Повний аналіз стратегії контрактної торгівлі Gate: короткострокове отримання прибутку або стабільне довгострокове планування — що більше підходить?

Gate Реєстрована кількість користувачів до 2025 року досягла вражаючого зростання, склавши 48 мільйонів, всього лиш крок до мільйонної позначки 50 мільйонів. А в сфері контрактної торгівлі, глибина BTC контрактів досягла ТОП 1 у всій мережі.

З урахуванням понад 600 видів контрактів на малі криптовалюти та всебічних торгових інструментів, вибір між швидкою короткостроковою торгівлею та середньо- та довгостроковим утриманням позицій стає ключовим питанням для кожного трейдера.

01 Огляд ринкового середовища та переваги Gate контрактів

Криптовалютний ринок вже не є ізольованою системою самовідтворення. Як зазначив засновник Gate Lin Han: «Криптоіндустрія вже інтегрована у глобальну макроекономіку, під впливом американського та світового економічних трендів». Це означає, що коливання ринку мають внутрішні циклічні фактори, а також глибоко залежать від зовнішнього макроекономічного середовища.

У цій складній ситуації ринок контрактів Gate завдяки своїм унікальним перевагам став одним із найпопулярніших платформ для торгівлі. За даними на початок 2025 року, ринок контрактів Gate посів друге місце у глобальному рейтингу торгівлі цифровими валютами.

Основою цієї позиції є його видатна ліквідність, особливо у сегменті основних цифрових валютних контрактів, де глибина BTC контрактів успішно входить до ТОП мережі.

Різноманітність продуктів — ще одна велика перевага Gate контрактів. Платформа пропонує понад 600 видів контрактів на малі криптовалюти, охоплюючи як основні монети, так і нові популярні активи. Така різноманітність дозволяє трейдерам з різними стратегіями знайти відповідні інструменти для торгівлі.

Чи то шукаєте високоволатильні можливості для короткострокової торгівлі, чи довгострокові інвестиції у перспективні проєкти — у Gate знайдете відповідні торгові активи.

02 Аналіз стратегій короткострокової торгівлі

Короткострокова торгівля, зазвичай, означає утримання позицій від кількох хвилин до кількох днів і підходить трейдерам, які здатні уважно слідкувати за ринком і швидко реагувати. У Gate для короткострокової торгівлі можна максимально використовувати різноманітні просунуті функції платформи.

Графічний торговий робот — ідеальний інструмент у флуктуаційних ринках. На базі традиційної системи торгових роботів Gate додав кілька стратегій автоматизації. Ці роботи використовують високий рівень купівлі-продажу, здатні інтелектуально керувати коливаннями цін, і, за результатами тестування, демонструють кращу продуктивність у різних ринкових умовах порівняно з традиційною ручною торгівлею.

Контрактний робот з нейтральною стратегією автоматично визначає діапазон коливань ринку, купує при падінні цін і продає при їх зростанні, забезпечуючи автоматичне накопичення прибутку.

Гнучке використання ставки за фіксованою ціною може стати додатковим джерелом доходу для короткострокової торгівлі. Постійна ставка за ф’ючерсами Gate оновлюється кожні 8 годин. У разі сильного ринкового настрою на зростання, довгі позиції платять комісію коротким, і навпаки — при сильних очікуваннях падіння короткі позиції сплачують довгим.

Розумні трейдери поєднують технічний аналіз із змінами ставки, щоб визначити можливі точки розвороту ринку. Коли ставка знаходиться на екстремальних рівнях, це зазвичай сигналізує про надмірну оптимістичність або песимізм ринкових настроїв, і відкриття протилежних позицій може принести вигідніші входи.

Розширені типи ордерів забезпечують точне виконання короткострокових стратегій. Gate підтримує різні просунуті ордери, включаючи умовні ордери, сегментовані ордери, айсберг-ордери та слідуючі за ціною ордери.

Функція сегментованого розміщення ордерів дозволяє розбити великі замовлення на кілька менших, розміщуючи їх з інтервалом у часі, що зменшує вплив на ринок. Також можна встановлювати ордери у визначеному ціновому діапазоні, використовуючи моделі середнього, зростаючого або зменшуючого порядку.

03 Впровадження стратегій середньо- та довгострокової торгівлі

Стратегії середньо- та довгострокової торгівлі орієнтовані на слідкування за трендами та інвестування з урахуванням цінності активів, з періодами утримання від кількох тижнів до кількох місяців. У Gate для таких стратегій доступні багаті інструменти та техніки.

Стратегія подвійної позиції та хеджування ризиків — ключові елементи довгострокового планування. Постійні контракти Gate дозволяють одночасно відкривати довгі та короткі позиції на одному й тому ж активі. Це дає змогу інвесторам захищатися від ризиків і одночасно отримувати прибуток у разі зростання або падіння ринку.

Можливість незалежного управління та коригування довгих і коротких позицій забезпечує потужний інструмент хеджування.

Арбітраж між ф’ючерсами та спотовим ринком — важливий інструмент для реагування на коливання цін. Арбітражні операції передбачають одночасне утримання спотових і коротких контрактних позицій для хеджування ризиків цінових коливань, що допомагає зменшити або усунути потенційні збитки від волатильності криптовалют, а також отримати прибуток від різниці ставок.

