar os benefícios esperados devido a fatores como a incapacidade da BTC Inc ou UTXO de manter o nível atual de lucros ou de continuar a crescer suas vendas para clientes novos e existentes; nossa incapacidade de vender produtos ou serviços de forma cruzada com clientes existentes ou com os produtos/serviços da BTC Inc ou UTXO, ou expandir produtos ou serviços para novos clientes; o efeito do anúncio ou da pendência da Transação nas nossas relações comerciais, desempenho e negócios em geral; a aquisição da BTC Inc ou UTXO pode não ser concluída de forma oportuna ou de todo, o que pode afetar negativamente o preço de nossos valores mobiliários; e podemos enfrentar dificuldades na integração ou custos imprevistos relacionados à Transação; volatilidade do mercado de Bitcoin; e outros fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das previsões. Todos esses fatores são difíceis de prever e estão além do controle da Nakamoto, incluindo os detalhados nos Relatórios Anuais da Nakamoto no Formulário 10-K, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, Relatórios Atuais no Formulário 8-K, e outros documentos arquivados ou que serão arquivados na SEC, disponíveis no site da Nakamoto (www.nakamoto.com) e na SEC (www.sec.gov). Todas as declarações prospectivas baseiam-se em suposições que a Nakamoto considera razoáveis, mas que podem não se provar precisas. Qualquer declaração prospectiva refere-se apenas à data de sua elaboração, e a Nakamoto não assume qualquer obrigação de corrigir ou atualizar qualquer declaração prospectiva, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto quando exigido por lei aplicável. Os leitores são advertidos a não confiar excessivamente nessas declarações prospectivas, que falam apenas na data aqui mencionada. Nada neste documento constitui uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários da Nakamoto ou de qualquer outra parte, nem uma solicitação de procuração ou voto. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Contato com a mídia

Carissa Felger / Sam Cohen

Gasthalter & Co.

(212) 257-4170

Nakamoto@gasthalter.com

Contato de Relações com Investidores

Steven Lubka

Vice-Presidente de Relações com Investidores

(615) 701-8889

Investors@nakamoto.com

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