Kraken связывает SPAC, привлекший 345 миллионов долларов США, листинг на Nasdaq

KRAKacquisition Corp, компания с целью приобретения с особым назначением (SPAC), поддерживаемая Kraken, завершила расширенное первичное публичное размещение на сумму 345 миллионов долларов США после полного выполнения дополнительных прав распределения. Компания начала торги на Nasdaq с 28/1 под тикером KRAQU.

Эмиссия включала 34,5 миллиона единиц по цене 10 долларов США за единицу. Каждая единица состоит из одного обыкновенного актива типа A и одной четверти опционного права на покупку, при этом каждое полное право имеет цену исполнения 11,50 долларов США за акцию. После разделения единиц, акции и опционы, как ожидается, начнут торговаться под тикерами KRAQ и KRAQW соответственно.

Изначально этот SPAC планировал привлечь 250 миллионов долларов США, но объем был увеличен на фоне активных усилий связанных с криптовалютами компаний по выходу на рынок капитала США. Santander US Capital Markets выступает в роли единственного андеррайтера.

KRAKacquisition поддерживается связанной с Kraken компанией, а также Natural Capital и Tribe Capital, с целью осуществления слияния или приобретения в будущем. Компания заявила, что в настоящее время конкретные цели не определены.