Gate วิจัย: ETF Solana ทำยอดเงินไหลเข้าในวันเดียวสูงสุด｜AI Agent ภายใต้ Giza มีมูลค่าการจัดการเกิน 40 ล้านดอลลาร์

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซี

• BTC（+1.17% | ราคาปัจจุบัน 93,921 USDT）：โครงสร้างรายวันแสดงให้เห็นว่าบิทคอยน์ได้ทะลุแนวโน้มขาลงระยะกลางถึงยาวขึ้นไปด้านบนแล้ว MACD แท่งเขียวยังคงเพิ่มขึ้น RSI ก็ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ส่งสัญญาณทางเทคนิคในเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าราคายังมีพื้นที่สำหรับปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะนี้ BTC กำลังทดสอบแนวต้านที่ระดับ 93,400 ดอลลาร์ ซึ่งตำแหน่งนี้ซ้อนทับกับโซนปริมาณการซื้อขายหนาแน่นในช่วงก่อนหน้านี้ หากสามารถทะลุผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจเปิดพื้นที่สำหรับการขึ้นไปแตะระดับ 10 หมื่นดอลลาร์ได้ สัญญาณความร้อนของการชำระบัญชีแสดงให้เห็นว่าโซนการชำระบัญชีที่หนาแน่นในช่วงล่าสุดอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วง 85,000–87,000 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่ง Long ที่ใช้เลเวอเรจยังคงกระจุกตัวอยู่ ในทางตรงกันข้าม liquidity ที่อยู่ด้านบนมีการกระจายตัวมากกว่า ซึ่งหมายความว่าก่อนที่แนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาสะสมพลังงานเพิ่มเติม การปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงนี้ได้เคลียร์ Short-term ออกบางส่วนแล้ว แต่พลังงานโดยรวมยังไม่เพียงพอ จากโครงสร้างโดยรวม ตลาดยังต้องการให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นและพลังงานแนวทางชัดเจนมาร่วมกัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของการทะลุผ่าน ก่อนหน้านี้ ควรมองแนวโน้มปัจจุบันเป็นการทดสอบขึ้นไปมากกว่าเป็นการสร้างแนวโน้มใหม่อย่างเป็นทางการ
• ETH（+1.52% | ราคาปัจจุบัน 3,230 USDT）：Ethereum อยู่ในช่วงพักตัวใกล้ตำแหน่งเทคนิคสำคัญ ระยะสั้นแนวโน้มมีความชัดเจนต่อทิศทางในอนาคต ในรายวัน ราคาทะลุแนวโน้มขาลงที่ครอบคลุมหลายเดือนก่อนหน้านี้เล็กน้อย การดีดตัวล่าสุดทำให้ราคาขึ้นไปใกล้แนวบนของช่องทาง แต่การทะลุผ่านนี้ยังไม่มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและแนวโน้มยังไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นเพียงการฟื้นตัวจากการปรับฐานมากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มเท่านั้น จากโครงสร้างพักตัวในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าการขึ้นต่อเนื่องได้ ต้องติดตามแนวบนของ wedge ที่ระดับ 3,400 ดอลลาร์ ซึ่งควรทะลุผ่านอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยืนยันจากการย่อลงอีกครั้ง จึงจะสามารถสรุปได้ว่าพลังงานบวกกลับมาอย่างแท้จริง
• โทเค็นสำรอง: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นสำรองปรับตัวขึ้นโดยทั่วไป XRP พุ่งขึ้น 11.25% SOL เพิ่มขึ้น 1.26% ดัชนีฤดูกาลของโทเค็นสำรองอยู่ที่ 27 แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในตลาดกำลังฟื้นตัวจากระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง
• ภาพรวมเศรษฐกิจ: เมื่อวันที่ 5 มกราคม ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.64% ปิดที่ 6,902.05 จุด ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.53% ปิดที่ 48,977.18 จุด ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.69% ปิดที่ 23,395.82 จุด ณ เวลา 11:00 น. ของวันที่ 6 มกราคม (UTC+8) ราคาทองคำแท่งในตลาด spot อยู่ที่ 4,462 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.40% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาโทเค็นฮอตฮิต

DUSK DUSK Network（+19.27%，มูลค่าตลาดหมุนเวียน 2,939.00 ล้านดอลลาร์)

ข้อมูลจาก Gate แสดงให้เห็นว่า โทเค็น DUSK อยู่ที่ 0.05823 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.27% ใน 24 ชั่วโมง Dusk Network เป็นโปรโตคอลบล็อกเชนแบบ decentralize ที่ให้โซลูชันด้านความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสสำหรับการชำระเงิน การสื่อสาร และการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ซึ่งแตกต่างจากกลไก consensus เช่น PoW/PoS โดยนำเสนอกลไก consensus ใหม่ที่เน้นความเป็นส่วนตัว — Byzantine Agreement (SBA)

การปรับตัวขึ้นของราคา Dusk สะท้อนปัจจัยบวกจากการอัปเกรด DuskDS Layer-1 ซึ่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025 ทำให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ดีขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว DuskEVM mainnet ผู้ให้บริการโหนดจำเป็นต้องอัปเดต ซึ่งบ่งชี้ว่า EVM compatibility กำลังจะเกิดขึ้น การอัปเกรดนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการสร้างแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Dusk สำหรับนักพัฒนาและองค์กร เพิ่มความต้องการใช้งานโทเค็น DUSK ในเครือข่ายโดยตรง

SOMI Somnia（+17.80%，มูลค่าตลาดหมุนเวียน 4,781.97 ล้านดอลลาร์)

