В условиях глобальной осторожности на рынке венчурных инвестиций, тайваньский венчурный фонд и акселератор AppWorks объявили о завершении финального раунда сбора средств по четвертому фонду, общий объем управления достиг 3,86 млрд долларов США, что свидетельствует о продолжающемся расширении их ключевой роли в карте инвестиций в стартапы Азии.
(Предыстория: управление финансами на блокчейне Karpatkey завершило привлечение 7 млн долларов, AppWorks и Wintermute приняли участие)
(Дополнительный фон: платформа для организации на блокчейне Tally завершила раунд финансирования серии A на сумму 8 млн долларов, руководил AppWorks)

Содержание статьи

• Расширение сети предпринимателей в Азии
• Стратегия и фоновые сведения о сборе средств Fund IV
• Практические кейсы сотрудничества с корпорациями
• Что такое AppWorks?

Известный тайваньский венчурный фонд и акселератор AppWorks недавно объявили о завершении сбора средств по своему четвертому венчурному фонду AppWorks Fund IV, объем которого составил 165 млн долларов США, а суммарный объем четырех фондов достиг 3,86 млрд долларов. Этот раунд привлечения инвестиций собрал средства от Национального фонда развития Тайваня, Jelawang Capital — дочерней компании казначейства Малайзии, южнокорейской венчурной компании KVIC, а также корпоративных инвесторов, таких как Fubon Life, Taiwan Mobile, Wistron, Phison Electronics, Innolux и 17LIVE.

Аналитики отмечают, что завершение этого раунда означает более полное присутствие AppWorks на рынке азиатских венчурных инвестиций, оно не только связывает локальную тайваньскую и юго-восточную, северо-восточную Азию стартап-экосистему, но и обеспечивает инвесторам капитал для освоения передовых технологий региона.

Расширение сети предпринимателей в Азии

AppWorks отмечает, что с момента основания в 2009 году, оно создало одну из крупнейших в Азии сообществ предпринимателей, в настоящее время объединяющее 2 086 основателей и 653 активных стартапа, охватывающих Тайвань, Индонезию, Сингапур, Малайзию, Вьетнам, Филиппины, Южную Корею, Японию и Гонконг — девять ключевых рынков. В последние годы акселератор активно инвестирует в области AI и Web3, в экосистеме насчитывается 128 стартапов в области AI и 146 в Web3.

Стоит отметить, что за последние 14 выпусков акселератора, 70% основателей пришли из-за пределов Тайваня, что создает межрегиональные связи на ранних этапах рынка. Среди прошлых инвестиций — Lalamove, Flow/Dapper Labs, Animoca Brands, 91APP, Carousell, ShopBack, KKday и 17LIVE, что свидетельствует о дальновидной стратегии ранних инвестиций и влиянии на рынок.

Стратегия и фоновые сведения о сборе средств Fund IV

Изначально, AppWorks начал сбор средств для Fund IV в конце 2022 года, планируемый объем составлял 360 млн долларов. В связи с колебаниями на глобальных рынках капитала и началом цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы США, команда пересмотрела объем фонда и в итоге завершила сбор на 165 млн долларов. Аналитики считают, что этих средств достаточно для дисциплинированных инвестиций на текущем этапе, чтобы использовать лучшие источники сделок внутри экосистемы.

Кроме того, ранее созданный фонд AppWorks Fund II показал коэффициент DPI (чистая доходность) 1,9x, что позволяет ему входить в четверть лучших глобальных венчурных фондов (Top Quartile), подтверждая, что стратегия инвестирования, ориентированная на предпринимательскую экосистему, остается конкурентоспособной в области ранних инвестиций.

Практические кейсы сотрудничества с корпорациями

AppWorks также подчеркивает ценность сотрудничества с компаниями, например, совместный запуск Taiwan Mobile и USPACE (акселератор AppWorks #18) сервиса зарядки электромобилей MyCharge, объединяющего технологии 5G, умной парковки и зарядки, что ускоряет вход компаний в экосистему электромобилей, а также расширяет присутствие на японском, индонезийском и тайском рынках через международную сеть AppWorks.

Председатель правления AppWorks Лин Чжичэнь заявил: «Это не простая среда для привлечения инвестиций, мы благодарны инвесторам за доверие к нашей команде. AppWorks продолжит развитие стартап-экосистемы Азии и вместе с инвесторами использовать возможности новых технологий.»

Что такое AppWorks?

AppWorks — один из самых известных и крупнейших акселераторов и ранних венчурных фондов в Тайване, основанный основателем Лин Чжичэнь (Jamie Lin) в 2009 году, штаб-квартира расположена в Тайбэе. Его деятельность включает два основных направления:

AppWorks Accelerator (Акселератор стартапов): с 2010 года проводится набор каждые полгода (более 30 выпусков), выбирая наиболее перспективные ранние стартапы в области AI, Web3 (блокчейн/криптовалюты), технологий Юго-Восточной Азии, предоставляя бесплатное интенсивное наставничество, ресурсы наставников, помощь в достижении Product-Market Fit (PMF), оптимизацию бизнес-моделей и налаживание связей с сильной сетью основателей. Многие международные команды выбирают развиваться в Тайване.

AppWorks Funds (венчурные фонды): в настоящее время управляет четырьмя фондами, инвестируя в стартапы из Азии на стадиях от посевных до серии C, ежегодно реализуя около 20–30 проектов, фокусируясь на AI, Web3 и цифровой экономике всего региона Азии.