Наприклад, при володінні біткойнами у спотовій формі можна одночасно відкрити коротку позицію у контракті. Якщо ціна на спотовому ринку падає і ставка за ф’ючерсами позитивна, прибуток з контракту компенсує збитки у спотовій позиції, і ще й приносить додатковий дохід.

Інструменти управління ризиками у портфелі — важливий аспект довгострокових інвестицій. Gate запровадив механізм ступінчатого автоматичного ліквідації. При досягненні рівня ліквідації, якщо позиція надто велика, система знижує ризиковий ліміт контракту і ліквідує частину позиції, що перевищує цей ліміт. Це дозволяє поступово зменшувати кредитне плече і знижувати навантаження на маржу.

OCO-ордер — це комбінований ордер, що складається з ордера на фіксацію прибутку та ордера на обмеження збитків. Після виконання одного з них інший автоматично скасовується. Така функція дозволяє автоматизувати управління ризиками без постійного моніторингу ринку.

04 Вибір стратегій та інструменти для практики

Як визначити найкращу стратегію для торгівлі контрактами на Gate залежно від особистих цілей? Основні відмінності між короткостроковою та довгостроковою торгівлею наведені у таблиці:

Новачки можуть почати з симуляційної торгівлі, яку пропонує Gate. Віртуальний демо-рахунок дозволяє тренуватися без ризику, ознайомлюючись із процесом торгівлі контрактами та тестуючи стратегії.

Система копіювання угод від досвідчених трейдерів — ще один спосіб навчання та розвитку для новачків. За допомогою механізмів захисту копіювання, системи ризик-менеджменту та гарантійних сертифікатів платформи, інвестори отримують додатковий захист.

Оптимізація витрат — важливий аспект для обох стратегій. Комісії за торгівлю контрактами на Gate поділяються на Maker (розміщення ордерів) та Taker (прийом ордерів). Зазвичай, ставка для Maker нижча за Taker і навіть може бути негативною (отримання комісії). Використання лимітних ордерів як Maker допомагає зменшити витрати на Taker-комісії.

Економічна модель токенів Gate підтримує зниження комісій. Власники платформи токена GT або з високим обсягом торгів можуть підвищувати рівень VIP, що дає змогу отримати знижки на Maker і Taker.

Рішення на основі даних — ключовий навик сучасної торгівлі контрактами. Gate пропонує широкий спектр ринкових даних: потоки капіталу, позиції контрактів, співвідношення довгих і коротких, великі ордери тощо. Ці дані допомагають глибше зрозуміти ринкову динаміку і виявити потенційні торгові можливості.

Для тих, хто цінує швидкість і точність, функціонал ринкових даних Gate відкриває повний спектр інформації про ринок.

05 Три головні правила стабільної торгівлі

Незалежно від обраної стратегії — короткострокової чи довгострокової — успішна торгівля контрактами базується на міцних принципах управління ризиками та дисципліні. У Gate існує три ключові правила.

Розумний вибір кредитного плеча — перший захисний механізм ризик-менеджменту. Загалом рекомендується використовувати низьке кредитне плече, особливо під час підвищеної волатильності. Gate пропонує гнучкий вибір плеча: від консервативних 3x до більш агресивних. Для новачків рекомендується починати з низьких значень, наприклад 5x або 10x.

Розумне використання плеча означає, що навіть при несприятливих коливаннях ринку у вас буде достатньо маржі для утримання позиції, що запобігає примусовому ліквідуванню.

Дотримання правил стоп-лосу — ознака професіоналізму. Gate пропонує різні стратегії стоп-лосу, зокрема трекінг-стоп. Цей тип автоматично коригує ціну закриття залежно від руху ринку, що особливо корисно при трендових ринках.

Строге дотримання стоп-лосу допомагає уникнути великих збитків і зберегти баланс.

Усвідомлення необхідності не тримати позиції «на прорив» — важливий аспект довгострокової виживаності. У контрактній торгівлі «не тримати на прорив» — це принцип уникнення надмірного ризику. Інвестори мають уникати безглуздого утримання збиткових позицій у разі несприятливого руху ринку, щоб не спричинити ще більших втрат.

Це означає, що при протилежних очікуваннях потрібно швидко закривати позиції, а не чекати «повернення» ринку.

Майбутні перспективи

Досвідчений трейдер відкрив у Gate три вікна: зліва — реальний графік роботи грід-робота, що стабільно ловить мікроскопічні коливання у флуктуаційних ринках; посередині — тижневий графік Bitcoin із позначеними ключовими рівнями підтримки, де він планує розмістити середньо- та довгострокові лонги; справа — панель моніторингу ставок за ф’ючерсами, що показує поточні ставки для кількох активів.

Він легко натискає мишею і відкриває протилежну позицію на активі з аномально високою ставкою, спокійно промовляючи: «Короткостроково заробляємо на коливаннях, довгостроково — на трендах, а справжні майстри можуть одночасно знаходити свою вигоду у двох ритмах».

Обравши будь-який шлях, багатий інструментарій і глибина ринку Gate вже проклали для різних трейдерів багато шляхів до досягнення цілей.