Компания с пустым чековым листом, связанная с криптовалютной биржей Kraken, привлекла $345 миллионов долларов в расширенном IPO

Вкратце

• SPAC, связанная с Kraken, завершила свой IPO на этой неделе и привлекла 345 миллионов долларов.
• Компания, KRAKacquisition Corp, сейчас торгуется на Nasdaq под тикером KRAQU.
• Она намерена объединиться или слиться с компанией, связанной с цифровыми активами.

KRAKacquisition Corp, компания с целью приобретения (SPAC), связанная с криптовалютной биржей Kraken, привлекла 345 миллионов долларов в ходе увеличенного IPO на этой неделе.
Компания — торгующаяся как KRAQU на Nasdaq — продала 34 500 000 акций по 10 долларов каждая, с дополнительными 4 500 000 акций, приобретёнными в рамках дополнительной эмиссии. Изначально она планировала продать 25 миллионов акций, когда в начале этого месяца подавала регистрационное заявление.
«Пустая чековая» компания предназначена для слияния или объединения с существующей организацией, однако заявила, что пока не ведёт «серьёзных обсуждений» с потенциальной целью.


«Хотя мы можем преследовать начальное бизнес-объединение в любой отрасли или секторе, мы намерены сосредоточить наши усилия на компаниях в экосистеме цифровых активов», — говорится в проспекте компании, поданном в SEC в четверг. «Наша миссия — ускорить следующий этап роста команд, строящих мост между DeFi и TradFi».
В этом направлении KRAKacquisition Corp. планирует сосредоточиться на компаниях, разрабатывающих инфраструктуру, с акцентом на платежные сети, платформы токенизации, решения для соблюдения нормативных требований или другие важные услуги.
«Хотя мы сохраняем гибкость в поиске возможностей в любом секторе, мы считаем, что самые трансформирующие возможности лежат в слиянии DeFi и TradFi», — написано в заявлении.
KRAKacquisition Corp. спонсируется NCTK Sponsor LLC, LLC из Делавэра, созданной между Kraken, Tribe Capital и Natural Capital исключительно для инвестиций в пустую чековую компанию. Согласно последнему заявлению в SEC, компания планирует получать помощь от «глубокой экосистемы Kraken, расширенной проверки, проверенного операционного опыта и регуляторной экспертизы».

«Мы считаем, что участие Kraken в качестве партнёра в нашем спонсоре предоставляет несколько явных преимуществ при выявлении и реализации успешного бизнес-объединения», — говорится в документе. «Хотя Kraken не будет иметь контрактных обязательств делать это, мы ожидаем, что участие Kraken в качестве партнёра в нашем спонсоре будет стимулировать его помогать нам без дополнительной компенсации».
С момента начала торгов акции не сильно изменились по сравнению с ценой IPO, недавно торгуясь около $10.15 — рост на 1,5%.
Представитель компании не сразу ответил на запрос Decrypt о том, как этот шаг может в конечном итоге повлиять на запланированный IPO Kraken. Биржа подала заявку на выход на биржу в ноябре, после сбора 800 миллионов долларов, что оценило компанию в 20 миллиардов долларов.