Фірма з порожнім чековим рахунком, пов’язана з криптовалютною біржею Kraken, залучила $345 мільйонів доларів у збільшеній IPO

Коротко

• SPAC, пов’язаний з Kraken, завершив свій IPO цього тижня і залучив 345 мільйонів доларів.
• Компанія, KRAKacquisition Corp, тепер торгує на Nasdaq під назвою KRAQU.
• Вона має намір об’єднатися або злитись з компанією, що працює у сфері цифрових активів.

KRAKacquisition Corp, компанія зі спеціальним призначенням (SPAC), пов’язана з криптовалютною біржею Kraken, залучила 345 мільйонів доларів у рамках розширеного IPO цього тижня.
Компанія — яка торгує під назвою KRAQU на Nasdaq — продала 34 500 000 акцій по 10 доларів кожна, з додатковими 4 500 000 акцій, придбаними в рамках додаткової пропозиції. Спочатку вона планувала продати 25 мільйонів акцій, коли її реєстраційна заява була подана раніше цього місяця.
Компанія з “порожнім чековим” фондом має намір об’єднатися або укласти бізнес-угоду з існуючою структурою, але заявила, що ще не мала “суттєвих обговорень” з потенційною ціллю.


“Хоча ми можемо прагнути до початкової бізнес-угоди у будь-якому бізнесі, галузі або секторі, ми плануємо зосередитися на компаніях у екосистемі цифрових активів,” — написала компанія у своєму проспекті, поданому до SEC у четвер. “Наша місія — прискорити наступну фазу зростання команд, які будують міст між DeFi та TradFi.”
З цією метою KRAKacquisition Corp. прагне зосередитися на компаніях, що розробляють інфраструктуру, з особливим акцентом на платіжні мережі, платформи токенізації, рішення для відповідності або інші важливі послуги.
“Хоча ми зберігаємо гнучкість у пошуку можливостей у будь-якому секторі, ми вважаємо, що найбільш трансформативні можливості лежать у злитті DeFi та TradFi,” — написала компанія.
KRAKacquisition Corp. підтримується NCTK Sponsor LLC, компанією з Делаверу, створеною між Kraken, Tribe Capital і Natural Capital виключно для інвестицій у компанію зі “порожнім чековим” фондом. Згідно з її останнім поданням до SEC, компанія має намір отримати допомогу від “глибокого доступу до екосистеми Kraken, підвищеної ретельності, доведеного досвіду роботи та регуляторної експертизи.”

“Ми вважаємо, що участь Kraken як партнера у нашому спонсорі надає кілька чітких переваг у визначенні та реалізації успішної бізнес-угоди,” — йдеться у документі. “Хоча Kraken не буде контрактно зобов’язаний це робити, ми очікуємо, що участь Kraken як партнера у нашому спонсорі стимулює його допомагати нам без додаткової компенсації.”
З моменту початку торгів акції не змінилися значно від ціни IPO, останнім часом торгуючись приблизно за $10.15 — зростання на 1,5%.
Представник компанії не одразу відповів на запит Decrypt щодо того, як цей крок може вплинути на запланований IPO Kraken. Біржа подала заявку на вихід на публічний ринок у листопаді, після залучення 800 мільйонів доларів, що оцінили компанію у 20 мільярдів доларів.