Хто перемагає у глобальній гонці за літій? Чотири країни, що контролюють світові запаси батарейних металів

Гонка за домінування у сфері літію розігрівається, оскільки попит на електромобілі та рішення для зберігання енергії продовжують переформатовувати глобальний ланцюг постачання батарей. Хоча більшість інвесторів зосереджені на тому, які країни виробляють найбільше літію, розуміння того, де зосереджені найбільші світові запаси, розповідає набагато більш переконливу історію про довгострокову траєкторію галузі.

Ландшафт запасів літію: де справжня влада

На 2024 рік глобальні запаси літію становлять приблизно 30 мільйонів метричних тонн. Однак ці ресурси сильно зосереджені лише в чотирьох країнах, які разом контролюють левову частку світових запасів металу для батарей. Розуміння цієї географічної концентрації є критично важливим для тих, хто слідкує за тенденціями енергетичного переходу та технологіями, залежними від літію.

Чому запаси важливіші за поточне виробництво

Поточні обсяги виробництва показують, що ринок отримує сьогодні. Запаси показують, що можливо завтра. Країна з величезними невикористаними запасами літію може значно масштабувати виробництво, захопити частку ринку та впливати на глобальні ціни протягом років. Це особливо важливо, оскільки прогнози попиту залишаються оптимістичними — Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій для EV та систем зберігання енергії (ESS) зросте більш ніж на 30% у рік у 2025 році.

Великі чотири: карти світових літієвих гігантів

Чилі: 9,3 мільйонів метричних тонн — беззаперечний чемпіон запасів

Домінування Чилі у світових запасах літію вражає — 9,3 мільйонів метричних тонн, що приблизно становить третину доведених запасів світу. Лише регіон Салар де Атакама містить приблизно 33% усієї світової бази запасів літію, що робить його епіцентром глобального постачання літію.

Незважаючи на ці надзвичайні запаси, у 2024 році Чилі посіла лише друге місце за виробництвом, виробивши 44 000 метричних тонн. Цей розрив між запасами та виробництвом підкреслює критичну проблему: жорсткі рамки концесій на видобуток у Чилі історично обмежували здатність масштабувати видобуток у відповідь на глобальний попит.

SQM та Albemarle керують основними проектами з видобутку літію в Атакамі, але ситуація змінюється. У 2023 році президент Габріель Боріч оголосив про часткову націоналізацію літієвої галузі Чилі, поставивши державну компанію Codelco у позицію контролюючого акціонера майбутніх операцій. До початку 2025 року уряд почав аукціон контрактів на літієві операції по шести соляних плато, сигналізуючи про прискорення планів розвитку.

Австралія: 7 мільйонів метричних тонн — від другого за запасами до лідера виробництва

Австралія змінила сценарій у 2024 році: хоча вона має другі за величиною запаси літію — 7 мільйонів метричних тонн, вона стала світовим лідером за виробництвом літію. На відміну від бродних родовищ Чилі та Аргентини, більша частина австралійського літію походить із твердих порід spodumene, зосереджених у Західній Австралії.

Рудник Greenbushes, яким керує Talison Lithium (спільне підприємство Tianqi Lithium, IGO та Albemarle), постачає ринок з 1985 року і залишається ключовим елементом світового постачання. Однак недавні цінові тиски на літій змусили кілька австралійських гірничодобувних компаній скоротити операції та зупинити розробки, що створює короткострокову невизначеність у постачанні.

Цікаво, що недавні дослідження проривних технологій видобутку літію вказують на потенціал за межами Західної Австралії. Дослідження Університету Сіднея, опубліковане у 2023 році, показало регіони з багатими на літій ґрунтами у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, що свідчить про значний потенціал виробництва Австралії за межами нинішніх родовищ.

Аргентина: 4 мільйони метричних тонн — зростаючий претендент

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів літію і посідає четверте місце у світі за виробництвом, видобувши 18 000 метричних тонн минулого року. У рамках “Літієвого трикутника” (разом із Чилі та Болівією), Аргентина становить понад половину світових запасів.

Країна стала конкурентоспроможною у виробництві навіть за низьких цін. Підтримка уряду посилюється: у 2022 році було обіцяно інвестиції до 4,2 мільярдів доларів у галузь літію протягом трьох років. До 2024 року Аргентина схвалила кілька проектів розширення, зокрема плани Argosy Minerals збільшити виробництво карбонату з рінконського соляного плато з 2000 до 12 000 метричних тонн на рік. Гігант гірничодобувної промисловості Rio Tinto оголосив про інвестиції у 2,5 мільярда доларів для масштабування своїх операцій у Рінконі з 3000 до 60 000 метричних тонн до 2028 року, що свідчить про значні капітальні вливання у аргентинську інфраструктуру літію.

Китай: 3 мільйони метричних тонн — потужність обробки

Запаси літію в Китаї становлять 3 мільйони метричних тонн і посідають четверте місце у світі, але справжній вплив країни виходить далеко за межі сировинних запасів. Минулого року Китай виробив 41 000 метричних тонн — на 5300 тонн більше, ніж попереднього року — і одночасно контролює більшу частину світової обробки літію та виробництва літій-іонних батарей.

Двоякий виклик і перевага Китаю полягає в тому, що високий внутрішній попит з боку його масивних секторів електроніки та EV вимагає імпорту більшості літію з Австралії, але його обробна інфраструктура робить його незамінним у глобальному ланцюгу постачання батарей.

Геополітично напруженість виникла наприкінці 2024 року, коли Державний департамент США звинуватив Китай у хижому ціноутворенні, спрямованому на знищення іноземної конкуренції. Попри цю увагу, на початку 2025 року повідомляється, що Китай значно посилив свої внутрішні запаси. Офіційні китайські ЗМІ заявили, що національні запаси тепер становлять 16,5% світових ресурсів (зросли з 6%), що підтверджується відкриттям 2800-кілометрового літієвого поясу у західних регіонах із доведеними запасами понад 6,5 мільйонів тонн і потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн.

Поза великими чотирма: вторинні запаси літію

Кілька інших країн мають значущі запаси літію, за якими слід стежити:

• США: 1,8 мільйонів метричних тонн
• Канада: 1,2 мільйонів метричних тонн
• Зімбабве: 480 000 метричних тонн
• Бразилія: 390 000 метричних тонн
• Португалія: 60 000 метричних тонн (найбільша в Європі)

Зі зростанням світового попиту на літій країни з вторинними запасами привертають дедалі більше інвестицій і активності з розвитку.

Що це означає для епохи проривних технологій видобутку літію

Чотири країни, що контролюють найбільші світові запаси літію, стоять перед критичним поворотним моментом. Зростання впровадження EV та розгортання систем зберігання енергії вимагатиме сталого зростання видобутку та обробки. Технологічні досягнення у методах видобутку літію, у поєднанні з політичними зсувами на користь внутрішнього контролю та прискореного розвитку, свідчать про наближення періоду швидкої інфраструктурної розбудови.

Для інвесторів і учасників галузі ключовий висновок очевидний: запаси літію визначають потенціал виробництва, а потенціал виробництва — вплив на графік глобального енергетичного переходу. Країни, які швидше перетворюють запаси у потужності, отримають найбільшу цінність у економіці батарейних металів.