Портфель акцій Каті Вуд зазнав значного перерозподілу в грудні 2025 року

Каті Вуд, керівниця ARK Investment Management, розкрила значні коригування портфеля 12 грудня 2025 року, що свідчить про стратегічний поворот у її інвестиційній політиці. Торгова активність, яку продемонстрував відомий менеджер фонду, демонструє суттєвий перехід від традиційних технологічних активів до нових фінтех-можливостей та захисних позицій. У рамках кількох ETF, включаючи ARKK та ARKW, фонд здійснив значні операції, які перерозподілили його активи між різними секторами.

Найбільш помітним розвитком у рухах Каті Вуд стало зменшення експозиції до електромобілів. ARK продала приблизно 87 993 акції Tesla на суму $39,3 мільйони під час торгів 12 грудня. Ця операція стала частиною тривалого зменшення протягом кількох торгових днів, що свідчить про свідому стратегію, а не ізольовану активність. Продаж Tesla відображає ширше переоцінювання концентрації фонду на технологічному секторі.

Поворот у фінтех: від EV до фінансових послуг

Покупки акцій Каті Вуд свідчать про рішучий перехід до платформ фінансових технологій. Фонд придбав понад 108 000 акцій Robinhood Markets на суму $13,4 мільйони, продовжуючи модель накопичення, встановлену останніми днями. Одночасно ARK додала 97 406 акцій Block Inc на приблизно $6,2 мільйони, ще більше закріплюючи свою прихильність до цифрових фінансових сервісів та платіжних екосистем. Ці фінтех-інвестиції свідчать про переконаність Вуд у довгостроковому потенціалі зростання онлайн-брокерських послуг і платіжних рішень.

Стратегічний поворот виходить за межі головних придбань. Активність фонду у кількох фінтех-компаніях демонструє скоординоване переорієнтування, а не випадковий вибір акцій. Зосереджуючись на нових капіталах у компанії, такі як Robinhood і Block, інвестиційна теза Каті Вуд дедалі більше підкреслює цифрову революцію у фінансових послугах.

Коригування у секторі напівпровідників та технологій

Портфель акцій Каті Вуд також зазнав значних скорочень у галузі напівпровідників. ARK зменшила свою позицію у Teradyne, продавши 55 461 акцію на суму $11,3 мільйони, що свідчить про зменшення впевненості у виробниках тестового обладнання для напівпровідників. Це скорочення доповнює зменшення Tesla, натякаючи на ширше переоцінювання у сегментах обладнання та виробництва.

Ребалансування у фінтех і напівпровідниках стало очевидним через додаткові менші продажі. ARK продала 21 094 акції SoFi Technologies на $571 014, а також 28 777 акцій Iridium Communications на $541 295. Позиція Ibotta була зменшена на 10 155 акцій на $224 425. Ці операції підкреслюють систематичний підхід фонду до переосмислення своєї технологічної експозиції.

Захисна та циклічна диверсифікація

Крім консолідації у фінтех-секторі, рухи Каті Вуд у акціях включали захисні та економічно чутливі позиції. Фонд придбав 11 489 акцій Deere & Co на суму $5,5 мільйонів, додаючи циклічну експозицію, пов’язану з фермерством і інфраструктурними витратами. ARK також придбала 16 547 акцій L3Harris Technologies на $4,8 мільйони, закріплюючи позиції у оборонних технологіях.

Додаткові покупки включали 54 917 акцій Schrödinger, вартістю $995 645, та 54 262 акції Rubrik на $4,7 мільйони. Платформа Schrödinger для обчислювального відкриття ліків і рішення Rubrik для захисту даних представляють ставки на нові нішеві програми у технологічній екосистемі.

Стратегія ребалансування портфеля та ринкові наслідки

Зміни у розподілі активів Каті Вуд відображають складний підхід до управління портфелем, що реагує на змінювану динаміку ринку. Систематичне зменшення володінь Tesla разом із одночасним накопиченням позицій у Robinhood і Block демонструє переконаність у ребалансуванні, а не реактивному продажу. Торги 12 грудня у цілому відкривають інвестиційну тезу, що підкреслює інновації у фінтех, зменшення концентрації у великих акціях і збільшення диверсифікації у сферах оборони, сільського господарства та спеціалізованого програмного забезпечення.

Загальний ефект цих операцій позиціонує портфель ARK для потенційного перевищення очікувань у фінтех-інноваціях при зменшенні чутливості до волатильності ринку електромобілів. Рішення Каті Вуд щодо акцій упродовж грудня підкреслюють її інвестиційний підхід: зосереджені позиції з переконанням у трансформаційних технологіях, збалансовані систематичним управлінням ризиками та ребалансуванням портфеля при зміні рівня переконаності.