AI ปฏิวัติวงการวอลล์สตรีท: เปิดเผยคำแนะนำวิเคราะห์การเงินระดับบลูชิป 12 ชนิด

Nav Toor นักการศึกษาด้าน AI ได้แบ่งปันข้อความแจ้งโดยละเอียด 12 ข้อเพื่อให้ Claude AI ทําการวิเคราะห์หุ้นสไตล์วอลล์สตรีท ตั้งแต่งบการเงินของหุ้นแต่ละตัวไปจนถึงการประเมินมูลค่าหุ้น IPO ในเวลาเพียง 10 นาที ทําให้โมเดล Wall Street เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีปริญญาด้านการเงิน หรือการวิเคราะห์ทางการเงินระดับ Goldman Sachs ต่อไปนี้คือคําแนะนําเชิงปฏิบัติบางส่วนที่เลือกโดย Chain News สําหรับผู้อ่าน

โมเดลกระแสเงินสดคิดลด (DCF)

ใช้ “แบบจําลองกระแสเงินสดคิดลด (DCF)” เป็นวิธีการประเมินที่ประเมินกระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษัท และประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทในอัตราคิดลดที่เหมาะสม AI สามารถสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งรวมถึงต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวตามสมมติฐานการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ เทคโนโลยีนี้ช่วยลดการรวมข้อมูลที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงไม่กี่นาที ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการวิเคราะห์เบื้องต้นได้อย่างมาก

พรอมต์มีดังนี้:

คุณเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสของ Goldman Sachs ฉันต้องการแบบจําลองการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด (DCF) แบบเต็มสําหรับ [ชื่อบริษัท] โปรดระบุ:

การคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ: อีก 5 ปีข้างหน้าและสมมติฐานการเติบโต

การคํานวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC): ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น + ต้นทุนทางการเงิน

มูลค่าปลายทาง: สองวิธี: วิธีการเติบโตอย่างยั่งยืนและวิธีออกหลายวิธี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว: การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกัน

อธิบายอัตราส่วนลด: ทําไมเราถึงเลือก WACC นี้

ตัวขับเคลื่อนหลัก: สาเหตุของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นและลดลง

บริษัทที่เทียบเคียงได้: สมมติฐานของเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร

ช่วงการประเมินมูลค่า: สถานการณ์กระทิงสถานการณ์มาตรฐานและสถานการณ์ตลาดหมี

รูปแบบคล้ายกับหน้าการประเมินมูลค่าการนําเสนอวาณิชธนกิจ โดยมีสูตรที่ชัดเจน

วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

การอนุญาตให้ AI วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทสามารถช่วยนักลงทุนประหยัดความพยายามและเวลาได้มาก และด้วยข้อความแจ้งที่เหมาะสม AI ยังสามารถขอให้วิเคราะห์แบบจําลองได้โดยตรงและทําให้เป็นตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

พรอมต์มีดังนี้:

คุณเป็นรองประธานของ Morgan Stanley ฉันต้องการโมเดลสามตารางที่สมบูรณ์ของ [ชื่อบริษัท]

โปรดระบุ:

งบกําไรขาดทุน: รายได้ ต้นทุน EBITDA กําไรสุทธิ (5 ปี)

งบดุล: สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น (5 ปี)

งบกระแสเงินสด: กิจกรรมการดําเนินงาน, กิจกรรมการลงทุน, กิจกรรมการระดมทุน (5 ปี)

สูตรสหสัมพันธ์: งบเกี่ยวข้องกันอย่างไร (รายได้สุทธิ→ กระแสเงินสด→ งบดุล)

เงินทุนหมุนเวียน: การเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และบัญชีเจ้าหนี้

งบหนี้: การชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย

สมมติฐานที่สําคัญ: อัตราการเติบโตของรายได้อัตรากําไรรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย

ตรวจสอบผิดพลาด: ยอดดุลงบดุลเทียบกับการอ้างอิงแบบวงกลม

โปรดระบุในรูปแบบ Excel พร้อมสูตรที่อธิบายด้วยภาษาที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย

