Як Кеті Вуд розмістила свої технологічні ставки під час ринкових падінь: огляд торгів 8 січня

Стратегія інвестування Cathie Wood розкрилася через значні коригування портфеля 8 січня, коли ARK Invest інвестувала капітал у напівпровідникову та авіаційну технології, одночасно зменшуючи експозицію до позицій, орієнтованих на оборону. Торгова активність фонду демонструє характерний підхід Wood — використання слабкості ринку в інноваційних секторах для отримання прибутку та фіксації доходів від недавніх лідерів.

Стратегічні покупки у напівпровідниках та електричній авіації

Найзначніша покупка ARK Invest стосувалася лідера у напівпровідниках — Broadcom, фонд придбав 31 573 акції на суму 10,4 мільйона доларів через ETF ARK Next Generation Internet. Час покупки виявився вдалим, оскільки акції Broadcom знизилися на 3,2% у день загального ослаблення ринку.

Крім традиційних акцій чіпів, портфель Cathie Wood розширився у сферу транспорту наступного покоління. ARK додала 162 270 акцій Joby Aviation на суму 2,5 мільйона доларів через ETF ARK Space Exploration & Innovation після оголошення компанією про створення виробничого комплексу площею 700 000 квадратних футів у Дейтоні, Огайо, для виробництва eVTOL літаків. У той самий день фонд придбав 73 097 акцій Archer Aviation після того, як компанія оголосила про стратегічне партнерство з Nvidia, спрямоване на інтеграцію систем штучного інтелекту у літаки наступного покоління. Акції Archer зросли на 3,4% на новинах про партнерство.

Геноміка також привернула увагу Wood, яка придбала 22 395 акцій Personalis для ETF ARK Genomic Revolution. Акції біотехнологічної компанії знизилися на 10,4% перед входом фонду, що стало ще однією класичною можливістю купівлі на слабкості, що відповідає інвестиційній філософії Wood.

Зменшення експозиції до оборонних та суміжних секторів

Що стосується продажів, ARK зробила найбільше скорочення у Palantir Technologies, продавши акції на суму 10,4 мільйона доларів — 58 741 акцію цієї компанії з програмного забезпечення для штучного інтелекту. Час продажу співпав із пропозицією президента Трампа щодо розширення оборонного бюджету на 1,5 трильйона доларів до 2027 року. Незважаючи на потенційний сприятливий фон для оборонних підрядників, акції Palantir знизилися на 2,7% 8 січня, і Wood вирішила зменшити свою позицію.

Разом із продажем Palantir ARK скоротила менші пакети акцій інших компаній оборонної та космічної сфери, таких як Aerovironment, Rocket Lab і Kratos Defense. Це стратегічне скорочення свідчить про переоцінку Wood короткострокової динаміки оборонного сектору, незважаючи на бюджетні стимули.

Відбір прибутку у трендових активах

За день до цього, 7 січня, ARK продала акції Roku на суму 2,29 мільйона доларів, зменшивши володіння на 20 203 акції. Платформа стрімінгу зросла на 10% за попередній місяць і принесла 42% доходу у 2025 році, перевищуючи показники S&P 500. Незважаючи на продаж, Roku залишається однією з провідних позицій у ETF ARK Innovation, який сам по собі зріс майже на 38% у 2025 році переважно завдяки експозиції до AI та програмних інновацій.

Торгові операції січня підкреслюють, як акції Cathie Wood працюють у рамках дисциплінованої стратегії: купувати інноваційні технології під час корекцій цін і систематично фіксувати прибутки з позицій, що значно зросли. Це балансування між накопиченням і фіксацією прибутку підтримує фокус фонду на довгострокових інноваціях і управлінні короткостроковими оцінками.