PayPay планирует IPO на NASDAQ, собирается привлечь 1,1 миллиарда долларов при оценке свыше 10 миллиардов
PayPay, крупнейший в Японии сервис безналичных платежей, стремится провести первичное публичное размещение акций в США, намереваясь выпустить 5 500 американских депозитарных расписок (ADR) на Nasdaq стоимостью от $17 до $20 каждая, привлекая до $11 миллиардов. При максимальном ценообразовании листинг оценит платёжную компанию, поддерживаемую группой SoftBank более чем в $100M под тикером PAYP.
Детали IPO: $5,500–$17 за 20K ADR
По данным Reuters, токийская компания и один из её акционеров, продавших акции, совместно планировали IPO. Ценовой диапазон для 55 миллионов ADR установлен на уровне от 17 до 20 долларов каждая, что обеспечивает максимальный сбор средств в 1,1 миллиарда долларов.
Основанная в 2018 году и поддержанная совместными инвестициями SoftBank Group и Yahoo Japan, PayPay является платформой No1 мобильных платежей в Японии. Его приложение позволяет потребителям совершать безналичные платежи, переводить деньги и управлять цифровыми балансами в магазинах, а PayPay стал ключевым финансовым инструментом в повседневной жизни 7 000 японских пользователей на фоне стремительного перехода Японии к безналичному режиму.
Ключевые данные по IPO PayPay Nasdaq
Предлагаемая шкала выпуска: 5 500 американских депозитарных расписков (ADR)
Диапазон цен: $17–$20 за порцию
Максимальная сумма собранных средств: До 11 миллиардов долларов
Самая высокая оценка: Более 100 миллионов долларов по самой высокой цене
Код акции:P AYP (Nasdaq)
Издатель:P ayPay и один из её акционеров, который продал свои акции
Размер пользователя: Более 7 000 зарегистрированных пользователей в Японии
Причина переноса: Геополитические потрясения на Ближнем Востоке вызвали глобальные рыночные потрясения
Рыночная информация: PayPay проверяет интерес инвесторов на фоне потрясений
Время проведения этого IPO довольно сложное. Мировые фондовые рынки оказались под общим давлением после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, и процесс IPO, запланированный на понедельник, был вынужден отложить, что дополнительно проверило решимость андеррайтеров и руководства PayPay завершить листинг в условиях неопределённости.
Если PayPay наконец будет успешно включён в листинг, он станет одним из крупнейших американских случаев IPO японских компаний за последние годы, а также добавит ещё один актив, связанный с цифровой финансовой стратегией в состав SoftBank Group. Продолжающаяся политика безналичного правительства Японии стала сильным структурным драйвером роста для PayPay, которая напрямую выигрывает от быстрого роста проникновения мобильных платежей в Японию как лидера рынка, вызванного ускорением эпидемии COVID-19.
Это IPO также является важным ориентиром для финтех-сектора на рынке США в 2026 году. В условиях роста волатильности фондового рынка и повышенных геополитических рисков принятие инвесторами новых предложений акций напрямую повлияет на ожидания по оценке финтех-компаний, планирующих выйти на биржу в будущем.
Часто задаваемые вопросы
Что такое PayPay и почему он зарегистрирован в Соединённых Штатах?
PayPay — крупнейший в Японии провайдер безналичных платежей, поддерживаемый SoftBank Group, с более чем 7 000 японских пользователей. Выбор листинга на Nasdaq заключается в основном для демонстрации потенциала роста глобальным институциональным инвесторам и предоставления каналов выхода ликвидности для компании и существующих акционеров, при этом используя размер рынка капитала США для привлечения средств для будущего расширения бизнеса.
Какова оценка и масштаб финансирования IPO PayPay?
PayPay планирует выпустить 55 миллионов ADR с ценовым диапазоном от 17 до 20 долларов за акцию, с максимальным сбором средств в 11 миллиардов долларов. При самом высоком расчёте ценообразования общая оценка компании превысит $100 миллиардов, что делает её одним из крупнейших американских случаев IPO среди японских компаний за последние годы.
Почему это IPO было отложено?
IPO PayPay изначально планировалось запуститься до открытия рынка в понедельник, но план IPO был вынужден отложить из-за глобальных рыночных шоков и усиления избегания рисков, вызванных резкой эскалацией на Ближнем Востоке. Это отсрочка подчёркивает немедленное влияние геополитических рисков на рынок IPO.