การวิเคราะห์บริษัทที่เปรียบเทียบได้ (Comps)

เมื่อประเมินมูลค่าขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนักวิเคราะห์การวิจัยตราสารทุนมักจะเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมของตนซึ่งเป็นวิธีการประเมินมูลค่าทางการเงินที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ บริษัท ที่เปรียบเทียบได้” (Comps) ซึ่งพวกเขาเลือกเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะสมกว่า

พรอมต์มีดังนี้:

คุณเป็นนักวิเคราะห์การวิจัยตราสารทุนที่ซิตี้แบงก์ ฉันต้องการรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับธุรกรรมที่ [ชื่อบริษัท]

โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้:

บริษัทที่ซื้อขายแบบ Peer-Traded: บริษัทจดทะเบียน 10-15 แห่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทวีคูณธุรกรรม: EV/EBITDA, EV/รายได้, อัตราส่วนราคาต่อกําไรของบริษัทแต่ละแห่ง

ตัวชี้วัดทางการเงิน: รายได้ EBITDA อัตรากําไร (สําหรับการเปรียบเทียบ)

ช่วงการประเมินมูลค่า: เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, ค่ามัธยฐาน, เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75

การประเมินมูลค่าโดยนัย: มูลค่าของบริษัทของเราในแต่ละทวีคูณ

การปรับ: ทําไมบริษัทของเราสมควรได้รับเบี้ยประกันภัยหรือส่วนลด

การเปรียบเทียบการเติบโต: การเติบโตของเราเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงาน

การคัดกรองคุณภาพ: เพื่อนร่วมงานคนใดเทียบเคียงได้มากที่สุด และทําไม

นําเสนอในรูปแบบของตารางการประเมินมูลค่าบริษัทที่เทียบเคียงได้โดยเน้นทวีคูณ

การประเมินมูลค่า IPO และการวิเคราะห์ราคา

การประเมินมูลค่า IPO และการวิเคราะห์ราคาก็เป็นความรู้ลึกลับเช่นกัน และการปล่อยให้ AI ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้มาก

พรอมต์มีดังนี้:

คุณเป็นนายธนาคารตลาดทุนที่ Barclays ฉันต้องการรายงานการวิเคราะห์ราคา IPO เกี่ยวกับ [ชื่อบริษัท]

โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้:

โครงสร้างการออก: การออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักและตลาดรอง

Pre-Offering Valuation: มูลค่าของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้น IPO

การประเมินมูลค่าหลังการออกหุ้นกู้: มูลค่าของบริษัทหลังการระดมทุน IPO

การเสนอขายหุ้น IPO ที่เทียบเคียงได้: กรณีการทําธุรกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมเดียวกันและทวีคูณการกําหนดราคา

ช่วงการประเมินมูลค่า: สถานการณ์ราคาต่ํา ปานกลาง และสูงต่อหุ้น

การวิเคราะห์การเจือจางส่วนของผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นเดิมจะลดส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าใด

การวิเคราะห์หุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว: สัดส่วนของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท

การคาดการณ์ราคาหุ้นในวันแรก: การกําหนดราคาต่ําเกินไปโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

โปรดดูบันทึกข้อตกลงการกําหนดราคา IPO สําหรับรูปแบบและแนบช่วงราคาที่แนะนํา

นักวิเคราะห์จะถูกแทนที่หรือไม่?

ข้อความแจ้งข้างต้นให้บริการทางการเงินต่างๆ เช่น Wall Street:

นักวิเคราะห์รุ่นเยาว์: 10 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี

ผู้ช่วย: $15k/ปี

รองประธาน: 25 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี

ในเวลาเพียง 10 นาที คุณจะได้รับการวิเคราะห์ทางการเงินระดับ Goldman Sachs โดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาด้านการเงิน

บทความ AI Disrupts Wall Street: 12 การวิเคราะห์ทางการเงินระดับวาณิชธนกิจแจ้งให้เปิดเผยอย่างเต็มที่ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ข่าวลูกโซ่ ABMedia.