ข้อมูลจาก Gate แสดงว่า โทเค็น SOMI อยู่ที่ 0.2997 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.80% ใน 24 ชั่วโมง การเติบโตของ SOMI เกิดจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน เมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งขยายการเข้าถึงในตลาดเอเชีย อัตราการเปลี่ยนมือเพิ่มขึ้นเป็น 0.37 แสดงว่ามีสภาพคล่องดีขึ้น การเข้าจดทะเบียนช่วยลดสลิปเพจของการเทรดขนาดใหญ่ ดึงดูดนักเทรดอัลกอริทึม แต่ก็ทำให้การทำกำไรและการขายออกง่ายขึ้น แม้ในระยะยาวจะเป็นผลดี แต่ปัจจุบันมีการปลดล็อคโทเค็นหมุนเวียน 16.02% ซึ่งอาจสร้างความผันผวนได้

PRCL Parcl（+84.09%，มูลค่าตลาดหมุนเวียน 1,802.17 ล้านดอลลาร์)

ข้อมูลจาก Gate แสดงว่า โทเค็น PRCL อยู่ที่ 0.04005 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 84.09% ใน 24 ชั่วโมง Parcl เป็นแพลตฟอร์ม decentralized สำหรับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ให้ผู้ใช้สามารถเทรดแบบ leverage ทั้ง Long และ Short บนราคาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จริง

การขึ้นของ PRCL เกิดจากความร่วมมือกับ Polymarket เมื่อวันที่ 5 มกราคม Parcl ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มตลาดทำนายชื่อดังนี้ เพื่อเปิดตลาดทำนายราคาที่อิงกับดัชนีราคาบ้านของ Parcl ซึ่งเป็นการยืนยันบทบาทของ PRCL ในฐานะผู้ให้ข้อมูลสำคัญในตลาดทำนายคริปโตและ RWA ความร่วมมือนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในบทบาทของ Parcl ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง RWA กับคริปโต ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในปี 2026 เมื่อเทรดเดอร์ใช้ดัชนี Parcl ในการทายแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ความต้องการใช้ PRCL อาจเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์เชิงลึก

Ethereum ใน CEX ใช้เลเวอเรจสูงสุดเกือบปี

จากการเปรียบเทียบระหว่างการประมาณการเลเวอเรจของ Ethereum ในการเทรดบน exchange กับแนวโน้มราคาปัจจุบัน พบว่า เลเวอเรจโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างผันผวน โดยล่าสุดทะลุประมาณ 0.76 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบปี ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปใกล้ 3,100 ดอลลาร์

ในปัจจุบัน ระดับเลเวอเรจของ Ethereum ในตลาด centralized เกือบแตะจุดสูงสุดในรอบปี การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนความเสี่ยงและความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ที่เพิ่มขึ้น แต่ก็เพิ่มความเปราะบางของโครงสร้างตลาดอย่างเป็นธรรมชาติ ราคาที่ปรับตัวขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของเลเวอเรจมักหมายถึงสภาพคล่องในตลาด Futures สูงและแรงซื้อในแนว Long แต่สภาพนี้ไม่มั่นคง หากอารมณ์เปลี่ยนหรือราคาหยุดนิ่ง ตำแหน่งเลเวอเรจสูงอาจกลายเป็นแรงกดดันด้านลบอย่างรวดเร็ว จากประสบการณ์ในอดีต หลังจากเลเวอเรจอยู่ในระดับสูง ตลาดมักจะปรับตัวลงหรือขยายความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเคลียร์เลเวอเรจที่สะสมเกินพอดี

Solana ETF สินทรัพย์สุทธิไหลเข้า 1,680 ล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดในรอบวันแรก

เมื่อวันที่ 6 มกราคม จากการตรวจสอบของ Farside พบว่า Solana ETF สินทรัพย์สุทธิไหลเข้า 1,680 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นยอดเงินไหลเข้าในวันเดียวสูงสุดนับตั้งแต่เปิดตัวในตลาด สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อ Solana ในฐานะสินทรัพย์ในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะในบริบทที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำอย่าง Bitwise และ Fidelity ยังคงได้รับการจัดสรรเงินทุน ตั้งแต่เปิดตัวในปลายเดือนตุลาคม จนถึงปัจจุบัน ETF ที่เกี่ยวข้องได้ดึงดูดเงินลงทุนรวมเกือบ 8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นขนาดที่มีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ Solana ยังไม่ชัดเจนเท่ากับ Bitcoin และ Ethereum ในด้านความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ตลาดยังคงมีความต้องการ ETF สินทรัพย์ในตลาดจริงอย่างต่อเนื่อง การไหลเข้าของเงินทุนอย่างมั่นคงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพคล่องของ Solana แต่ยังสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาและการพัฒนา ecosystem ให้แข็งแกร่งขึ้น

Giza AI Agent บริหารสินทรัพย์แตะ 4 ล้านดอลลาร์ เดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นกว่า 60%

เมื่อวันที่ 6 มกราคม โครงการ AI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ethereum Foundation ชื่อ Giza ได้ประกาศว่า AI Agent ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ที่สามารถตรวจสอบได้ มีมูลค่าการบริหารสินทรัพย์เกิน 40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 60% ในเดือนที่ผ่านมา Giza มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Agent ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือของ AI ใน DeFi ซึ่งช่วยให้ AI Agent สามารถพิสูจน์ว่าทำงานตามโมเดลที่ตั้งไว้โดยไม่มีการบิดเบือนหรือถูกโจมตี พร้อมรักษาความลับของข้อมูลสำคัญ เช่น พารามิเตอร์โมเดล ซึ่งเป็นสมดุลทางเทคนิคระหว่างความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือ ทำให้สามารถบริหารจัดการเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องอนุญาตล่วงหน้า Data ของ Giza เป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในแนวคิด DeFAI ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการจริงและมีเงินทุนพร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ “AI การเงินที่สามารถตรวจสอบได้”