เปิดเผยการถือหุ้นของครอบครัวผู้ก่อตั้ง Bridgewater! ถือครอง ETF ทองคำเป็นหลัก พร้อมถือหุ้นในหุ้นสหรัฐและพันธบัตรสหรัฐ

ครอบครัวบริหารกองทุนส่วนตัวของดาลิโอถือครองทองคำ ETF ขนาดใหญ่ ลงทุนในสินทรัพย์หุ้นสหรัฐมูลค่า 503 ล้านดอลลาร์ และขยายฐานในตะวันออกกลางและเอเชีย รวมถึงการดำเนินงานด้านการกุศล

ครอบครัวของเรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้งกองทุนแอชวอเตอร์ เปิดเผยการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ตามรายงาน 13F เอกสารการยื่นรายงาน ระบุว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว กองทุนมีการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐมูลค่า 503 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากต้นปี 2021 ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากองทุนเน้นลงทุนในทองคำ ETF เป็นหลัก และกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐ พันธบัตรสหรัฐ และตลาดหุ้นทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนยังขยายฐานในตะวันออกกลางและเอเชียอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับดำเนินกิจกรรมด้านการกุศลในระดับใหญ่

เรย์ ดาลิโอ ถือครองทองคำเป็นหลัก พร้อมกับถือหุ้นในหุ้นสหรัฐและพันธบัตรสหรัฐ

อ้างอิงจากรายงานของบลูมเบิร์ก ครอบครัวดาลิโอจัดสรรเงินลงทุนในหุ้นสหรัฐมากกว่าร้อยละ 75 ไปยังกองทุน ETF ที่ติดตามทองคำ ขณะเดียวกันก็ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหุ้นในดัชนี S&P 500 ในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อ ทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงแบบดั้งเดิม เมื่อเทียบกับการถือครองเพียงสอง ETF ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันการจัดสรรสินทรัพย์ขยายไปเกือบสิบรายการ แสดงให้เห็นว่ากองทุนใช้กลยุทธ์เชิงรับที่เน้นการรักษามูลค่าทรัพย์สินในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน

เรย์ ดาลิโอ ได้ออกคำเตือนหลายครั้งล่าสุดว่า เมื่อรัฐบาลทรัมป์ดำเนินนโยบายการค้ารุนแรงและใช้มาตรการคว่ำบาตรมากขึ้น “สงครามทุน” อาจกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่หลังสงครามการค้า ดาลิโอวิเคราะห์ว่า เมื่อดุลการค้าระหว่างประเทศและสงครามการค้ารุนแรงขึ้น จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทุน ทำให้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐของนักลงทุนต่างชาติลดลง และเน้นย้ำว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำคัญในช่วงเวลาที่มีแรงกดดันทางการเงิน

ทีมงานครอบครัวและการกระจายความเสี่ยงในตลาด

หลังจากถอนตัวออกจากกองทุนแอชวอเตอร์อย่างเต็มตัว ดาลิโอได้เป็นผู้นำในการตัดสินใจลงทุนของครอบครัว พร้อมทั้งจ้างผู้เชี่ยวชาญจากแอชวอเตอร์เดิมมาร่วมทีมกลยุทธ์มุมมองโลกในระดับโลก ซึ่งครอบคลุมการลงทุนใน ETF ทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ สะท้อนกลยุทธ์ “กลยุทธ์ตลอดกาล” (เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่เสถียรในทุกสภาพเศรษฐกิจ) โดยใช้การลงทุนแบบข้ามภูมิภาคและหลายสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงในตลาดเดียว การวางแผนเช่นนี้ช่วยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่ง และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญขององค์กรในการสมดุลการเติบโตของตลาดเกิดใหม่กับความเสี่ยงของตลาดพัฒนาแล้ว

การขยายฐานในต่างประเทศ: เข้าสู่ศูนย์กลางทุนในตะวันออกกลางและเอเชีย

นอกจากการปรับกลยุทธ์การลงทุนแล้ว กองทุนครอบครัวดาลิโอ ยังแสดงความตั้งใจในการขยายฐานปฏิบัติการในระดับโลก ด้วยการเปิดสำนักงานใหม่ในอาบูดาบี ซึ่งสะท้อนความสนใจในศักยภาพของตลาดทุนในตะวันออกกลางและความสำคัญทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของภูมิภาค ขณะเดียวกัน กองทุนยังดำเนินการสรรหานักลงทุน นักวางแผนภาษี และเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ กลยุทธ์การขยายฐานในระดับนานาช่านี้ ช่วยให้ครอบครัวบริหารสามารถจัดการเงินทุนทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงโอกาสลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้โดยตรง

ความมั่งคั่งและผลกระทบทางสังคม: ลงทุนด้านการกุศลเกิน 7 พันล้านดอลลาร์

บทบาทหลักของครอบครัวบริหารไม่ใช่เพียงการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสืบทอดความมั่งคั่งและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา มูลนิธิการกุศลของดาลิโอได้บริจาคเงินเกิน 7 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมโครงการด้านการสำรวจมหาสมุทรและกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ การเปลี่ยนผลกำไรจากตลาดทุนเป็นทุนสนับสนุนระยะยาวด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่านักเศรษฐีระดับสูงมองว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนสำคัญของมรดกครอบครัว รูปแบบการดำเนินงานนี้เป็นตัวอย่างของการผสมผสานระหว่างการลงทุนเชิงมืออาชีพและการคืนสู่สังคมในยุคปัจจุบัน

• บทความนี้ได้รับอนุญาตให้นำเสนอซ้ำจาก：《ข่าวคริปโต》
• ชื่อบทความต้นฉบับ：《Bridgewater Founder Dalio Family Holdings Revealed: Heavy Gold Holdings as Defense Against Capital Wars》
• ผู้เขียนต้นฉบับ：Florence